1.實用性強。跟蹤金融行業發展，關注學生知識能力、方法能力和社會能力的提高。
2.目的性強。注重培養學生作為基金營銷客戶經理的營銷能力。
3.輔助證券從業資格考試訓練。

張存萍主編的《證券投資基金(職業教育十三五 金融繫列規劃教材)》主要內容分為八個項目。項目 一是把握證券投資基金市場，主要是從基金營銷客戶 經理應用證券投資基金基礎知識為投資者提供基金基 本知識咨詢。以及了解中國證券投資基金市場情況的 角度去安排內容。項目二是為投資者選擇基金類型提 供咨詢服務，主要是應用各類基金的作用及適用人群 特點，為投資者提供相關服務。項目三是掌握證券投 資基金當事人的權利與義務。項目四是掌握證券投資 基金的募集認購與交易、中購和贖回，主要是為投資 者提供交易、認購(申購)、贖回等咨詢服務。項目五 是基金客戶與基金銷售管理，主要是從基金客戶與基 金銷售管理等方面，把握基金產品設計流程與銷售規 定，從而為投資者推薦符合其風險偏好的基金產品。 項目六是把握證券投資基金的運作，主要是模擬基金 公司投資運作基金，認知基金投資費用和基金資產估 值等內容。項目七主要是為投資者提供基金收益與稅 收咨詢服務，並幫助投資者解讀基金半年報和年報並 評價基金表現。項目八是把握基金監管與基金營銷風 險點，主要是認知證券投資基金的監管概念、目標和 原則等內容，模擬召開中國證監會發布基金監管規定 的新聞發布會，從而把握基金監管內容與基金營銷風 險點。 本教材適用於高職高專院校、成人高等院校等相 關專業的教學，同樣適用於酉業銀行、基金公司和證 券企業培訓理財經理或客戶經理使用。

北京財貿職業學院金融繫教師，北京金融學會成員。2006年主持北京市教委精品課程教改項目“”證券投資課程教育教學改革“”，所授課程包括證券投資基礎、證券投資交易、證券投資基金、證券投資分析、國際金融概論等，長期在華西證券、廣發證券和湘財證券等公司營業部兼職或開展調研工作，多次獲得學校教學優秀獎和科研與教學改革優秀獎。

項目一 把握證券投資基金市場
任務1 基金基礎知識咨詢
任務2 中國基金市場調研
從業資格考試訓練題
項目二 為投資者選擇基金類型提供咨詢服務
任務1 掌握不同類型證券投資基金的投資特點
任務2 為投資者選擇合適的基金類型提供咨詢服務
從業資格考試訓練題
項目三 掌握證券投資基金當事人的權利與義務
任務1 選擇合適的基金管理人
任務2 掌握基金托管人在基金市場中的權利與義務
任務3 基金投資者選擇基金管理人和托管人
從業資格考試訓練題
項目四 掌握證券投資基全的募集認購與交易、申購和贖回
任務1 認知基金募集、認購流程
任務2 為投資者提供基金交易、認購(申購)、贖回等咨詢服務
從業資格考試訓練題
項目五 基金客戶與基金銷售管理
任務1 把握基金產品設計流程與銷售規定
任務2 根據投資者風險偏好**相應的基金產品
從業資格考試訓練題
項目六 把握證券投資基金的運作
任務1 基金投資運作
任務2 基金資產估值
任務3 基金投資費用的確定
從業資格考試訓練題
項目七 為投資者做基金收益咨詢服務
任務1 為投資者提供基金收益與稅收咨詢服務
任務2 為投資者解讀基金季報、半年報、年報信息
從業資格考試訓練題
項目八 把握基金監管與基金營銷風險點
任務1 認知證券投資基金的監管內容
任務2 模擬召開中國證監會發布基金監管規定的新聞發布會
從業資格考試訓練題
參考文獻