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亞瑟王巡遊全國，了解民眾疾苦並幫助他們解難 。多日之後，他來到了一片大森林。夜幕降臨時他還 在林中。但見眼前有一座城堡。城堡之大，建築之美 ，是他平生未見的。
D他走近時。城堡高大的城門打開了，出來一位 貴婦人。
她說道：“亞瑟王，我請你住在我的城堡裡。黑 夜將至。你需要食物和安身之處。” “我謝謝你。”亞瑟王說，隨即進入城堡。
餐畢，安努爾王後命她的一個僕人領著國王去臥 室。
次日天明。安努爾王後說：“我帶你參觀我的城 堡以及城堡裡所有美物。我的珠寶、黃金和財富超過 世上任何人。” 他們走過一個又一個房間。每一間都比上一間更 富麗堂皇，這是因為安努爾王後是一個魔法師。然後 他們出了房間，來到城堡的1；CY=CY上。王後說道；“請看 這些美麗的花園和綠色的田野。這些都屬於我。再請 看看周邊的高牆。請留下，做這裡的國王。你逃不出 去：城堡的大門緊閉，四周又有高牆。隻要我一聲令 下，我手下的兵丁便可迫使你留下，或者殺了你。” 亞瑟王說：“我根本不畏懼你的魔法。你的侍從 們既殺不了我，也不能強留我。” 然後，他手執長劍走出了城堡，穿過高牆的門到 了外面。誰也阻擋不了他。
佩利諾爾爵士的家離安努爾王後的城堡不遠。安 努爾王後派了一個僕人到他那裡，說道：“有一個邪 惡的騎士正前往我的城堡。他想殺我並掠奪我的珠寶 和黃金。他現在在離你家不遠的路上。請出去和他搏 鬥拯救我。” 於是，佩利諾爾爵士出來攔住亞瑟王。他騎著大 馬、端著長矛向亞瑟王衝來，把亞瑟從馬背上挑下。
然後兩人持劍搏殺。他們打得無止無休，後來亞瑟王 的劍折斷了。
“哈！”佩利諾爾爵士喊道，“你輸了。” 亞瑟把斷劍扔掉。衝向佩利諾爾爵士，把他攔腰 抱住並摔倒在草地上，用腳踩住了他的頭。
亞瑟取下頭盔。佩利諾爾爵士抬起頭，看清了他 的容貌。“是國王！”他大聲說，“我剛纔不知道。
”他把安努爾王後所說的一切告訴了亞瑟，於是他們 倆成了朋友。
亞瑟王在與佩利諾爾爵士的鏖鬥中把劍折斷了。
默林前來對他說道：“你隨我來，你將得到有史以來 的Z好的一口劍，它是魔劍。” 亞瑟王跟隨默林穿過森林。森林中樹木遮天蔽日 ，亞瑟看不見天空。走了很久之後，他們來到一片開 闊地，沒有樹木，隻有一泓湖水。亞瑟站在湖邊時， 看見湖水中伸出一支手臂，手裡托著一把劍。
“去把劍取來，”默林說。“這劍J是神劍埃克 斯卡利布爾。它是由湖上夫人為你鍛造的，她家J在 湖水中。” 湖邊有一條小船。亞瑟王上了船，過去把劍取來 了。劍鞘上鑲滿了珠寶。
“這是一個有魔法的劍鞘，”默林說，“誰也殺 不死擁有此劍鞘的人。” 有—位女王。名叫摩根·勒·費伊。亞瑟王不知 道她是魔法師，而且還是一個妖婦。他以為她心地善 良，而不是邪惡之人，以為她是他的朋友。
有YT。亞瑟王騎馬外出來到森林裡。他帶上了 長矛，但是不想帶他的劍。他把神劍埃克斯卡利布爾 交給摩根·勒·費伊女王。說道：“我會在回來的路 上來取它。” 亞瑟王帶著隨從，一馬D先J上路了。他在森林 中迷路了。夜幕降臨時，他孤身一人。他看見一處微 光，J朝著它策馬過去。然後他看到光是從湖面上一 艘華麗的大船裡發出來的。大船J泊在湖邊，於是他 上了船。他看見桌上有食物和飲料，還看到一張床， 一切都準備齊全了。
“我今晚J留在這裡過夜，”他說，“早上我將 覓路回去，取回埃克斯卡利布爾，然後回家。” 於是，亞瑟王喫罷J睡下了。但是，他醒來時， 發現自己並非在船上，而是在一個狹小房間裡，牆上 隻有一扇很小很小的窗戶。門已關閉，他無法出去。
房間裡還有另外三個人。他們都是騎士。
他們說：“這是達馬斯爵士的城堡。他是一個非 常邪惡的騎士。他把我們捉住並關在這裡，威脅說， ‘你們如果願意為我而戰，便可出去。如果不願為我 而戰，你們J留在這裡等死。”’ 來了幾個家伙，他們把亞瑟帶到大廳裡，達馬斯 爵士在廳中坐著。
“你願為我戰鬥嗎？”達馬斯爵士問。
亞瑟王說道：“如果你肯把那三位騎士給我，我 J為你而戰。把那三位騎士給我，在我為你作戰之後 ，我們J全都回到自己的家裡去。” “行，”達馬斯爵士回答道，“如果你願為我而 戰，即可得到那三名騎士。” 這時大廳裡進來了一個人，說道：“摩根·勒· 費伊女王給亞瑟王送來了他的神劍埃克斯卡利布爾。
” 亞瑟王拿到了自己的寶劍，FC高興。他準備好 參加比武。
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