●章個人理財概述
節個人理財相關定義
一、個人理財相關定義
二、個人理財業務相關主體
三、銀行個人理財業務分類
第二節個人理財業務的發展及原因
一、個人理財業務的發展
二、國內個人理財業務迅速發展的原因
第三節理財師的執業資格和要求
一、理財師隊伍狀況
二、理財師的職業特征
三、理財師的執業資格
第二章個人理財業務相關法律法規
節理財師的法律法規基礎知識
一、法律知識的重要性
二、中國的法律體繫
三、民事法律關繫介紹
四、合同法律關繫
第二節理財規劃中的法律法規
一、物權法
二、婚姻法
三、個人獨資企業法和合伙企業法
第三節理財產品及銷售相關法律法規
一、商業銀行理財產品涉及的重要法律法規
二、基金代銷業務涉及的法律法規
三、保險代理業務涉及的相關法律法規
四、銀信理財業務涉及的法律法規
五、黃金期貨交易業務涉及的法律法規
六、個人外彙管理涉及的法律法規
第三章理財投資市場概述
節金融市場概述
一、金融市場的概念
二、金融市場的特點
三、金融市場的構成要素
四、金融市場功能
第二節金融市場分類
一、有形市場和無形市場
二、發行市場和流通市場
三、貨幣市場和資本市場
四、直接融資市場和間接融資市場
第三節理財投資市場介紹
一、貨幣市場介紹
二、債券市場介紹
三、股票市場介紹
四、金融衍生品市場介紹
五、外彙市場介紹
六、保險市場介紹
七、貴金屬市場及其他投資市場介紹
第四章理財產品概述
節銀行理財產品
第五章客戶分類與需求分析
第六章理財規劃計算工具與方法
第七章理財師的工作流程和方法
附錄一理財師金融服務技巧
附錄二個人理財業務相關法律法規