●章 了解投資理財
知識長廊
一、投資理財的定義
二、投資理財的意義
三、影響投資理財的因素
理財資訊 投資理財時該考慮的因素
四、投資理財的風險
理財方略
一、投資理財需合理規劃
二、投資理財需按部就班
三、投資理財需遵循原則
理財資訊 家庭理財要做到四個“有”
四、投資理財需講究策略
案例分享
案例一：“月光族”家庭如何攢錢買房
案例二：新婚夫妻如何共同理財
案例三：“丁克”家庭如何規劃養老
第二章 儲蓄投資理財
知識長廊
一、儲蓄的形式
二、儲蓄的種類
三、儲蓄理財的優勢
理財資訊 近四成居民選銀行儲蓄理財
四、儲蓄理財的缺點
理財方略
一、金字塔式儲蓄法
二、十二存單法
三、階梯儲蓄法
四、利滾利儲蓄法
五、通知存錢法
案例分享
案例一：初入職場如何強制儲蓄
案例二：單身“白領”如何支配工資
案例三：家庭存款如何穩健增值
第三章 債券投資理財
知識長廊
一、債券的含義
二、債券的種類
三、債券的基本要素
四、債券的基本特征
五、影響債券收益的因素
六、債券投資的優缺點
理財資訊 國債與定存哪個好
七、債券投資應考慮的主要問題
八、債券投資的風險防範
理財方略
一、購買持有法
二、梯形投資法
三、三角投資法
四、利率預測法
理財資訊 影響利率的因素
五、等級投資計劃法
六、逐次等額買進攤平法
七、金字塔式操作法
案例分享
案例一：中老年人如何投資債券
案例二：退休家庭如何投資國債
案例三：高資產家庭如何配置債券
第四章 基金投資理財
知識長廊
一、基金的定義
二、基金投資的定義
三、基金投資的優點
四、基金投資的分類
五、基金投資的渠道
六、基金投資的風險
理財資訊 如何降低基金投資風險
理財方略
一、選擇適合自己的基金
理財資訊 如何看懂基金排名榜
二、長期持有法
三、定期定額投資
理財資訊 基金定投適合的人群
四、固定比例投資組合
五、順勢操作投資策略
六、適時進出投資策略
案例分享
案例一：單親媽媽如何定投孩子留學金
案例二：計劃“二孩”家庭如何定投教育儲備金
案例三：三口之家如何投資基金提升資產
第五章 股票投資理財
知識長廊
一、股票的概念
二、股票投資的概念
三、股票投資的目的
四、股票投資的優勢
五、股票投資的缺點
六、股票投資的步驟
理財資訊 如何調整投資組合
七、股票投資的風險
理財資訊 如何控制股票投資風險
理財方略
一、短期獲利法
二、分批買賣法
三、均價成本投資法
四、漁翁撒網法
五、金字塔形買賣法
六、保本投資法
案例分享
案例一：單身人士如何投資股票
案例二：雙職工家庭如何配置股票
案例三：退休老股民如何穩健增值財富
第六章 保險投資理財
知識長廊
一、保險理財的概念
二、保險理財的種類
理財資訊 2017年保險理財格局生變
三、保險理財的優缺點
四、保險理財的適用人群
五、保險理財的原則
六、保險理財的風險
理財方略
一、如何購買分紅險
理財資訊 投資分紅險的八大誤區
二、如何購買萬能險
理財資訊 萬能險認識誤區
三、如何購買投連險
四、如何規劃家庭保險
五、如何搭配家庭保險
案例分享
案例一：創業人士如何做好保險規劃
案例二：雙社保家庭如何配置商業保險
案例三：單身女“金領”如何保障未來家庭風險
第七章 黃金投資理財
知識長廊
一、黃金的概念
二、影響黃金價格的因素
三、黃金投資的優勢
四、黃金投資的品種
理財資訊 各類黃金投資品種，哪款更適合你
理財方略
一、實物黃金投資
理財資訊 實物黃金的避險功能突出
二、紙黃金投資
理財資訊 入門級可選擇紙黃金
三、黃金基金投資
理財資訊 黃金ETF優勢多
四、黃金定投
理財資訊 長期投資可選擇黃金定投
案例分享
案例一：重組家庭如何投資黃金
案例二：雙職工家庭如何投資黃金
案例三：單身一族如何投資黃金
第八章 互聯網金融投資理財
知識長廊
一、互聯網理財的概念
二、互聯網理財的優勢
三、互聯網理財產品的類型
四、互聯網金融理財適合的人群
五、互聯網金融理財的風險
理財資訊 互聯網理財風險控制四要素
理財方略
一、互聯網理財平臺的選擇
理財資訊 什麼是好的互聯網理財平臺
二、互聯網理財產品的選擇
理財資訊 選擇互聯網理財產品的五要素
三、識別互聯網理財產品的陷阱
理財資訊 如何防範P2P騙局
案例分享
案例一：工薪族如何購買互聯網理財產品
案例二：“80後”家庭如何投資P2P網貸
案例三：事業發展期家庭如何投資互聯網理財產品
第九章 其他投資理財
知識長廊
一、期貨投資理財的認知
二、信托投資理財的認知
三、外彙投資理財的認知
理財資訊 外彙理財的注意事項
理財方略
一、期貨投資理財的技巧
理財資訊 期貨投資者如何控制風險
二、信托投資理財的技巧
理財資訊 投資者如何購買信托產品
三、外彙投資理財的技巧
理財資訊 如何選擇外彙理財產品
案例分享
案例一：高淨值家庭如何實現財產傳承
案例二：私營小老板如何增加公司資產
案例三：中產家庭如何投資外彙
內容簡介
李旭升主編的《一本書搞懂投資理財》全面介紹了理財的方法和訣竅，並對現行熱門的理財渠道做了詳盡的描述，旨在幫讀者建立理財意識，掌握理財方法，教會投資者將手中的財富快速、穩健地升值。本書以簡潔、輕松的語言，采用模塊化設置，通過大量的案例，借助“理財資訊”欄目，對各知識點進行豐富和拓展。
本書適用於專業財務策劃師、投資專家、理財顧問和個人閱讀，也可供對財務策劃、投資理財有興趣的廣大讀者參考借鋻。
