本冊主要講了《三國演義》原著第61回《趙雲截江奪阿鬥孫權遺書退老瞞》到第85回《劉先主遺詔托孤兒諸葛亮安居平五路》的故事。孫權想收復荊州,設計讓孫夫人帶阿鬥來東吳,但被張飛、趙雲阻攔,計劃落空。魯肅邀請關羽赴宴,想脅迫關羽歸還荊州,關羽單刀赴會,以魯肅作為人質,保護自己平安返回。於是,孫權勾結曹操聯合進攻荊州。關羽在樊城水淹七軍,但吳將呂蒙趁虛而入,白衣渡江,襲取荊州成功。關羽被擒,為孫權所殺。劉備為了報仇,進兵東吳。張飛報仇心切,得罪了兩名副將。這兩人合伙暗殺了張飛,投奔東吳。劉備更加痛恨東吳,猛攻東吳,節節勝利。東吳大都督陸遜在彝陵和劉備決戰,他設計火攻,燒了蜀軍七百裡連營。劉備大敗而歸,逃回白帝城,終於病倒。他將長子劉禪托孤給諸葛亮後,便去世了。