本書是一部關於中國道教信奉的張天師這位神聖人物的口述故事及研究文章的彙編。對張天師這個名號，《中國大百科全書》告訴我們，它本是“五鬥米道創立者張陵及其後代世襲嗣教者的通稱。天師之號，見於《莊子·徐無鬼》，為有道者之極稱。漢末張陵創教，自稱太上老君降命為天師，故世稱張天師，其教亦稱天師道”。天師稱號在正一道內世代相襲，至20世紀中葉共傳63代。在近兩千年遍及中國全境的道教信仰傳播過程中，民間伴生出有關張天師的種種神異事跡傳說。民眾口頭敘說的張天師，已在他歷史原型的基礎上脫胎換骨，演化成半人半神的活神仙形像，即由真實存在的歷史人物被塑造成為通身閃耀神聖光彩的藝術典型了。這是一個藝術奇跡，也是一個耐人追尋的文化之謎。

上編
宗教與藝術的融合——論張天師傳說
張天師傳說的歷史文化價值
張天師傳說和佛本生故事
中國民間敘事的道教色彩
龍虎山道教與民間文學
張陵與陵井之傳說
附張真人
張天師
中編
張天師出世(山東)
張天師降魔(四川)
青城山(四川)
端午習俗與張天師(四川)
“天師”名號的來歷(江西)
母教天師(江西)
七試趙升(江西)
龍虎山的來歷(江西)
怒鬥白果精(江西)
龍虎山天師賜寶帽(江西)
十不得(江西)
天師府狐仙堂的傳說(江西)
張天師與獵神張五郎(湖南)
梯瑪巧配天師女(湖南，土家族)
土老司取經書(湖南，土家族)
鬼王張天師(湖北)
老君神牛(湖北)
行龍王與坐龍王(湖北)
郝夫子天師府救烏龍太子(湖北)
張天師與富貴龍王(湖北)
四月有個擺頭風(湖北)
張天師劍斬孽龍(湖北)
藍袍朋友(湖北)
鲇魚套(湖北)
洞庭湖斬妖(湖北)
不斬狐狸精的由來(湖北)
巧做勝仙家(湖北)
張天師和府官(河北)
陶進士巧遇張天師(雲南，白族)
鎮水妖(河南)
真人與天師鬥法(江蘇)
張天師收服水鬼(江蘇)
張天師替鬼討封(江蘇)
天師嫁妹(江蘇)
張天師和潘爛頭鬥法(浙江)
世上難滅三份糧(浙江)
下編
方氏女
同州白蛇
太師府降妖
天師誅蛇
天師神舟
郡陽湖黑魚精
歸安魚怪
天師治啞
天師治狐妖
朱道人試法難天師
朱方旦
隱身術
上清宮除妖
蟒僕
龍神