●學習情景一個人理財和個人理財規劃1
任務一正確認識個人理財4
1.1任務描述與分析4
1.2任務精講5
1.3任務實施方案11
1.4技能訓練12
1.5課後自檢12
任務二制定個人理財計劃14
2.1任務描述與分析14
2.2任務精講15
2.3任務實施方案18
2.4技能訓練20
2.5課後自檢21
任務三正確認識個人理財規劃22
3.1任務描述與分析22
3.2任務精講23
3.3任務實施方案28
3.4技能訓練28
3.5課後自檢29
學習情景二個人財務管理和現金規劃30
任務四進行個人財務管理32
4.1任務描述與分析32
4.2任務精講32
4.3任務實施方案43
4.4技能訓練43
4.5課後自檢44
任務五編制現金規劃45
5.1任務描述與分析45
5.2任務精講47
5.3任務實施方案62
5.4技能訓練62
5.5課後自檢63
學習情景三個人風險管理和保險規劃65
任務六認識個人風險管理和保險68
6.1任務描述與分析68
6.2任務精講68
6.3任務實施方案83
6.4技能訓練83
6.5課後自檢84
任務七編制保險規劃86
7.1任務描述與分析86
7.2任務精講87
7.3任務實施方案99
7.4技能訓練100
7.5課後自檢101
學習情景四個人稅收籌劃102
任務八正確計算個人所得稅105
8.1任務描述與分析105
8.2任務精講105
8.3任務實施方案115
8.4技能訓練116
8.5課後自檢117
任務九進行個人稅收籌劃118
9.1任務描述與分析118
9.2任務精講118
9.3任務實施方案123
9.4技能訓練123
9.5課後自檢124
學習情景五個人住房規劃125
任務十認識房地產和房地產投資128
10.1任務描述與分析128
10.2任務精講129
10.3任務實施方案135
10.4技能訓練135
10.5課後自檢136
任務十一編制個人住房規劃138
11.1任務描述與分析138
11.2任務精講138
11.3任務實施方案154
11.4技能訓練155
11.5課後自檢156
學習情景六個人投資管理和投資規劃157
任務十二進行個人投資管理159
12.1任務描述與分析159
12.2任務精講160
12.3任務實施方案167
12.4技能訓練168
12.5課後自檢169
任務十三編制個人投資規劃170
13.1任務描述與分析170
13.2任務精講171
13.3任務實施方案185
13.4技能訓練187
13.5課後自檢188
學習情景七子女教育規劃189
任務十四編制子女教育規劃191
14.1任務描述與分析191
14.2任務精講192
14.3任務實施方案201
14.4技能訓練203
14.5課後自檢204
學習情景八退休養老規劃205
任務十五編制退休養老規劃207
15.1任務描述與分析207
15.2任務精講208
15.3任務實施方案221
15.4技能訓練222
15.5課後自檢223
學習情景九財產分配與遺產規劃224
任務十六編制財產分配與遺產規劃227
16.1任務描述與分析227
16.2任務精講228
16.3任務實施方案253
16.4技能訓練253
16.5課後自檢255
學習情景十綜合理財規劃256
任務十七制定綜合理財規劃方案260
17.1任務描述與分析260
17.2任務精講261
17.3任務實施方案272
17.4技能訓練274
17.5課後自檢275
參考文獻276
內容簡介
本教材分別設置了10個學習情景來闡述個人理財方面的知識，這10個學習情景分別為：個人理財和個人理財規劃、個人財務管理和現金規劃、個人風險管理和保險規劃、個人住房規劃、個人投資管理和投資規劃、子女教育規劃、退休養老規劃、財產分配與遺產規劃、綜合理財規劃。通過學習，讀者可樹立正確的個人/家庭理財觀念，培養良好的理財習慣，設定適當的理財目標，靈活地運用理財工具，制訂可行的單項及綜合理財規劃方案。
