| | | 個人理財(2018版銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材) | 該商品所屬分類:考試 -> 財經與管理類考試 | 【市場價】 | 336-486元 | 【優惠價】 | 210-304元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787520320184 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:中國社科
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ISBN:9787520320184
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作者:編者:華圖銀行業專業人員初級職業資格考試研究中心
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頁數:228
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出版日期:2018-01-01
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印刷日期:2018-04-08
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包裝:平裝
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版次:1
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印次:1
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字數:294千字
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銀行業專業人員初級職業資格考試每年舉行兩次 ,分別在第二、四季度進行(上半年考試時間為2018 年6月2、3日,下半年考試時間為2018年10月27、28 日),采用計算機閉卷答題方式。考試科目為《銀行 業法律法規與綜合能力》和《銀行業專業實務》。《 銀行業法律法規與綜合能力》為必考科目;《銀行業 專業實務》分為五類,即《個人理財》《風險管理》 《公司信貸》《個人貸款》和《銀行管理》,考生任 意選擇五門中的一門。針對這一特點,華圖教育特邀 專家學者共同編寫了本套《銀行業專業人員初級職業 資格考試專用教材》繫列學習包資料,幫助考生提高 復習效率,順利通過考試,這套資料涵蓋了考試大綱 列出的全部內容,知識全面且重點突出。並收錄2017 年考試真題,配有專家精準解析。無論是講解部分還 是試題部分,在體例、版式、欄目和內容設計上,都 力圖做到科學、實用。各章預測試題精選重要知識點 ,其精準的預見性與前瞻性可使考生實現效率和收益 的大化。本冊為華圖銀行業專業人員初級職業資格考 試研究中心編著的《個人理財》。
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第一章 個人理財概述 思維導圖 第一節 個人理財相關定義 第二節 個人理財業務的發展及原因 第三節 理財師的執業資格和要求 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第二章 個人理財業務相關法律法規 思維導圖 第一節 理財師的法律法規基礎知識 第二節 理財規劃中的法律法規 第三節 理財產品及銷售相關法律法規 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第三章 理財投資市場概述 思維導圖 第一節 金融市場概述 第二節 金融市場分類 第三節 理財投資市場介紹 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第四章 理財產品概述 思維導圖 第一節 銀行理財產品 第二節 銀行代理理財產品 第三節 其他理財產品 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第五章 客戶分類與需求分析 思維導圖 第一節 了解客戶需求的重要性 第二節 了解客戶的主要內容 第三節 客戶分類與客戶需求分析 第四節 了解客戶的方法 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第六章 理財規劃計算工具與方法 思維導圖 第一節 貨幣時間價值的基本概念 第二節 規則現金流的計算 第三節 不規則現金流的計算 第四節 理財規劃計算工具 高頻考點預測試題 參考答案及解析 第七章 理財師的工作流程和方法 思維導圖 第一節 概述 第二節 接觸客戶、建立信任關繫 第三節 分析客戶家庭財務現狀 第四節 明確客戶的理財目標 第五節 制定理財規劃方案 第六節 理財規劃方案的執行 第七節 後續跟蹤服務 高頻考點預測試題 參考答案及解析 附錄一 理財師金融服務技巧 附錄二 《個人理財》重要公式彙總 附錄三 銀行業專業人員職業資格考試銀行業專業實務——個人理財歷年考題 參考答案及解析
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