●章 個人理財概論 1
●章首引言 1
●1.1 個人理財定義 1
●1.2 個人理財的內容 4
●1.3 人生的階段與財務目標 9
●1.4 個人理財的基本理論 11
●第2章 個人理財流程 15
●章首引言 15
●2.1 建立客戶關繫 15
●2.2 收集客戶信息 19
●2.3 提出財務策劃計劃 23
●2.4 個人理財策略整合 25
●2.5 執行和監控財務策劃計劃 28
●第3章 個人銀行理財 31
●章首引言 31
●3.1 銀行理財的儲備知識 31
●3.2 個人銀行理財概述 36
●3.3 儲蓄類個人銀行理財產品 42
●3.4 新型個人銀行理財產品 48
●第4章 證券投資理財 55......
內容簡介
吳清泉等編著的這本《個人理財》用*通俗的方法介紹個人理財業務和相關產品，包括個人理財概論、個人理財流程、個人銀行理財、證券投資理財、個人保險理財、個人信托理財、個人外彙理財、個人不動產投資、個人教育投資、個人理財稅收籌劃、退休養老規劃、遺產籌劃等。本書從個人理財所需要的各種基本知識入手，拋棄了復雜的公式和繁復的推導，以簡潔的敘述方法展開，使讀者在較為輕松的狀態下學習各種看似枯燥但又推薦的基本知識。 《個人理財》可作為高等院校個人理財課程教材，也可作為廣大讀者學習個人理財知識的參考書。
