商之後為周。周是羌人。羌人分成兩支，一是姬姓，一是姜姓。都起源在渭河流域，陝西一帶地方。姬姓同姜姓聯姻。羊加男人為羌，羊加女人為姜。他們都以羊做圖騰。周人後來向南、向東方擴展。向南方擴展的是太伯。他沿漢水向東南發展到湖北、江西、浙江、江蘇，建立了吳國。這當然不是太伯一人、一次行動所達成的，而是慢慢地逐步形成的，從而吳國為周所統治。那個地方原本是越人。
另外，周人向東擴展到了山西，再往東南到了河南。這一來，周人便同商人起了衝突，發生戰爭。結果，周滅了商。周的地方大了。初周武王時候，他們擴充到河南、陝西、山西三省，地域就很龐大了。
周武王死了以後，他的子姪起來叛亂。這就引發了周公的東征。東征名義上是平叛，實際上則大大開拓了疆域。河北、山東都被吞並了。這個地帶原是鳥夷的居留地，鳥夷人被迫分散，有的留下，有的逃到南方，有的逃往西方，有的跑往北方。所以周公東征的地方愈大，鳥夷人的分散也愈廣。
後來的秦人，姓嬴，是鳥夷的一族。周公把秦人從東方趕到了西方。後來的越國，也是鳥夷人，嬴姓。犬戎滅了周，東方的鳥夷人姓嬴的自東方搬遷到西方。總之，東方和西方的各族混合了。到了秦代，東方的各族的人，則為來自西方的人（秦人）所統治了。
狄，即犬戎，以犬為圖騰，商時已有。到周時，同犬戎就近了。狄在西、北方，勢力很大，地域很廣。西部的在陝北地區，北部的在山西、河北地區，內蒙古全是狄人。戰國以後變為匈奴。歷史上的匈奴，來自狄人。
到了春秋時代，狄人分為白狄和赤狄兩支，用旗的不同來劃分。赤狄占地在陝西、山西、河北一帶。白狄在河北的定縣。晉人滅掉了山西與河北的很多白狄和赤狄。到戰國時期，秦又滅了陝西白狄。於是，狄更往北去。所以，戰國到秦、漢，狄人都到長城以北去了。秦、晉、燕各國都營造長城。到戰國時，晉國亡了之後，趙國、秦國、燕國全都造長城，為的是防御狄人。
秦、漢以後，匈奴力量大，地域比中原還要大，占有了蒙古和新疆。匈奴人善於騎馬射箭，善於打仗。所以秦朝特別派了大將蒙恬去抵御匈奴。可是，仍然被匈奴人搶去肥沃的河套地帶，直到漢武帝時候纔奪回。
秦、漢時代，在北面以長城阻擋匈奴的戰馬。在南方，就開拓越。西周時吳太伯已到了越，這時又到南海郡和桂林郡（即廣東、廣西），還到了閩中郡（即福建）和像郡（就是越南）。
越南的越人，在古代原本和浙江的越人是相同的。浙江的越有甌人，東甌人在溫州，西甌人在廣西。
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