| | | 個人理財(財富管理師初級2016年版銀行業專業人員職業資格考試專用教材) | 該商品所屬分類:考試 -> 財經與管理類考試 | 【市場價】 | 276-400元 | 【優惠價】 | 173-250元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787550422919 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:西南財大
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ISBN:9787550422919
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作者:編者:銀行業專業人員職業資格考試命題研究組
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頁數:236
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出版日期:2016-01-01
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印刷日期:2016-01-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:380千字
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銀行業專業人員職業資格考試命題研究組編著的 《個人理財(財富管理師初級2016年版銀行業專業人 員職業資格考試專用教材)》依據最新考試大綱編寫 ,依照章節順序,逐步細化考試內容。每章由要點導 圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先 整體,後局部;講練結合。步步為營,扎實基礎。同 時提供有電腦軟件、思維導圖課件、在線題庫、手機 軟件、千人QQ群,構建個性化、高效備考空間。
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第一章 個人理財概述 要點導圖 知識解讀 第一節 個人理財相關定義 第二節 個人理財業務的發展及原因 第三節 理財師的執業資格和要求 同步自測 答案詳解 第二章 個人理財業務相關法律法規 要點導圖 知識解讀 第一節 理財師的法律法規基礎知識 第二節 理財規劃中的法律法規 第三節 理財產品及銷售相關法律法規 同步自測 答案詳解 第三章 理財投資市場概述 要點導圖 知識解讀 第一節 金融市場概述 第二節 金融市場分類 第三節 理財投資市場介紹 同步自測 答案詳解 第四章 理財產品概述 要點導圖 知識解讀 第一節 銀行理財產品 第二節 銀行代理理財產品 第三節 其他理財產品 同步自測 答案詳解 第五章 客戶分類與需求分析 要點導圖 知識解讀 第一節 了解客戶需求的重要性 第二節 了解客戶的主要內容 第三節 客戶分類與客戶需求分析 第四節 了解客戶的方法 同步自測 答案詳解 第六章 理財規劃計算工具與方法 要點導圖 知識解讀 第一節 貨幣時間價值的基本概念 第二節 規則現金流的計算 第三節 不規則現金流的計算 第四節 理財規劃計算工具 同步自測 答案詳解 第七章 理財師的工作流程和方法 要點導圖 知識解讀 第一節 概述 第二節 接觸客戶、建立信任關繫 第三節 分析客戶家庭財務現狀 第四節 明確客戶的理財目標 第五節 制訂理財規劃方案 第六節 理財規劃方案的執行 第七節 後續跟蹤服務 同步自測 答案詳解 附錄1 理財師金融服務技巧 要點導圖 知識解讀 **部分 理財師的商務禮儀與溝通技巧 第二部分 工作計劃與時間管理 第三部分 電話溝通技巧 第四部分 金融產品服務**流程與話術 同步自測 答案詳解
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