以南宋初年楊幺為首領的洞庭湖農民起義為題材，講的是水滸英雄宋江、盧俊義等三十六天罡轉生為楊幺、王摩……，相繼彙合於洞庭湖，重新豎起"義"字大旗，替天行道。昏君偏信奸臣，金兵大舉進攻中原，徽、欽二帝被擄，百姓流離失所。眾好漢劫富濟貧、懲惡揚善，抄了秦檜的家，殺了賀太尉，最終敗於嶽家軍。隻要封建制度不除，民眾的反抗就不會停止，這一進步思想至今仍熠熠閃光。《後水滸傳》想像奇特，情節曲折跌宕，在為梁山英雄鳴不平的同時，也反思了一心盡忠反受其害的乖謬。

●序
第一回 燕小乙訪舊事暗傷心 羅真人指新魔重出世
第二回 寄遠鄉百姓被金兵 柳壤村楊幺夢神女
第三回 小陽春騎虎識英雄 遊六藝領眾鬧村市
第四回 逞武藝楊幺服眾 交錢糧花茂遭殃
第五回 焦面鬼劫擄自家人 小陽春薦賢同入伙
第六回 鐵殼臉獨劫大樹坡 揭浪蛟挈避軒轅廟
第七回 火老鴉設計散相思 花蝴蝶窮探春消息
第八回 圖富貴賣奸瞞婿 甘作妾表裡仇夫
第九回 鬼算計冷笑似無情 小太歲殺人如切菜
第十回 楊幺為村人府堂刺酒結識江上殺人
第十一回 小太歲焦山同入伙 楊義勇園內結新仇
第十二回 小陽春甘認罪不攀人 常好漢自伏辜出好友
第十三回 楊大郎路阻蛾眉嶺 殷尚赤情戀張瑤琴
第十四回 殷尚赤爭風月打鹽商 董敬泉苦銀錢買節級
第十五回 孫節級獄底放冤人 屠金剛陣前招女婿
第十六回 好夫妻拚命捻酸 熱心腸兩頭和事
第十七回 朱仙鎮打擂臺逞英雄 節級家賞中秋致奇禍
第十八回 無知婢暗碎寶杯 壞心奴巧逃生少有主
第十九回 開封府孫本充軍 麒麟山王摩被逐
第二十回 青竹蛇調麻藥作生涯 鄭天佑合群雄劫秦餉
第二十一回 眾愚民升天成白骨 兩好漢雙箭射紅燈
第二十二回 弄風沙潛蹤滅跡 秦虞侯畫影圖形
第二十三回 楊幺赦還鄉同形被縛 馬霳愛好漢拚命救人
第二十四回 白雲山四英雄小結義 龍尾嶺兩押差私害人
第二十五回 黑瘋子氣憤憤怪人輕 許蕙娘鐵錚錚守節義
第二十六回 楊義士拚命救佳人 前知神設謀合大伙
第二十七回 不約同大鬧開封府 義氣合齊上白雲山
第二十八回 小陽春思父母還鄉 黑瘋子趕朋友作伴
第二十九回 屠俏不提防遇官兵 楊幺用妙計擒黃佐
第三十回 路見不平打德明 坐護鄉村遇常況
第三十一回 鄉人乘醉捉馬霳 當事無知升太尉
第三十二回 楊幺為父母受刑 馬霳救朋友陷獄
第三十三回 何能義激柳壤村 文用智賺嶽陽府
第三十四回 柳壤村應風水奔楊幺 眾弟兄驗天時同聚義
第三十五回 賀太尉魂銷九曲嶺 黑瘋子身脫武昌監
第三十六回 誦真經智擒雙將 看車水巧制輪船
第三十七回 襲廣陵喜歸勇士 下教場快殺前仇
第三十八回 夏不求因名償實罪 小陽春感夢見前身
第三十九回 神棍合借朱潤還家 鐵匣開遇楊幺出井
第四十回 小陽春聞朝政心傷 宋高宗遇天中作樂
第四十一回 楊幺入宮諫天子 高宗因義釋楊幺
第四十二回 再蕭何抗違軍令 眾豪傑大悟前身
第四十三回 英雄誤入煙花寨 俏婦從權認丈夫
第四十四回 袁軍師錦囊遺妙計 嶽少保決算大驚人
第四十五回 嶽少保收服幺摩 眾星宿各安躔次

與其他續作相比，《後水滸傳》寫女人更為成功。一改原著中對女子的偏見，塑造了一個漂亮的女英雄屠俏——在小說中占有重要的地位。作者對她的美貌進行了濃墨重彩的描繪，她有著驚人的美艷：“眉不消畫，有若青山；臉不傅粉，猶如白雪；唇不丹塗，卻似櫻桃。歡喜時如溶溶春水，發怒來似洶洶秋濤。”“眉如新月樣，鬢若黑石堆。分明是一位美貌佳人，卻按著前生地煞。”這無疑是個大變動，英雄也應該有柔情與美貌。