●項目一 個人理財基礎知識
任務一 個人理財概述
任務二 個人理財的基本理論
項目小結
項目二 個人理財需求與規劃
任務一 個人理財需求分析
任務二 個人理財規劃
任務三 個人理財財務分析
任務四 個人理財風險的衡量
任務五 個人理財規劃實務
項目小結
項目三 教育理財規劃
任務一 教育理財規劃相關理論
任務二 教育理財規劃實務
項目小結
項目四 住房理財規劃
任務一 住房理財規劃概述
任務二 購房理財規劃
項目小結
項目五 保險理財規劃
任務一 認識風險
任務二 保險認知
任務三 人身保險
任務四 保險規劃
項目小結
項目六 股票理財規劃
任務一 股票人門
任務二 股票的基本面分析
任務三 股票投資的技術分析
項目小結
項目七 基金理財規劃
任務一 證券投資基金的特點及類型
任務二 證券投資基金的當事人
任務三 封閉式基金
任務四 開放式基金
任務五 基金產品的選擇
項目小結
項目八 互聯網金融理財規劃
任務一 互聯網金融理財概述
任務二 網絡貸款理財
任務三 眾籌理財
任務四 互聯網消費金融
項目小結
項目九 外彙及黃金理財規劃
任務一 外彙投資
任務二 黃金投資
任務三 收藏品投資
項目小結
項目十 納稅規劃
任務一 納稅規劃概述
任務二 個人所得稅概述
任務三 個人所得稅應納稅額的計算方法
任務四 個人所得稅的特殊計稅方法及稅收優惠政策
任務五 個人所得稅的規劃
任務六 個人其他稅種的納稅規劃
項目小結
項目十一 退休養老規劃
任務一 退休養老規劃概述
任務二 制訂退休養老規劃的方法
任務三 制訂退休養老規劃的工具選擇
任務四 制訂退休養老規劃的步驟
項目小結
項目十二 財產分配與傳承規劃
任務一 財產分配規劃
任務二 財產傳承規劃
項目小結
參考文獻
內容簡介
《個人理財》以任務為導向,講述了個人理財基礎知識、個人理財需求與規劃、教育理財規劃、住房理財規劃、保險理財規劃、股票理財規劃、基金理財規劃、互聯網金融理財規劃、外彙及黃金理財規劃、納稅規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。本書配有閱讀資料、案例、知識鏈接等,增強了教材的可讀性和趣味性。