大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 劉長坤 何啟豪 著 財
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本書的內容涵蓋廣泛,包括保險法、信托法、家事法、稅法、公司法等,專業內容包括意定監護、遺囑監護、繼承權公證、稅法、人壽保險、家族信托、保險金信托、特殊需要信托、跨境稅務信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權轉讓、股權代持等等。在財富保全與傳承規劃的咨詢面談中,財富風險的預判是非常重要的。隻有提前對客人的風險有初步的預判,專業財富顧問纔能有清晰的面談思路與面談目標,KYC纔會有針對性,面談效率和成功率纔能比較高。但財富風險的預判對於大部分專業財富顧問來說,掌握起來都是比較難的。為了簡化風險預判的工作,降低難度,本書作者研發了“標簽法”結合重點風險判定“五大標準”的風險預判輔助方法,以期對對讀者有所幫助。
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