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    【ISBN】9787121247026
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    內容介紹



    • 出版社:電子工業
    • ISBN:9787121247026
    • 作者:(美)約翰·米哈傑維奇|譯者:王蘇生//於永瑞//樊司喬
    • 頁數:292
    • 出版日期:2015-03-01
    • 印刷日期:2015-03-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:291千字
    • 約翰·米哈傑維奇編著的《發現黑馬》是一本綜合的投資書籍,它清楚地呈現了很多投資方法的輪廓,這些輪廓將會成功地為我們在**復雜的投資環境中導航。書中有很多關於特定投資工具、投資策略及成為**投資者的深刻見解。書中也介紹了一些世界上***的投資者的思考模式、評價商業模型和管理團隊的方法。雖然成功投資要求方法的靈活性和原創性,但是嚴格而縝密的分析方法、聚焦評價和管理風險也是基礎。對於有思想的投資者,無論是初學者還是經驗豐富的投資者,我都向你強烈**這本書。
    • 約翰·米哈傑維奇編著的《發現黑馬》彙集了全 球頂尖的基金經理和投資經理的投資理念。全書從理 念、模型和方法三大方面繫統性地講解了投資的框架 。同時,作者從實戰的角度真實地介紹了那些優秀投 資者的行事方法,解析他們行事背後的邏輯所在,並 在每一章都給出了詳細的案例解析。作者運用輕松明 快的語言,深入淺出地將時下最流行的賺錢手法和篩 選股票的方法呈現在讀者面前,幫助投資者做出明智 的決策,避免進入投資的誤區。
    • 第一章 投資分析的必要性
      1.1 因何而努力
      1.2 讓巴菲特代你投資,還是你親自操刀
      1.3 資產配置
      1.4 股票持有者的心態
      1.5 選股框架
      1.6 本章要點
      1.7 參考文獻
      第二章 “煙屁股”投資策略
      2.1 利潤可觀的“煙屁股”投資策略
      2.2 因何奏效
      2.3 格雷阨姆式投資運用的正與誤
      2.4 格雷阨姆式廉價交易的篩選
      2.5 為格雷阨姆式議價提出合適的問題
      2.6 本章要點
      2.7 參考文獻
      第三章 尋找資產被忽視的公司
      3.1 投資那些持有過量資產或隱藏資產的公司
      3.2 因何奏效
      3.3 該方法的使用和濫用
      3.4 篩選有多個資產的公司
      3.5 被實踐檢驗過的尋找隱藏資產的有效方法
      3.6 進行正確的提問
      3.7 本章要點
      3.8 參考文獻
      第四章 優廉股的魔幻搜索
      4.1 因何奏效
      4.2 優廉投資法的正與誤
      4.3 優廉公司的篩選
      4.4 **篩選:追求績效永不止息
      4.5 相宜的提問
      4.6 本章要點
      4.7 參考文獻
      第五章 騎士股票


      5.1 騎士股票:和**的企業管理者並肩掙錢
      5.2 因何奏效
      5.3 投資騎士股票的方法及誤區
      5.4 篩選騎士股票
      5.5 篩選之外:對**管理者進行歸類
      5.6 對管理者進行正確的提問
      5.7 本章要點
      5.8 參考文獻
      第六章 跟隨型投資策略
      6.1 在**投資者的組合中找到機會
      6.2 **投資者**的理由
      6.3 該方法的使用和濫用
      6.4 尋找那些被**投資者持有的公司的股票
      6.5 巴菲特式的**投資者
      6.6 跳出篩選:是什麼使一個公司吸引了**投資者?
      6.7 本章要點
      6.8 參考文獻
      第七章 小盤股
      7.1 藏於尚未充分釋放價值的小微股票中的機會
      7.2 因何奏效
      7.3 投資小公司的正與誤
      7.4 篩選未來之星
      7.5 獨闢蹊徑的遴選
      7.6 相宜的提問
      7.7 本章要點
      7.8 參考文獻
      第八章 事件驅動型投資
      8.1 特情股票——在事件驅動型投資中尋找機會
      8.2 因何奏效
      8.3 特情股票投資方法的使用和濫用
      8.4 發現特情股票
      8.5 提出正確的問題
      8.6 本章要點
      8.7 參考文獻
      第九章 股票憑證


      9.1 股票憑證:投資有財務杠杆的公司
      9.2 因何奏效
      9.3 投資股票憑證的方法及誤區
      9.4 尋找股票憑證
      9.5 在尋找股票憑證公司之外的討論:一種勞而無獲的方法
      9.6 對股票憑證進行正確的提問
      9.7 本章要點
      9.8 參考文獻
      第十章 **化投資
      10.1 **化投資——走出國門尋找有價值的投資機會
      10.2 因何奏效
      10.3 **化股權投資的方法和誤區
      10.4 挑選**股權投資機會
      10.5 挑選之外:脫掉區域專家們的外衣
      10.6 對於**化股權投資正確的提問
      10.7 本章要點
      10.8 參考文獻
    • 我仍然記得我的儲蓄達到10萬美金的那**。我 在托馬斯·弗朗西斯投資銀行托馬斯·維塞爾合伙人 公司做了幾年的研究員,2003年,我開始考慮我必須 賺足夠的錢來實現我的財務自由。我認為,如果一個 人不需要為生存而工作,那麼他就實現了自由。否則 ,他將成為一個用時間來換取食物和房子的奴隸。有 了這10萬美金,我想辭掉工作,搬到泰國去住,並靠 利息收入生活。但是,我很明智,並沒有跟隨我的自 由,我仍然得為我的這些錢找點兒投資項目。
      我很快拒*了一些共同基金的投資,因為我深知 ,已經有研究表明大部分共同基金的稅後收益比市場 指數還要差。投資者經常喜歡追漲殺跌,這是一個經 常被忽視但同樣重要的事實,對於這一點我很清楚。
      這導致投資組合的實際表現與共同基金業績報告之間 產生嚴重的滯後性。招股書上標明基金是計算時間加 權收益,但投資者經常得到的是*低的資本加權收益 。一個典型的例子就是Munder NetNet基金,一家互 聯網基金公司,它在1997年到2002年給投資者造成了 幾十億美金的損失。盡管損失慘重,該基金在管理期 間居然還報出 了一個正的2.15%收益。原因何在?因為在90年 代末,這個基金管理的資金很少,而當時它做得** 好。然後,上百億的資金湧了進來,從此這個基金就 走上了一條為期三年的暴跌之路。雖然我對追漲殺跌 的**已經具有免疫力,但是我認為,如果我們對我 們持有什麼,以及為什麼持有它們這個問題考慮得很 清楚的話,抵制追漲殺跌的**將會變得*容易。購 買基金份額意味著我們信任該基金的經理,相信他能 做出正確的投資。但是在經歷虧損後,信任通常會趨 於崩潰。
      共同基金和低成本的指數基金有它存在的理由, 不能**取締它們,因為,對於那些希望把投資決策 委托給其他人的人來說,共同基金和指數基金可以提 供一個可供選擇的機會。合法的共同基金,像布魯斯 ·貝爾科維奇·費爾霍姆基金、馬爾松霍金斯長葉基 金,對於投資者而言,都是不錯的選擇。高淨值投資 者和機構投資者熱衷於投資對衝基金,但是很少有對 衝基金能配得上它們那高昂的管理費和業績報酬的。
      在2006年,沃倫·巴菲特在他致股東的一封信中,對 對衝基金的費用結構進行了批評:“這是一個不平等 的體繫,首先對衝基金經理會從你的本金中扣除2%, 即使他沒有任何收益。就是因為這個,就會讓你大大 地損失一筆錢。而且,如果基金經理成功的話,你收 益的20%將會支付給他,即使他的成功僅僅是因為大 勢上漲。例如,一個對衝基金經理一年獲得了10%的 總收益,那麼3.6%將會支付給經理(直接扣除的2%+ (10%–2%)*20%),剩下的6.4%將會留給他的投資 者。” 在費用問題上,少量的基於價值投資的對衝基金 經理選擇支持巴菲特的觀點。他們給投資者提供一種 費用結構,這種費用結構與巴菲特在60年代管理他的 有限合伙企業時提供給投資者的費用結構相似。巴菲 特不收取任何管理費,而且業績報酬在超過一定的收 益率之後纔收取。這些少量但在逐漸增多的基金先驅 包括蓋蘇黎世的伊斯·皮爾(Guy Spier),瑞士的 海藍寶石資本管理公司和莫尼斯·帕波萊歐文 (Mohnish Pabrai of Irvine),加利福尼亞的帕 波萊投資基金公司。這類對衝基金公司,在其他條件 相同的情況下對長期投資者的吸引有著決定性的優勢 。
      我也考慮過將我的儲蓄投資於一些高質量低成本 的上市公司。伯克希爾哈薩維公司(Berkshire Hathaway)每年支付給巴菲特10萬美金的薪資,作為 對他**資產配置能力的報酬。巴菲特沒有獎金,沒 有股票期權,沒有限制股,*不用說對衝基金式的業 績報酬 。這樣看來,如果投資者要投資於一個表現 **的對衝基金,他們應該讓自己相信:他們卓有遠 見的基金經理能夠擊敗巴菲特。但現實情況是,即使 基金經理們不收取任何費用,想擊敗巴菲特也**難 。扣除費用後,機會就變得*小了。當然了,買一些 私密的對衝基金需要一些特權和專屬權,但買一份伯 克希爾股票卻不用這樣。
      伯克希爾不是**的具有**的管理能力和對股 東友善的公眾持股公司。其他的一些類似的公司包括 :布魯克菲爾德資產管理公司、費爾法克斯金融公司 、盧卡帝亞**公司、洛伊斯公司、馬克爾公司和白 山保險。當這些公司在模仿巴菲特式的費用標準時, 一些公共投資工具卻將對衝基金的費用標準與價值投 資方法結合起來。這樣的公司包括綠光資本公司和巴 克萊控股公司,這些對衝基金聲稱,*後可能會給普 通股股東一個滿意的回報,但是它們在扣除費率後的 長期回報遠遠不如一個像瑪克爾這樣的一個公司。瑪 克爾公司不僅資金管理能力**,而且費率很低。
      鋻於伯克希爾和馬克爾這樣一類長期超額收益和 低費用的公司,一些長期投資者們還需要親自管理股 票組合,這似乎不太理智。伯克希爾的超額收益和低 費用與專業的基金經理們存在利益衝突。這些專業的 基金經理的生活,直接依賴於使他們的客戶相信一個 事實:伯克希爾或者馬克爾公司的過去表現與未來收 益關繫不大,過去不能代表未來。幸運的是,監管者 也同意這個觀點,因此他們也鼓勵新人源源不斷地湧 入賺錢的基金管理業務。
      請盡管放心,對於那些自己選擇管理股票投資的 人,我不會過多的評價他們。畢竟,在2003年的時候 ,我也是那樣做的,而且直到現在還是如此。你可能 認為我的決定相當愚蠢,但是,對於那些自己管理股 票投資的人來說,還是存在一些正當理由的。**, 像伯克希爾和馬克爾這樣的公眾持股公司,投資者們 通常都不可能按照它們的淨資產價格買到它們,這意 味著一些辨別能力已經在它們的市場價格中體現了出 來。而且隨著時間的推移,股東回報率會逐漸收斂到 內部資產回報率。但是,對於短期投資者或者是以淨 資產發放大量的股利時,收益率之間的差距就會變得 比較大。即使是伯克希爾這樣的公司,有時候市場價 格也並不是那麼吸引人。P2-6
     
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