●崗位要求
●項目一 把握證券投資基金市場 001
●任務1 基金基礎知識咨詢 002
●任務2 中國基金市場調研013
●從業資格考試訓練題 022
●項目二 為投資者選擇基金類型提供咨詢服務 027
●任務1 掌握不同類型證券投資基金的投資特點 029
●任務2 為投資者選擇合適的基金類型提供咨詢服務 035
●從業資格考試訓練題 053
●項目三 掌握證券投資基金當事人的權利與義務 057
●任務1 選擇合適的基金管理人059
●任務2 掌握基金托管人在基金市場中的權利與義務 065
●任務3 基金投資者選擇基金管理人和托管人 073
●從業資格考試訓練題 077
●項目四 掌握證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回 081
●任務1 認知基金募集、認購流程. 082
●任務2 為投資者提供基金交易、認購(申購)、贖回等咨詢服務089
●從業資格考試訓練題 100
●項目五 基金客戶與基金銷售管理 104
●任務1 把握基金產品設計流程與銷售規定 106......
內容簡介
本教材按照一般的教學規律設計教材結構與內容,在跟蹤金融業知識與理論發展趨勢的前提下,保證全書結構的完整,把“項目導向―任務驅動―知識鏈接―能力拓展”作為整個教材的編寫思路,關注學生的知識能力、方法能力和社會能力的提高。全書共8個項目,項目一主要講述證券投資基金基礎知識;項目二主要介紹如何選擇基金類型,項目三主要講述證券投資基金當事人的權利與義務,項目四主要介紹證券投資基金的募集認購與交易、申購和贖回,項目五主要介紹基金產品設計流程與銷售規定,項目六主要介紹基金投資費用和基金資產估值等,項目七主要介紹基金收益與稅收。基金半年報和年報等,項目八主要介紹基金監管與基金營銷。