猴王出世
自盤古開天闢地，三皇治世、五帝定倫以來，世界被分為四大部洲，分別是東勝神洲、西牛賀洲、南贍部洲、北俱蘆洲。
東勝神洲有一小國，名為傲來國。它靠近大海，海上有一座花果山，花果山山頂有一塊巨石。那巨石自盤古開天闢地以來，每日吸收著日月精華，慢慢有了靈氣。不知過了多少年，這天，隻聽驚天動地一聲巨響，那石頭忽然裂開，滾出了一個石卵。石卵一見風吹，就變作一個石猴，五官俱備，四肢俱全。那石猴整日在山中行走跳躍，喫野果、飲泉水，采花爬樹，與群獸玩耍。
一天，石猴和山上群猴來到一道瀑布前玩耍。那瀑布好像珠簾般從崖上懸掛下來，水流湍急，直通大海。眾猴見了，個個拍手叫道：“好水！好水！”
這時，一個老猴指著瀑布說：“哪個有本事的能鑽進去，又不傷著身體，我們就拜他為王！”眾猴聽了，都交頭接耳地議論起來，隻有石猴高聲叫道：“我去！我去！”說完，他緊閉雙眼，縱身一躍，跳進了瀑布。待他睜開眼一看，隻見那裡邊無水無波，橫著一架鐵板橋，橋下流水倒掛著流出去。
石猴走過鐵橋，就見一山洞，洞口刻著“花果山福地，水簾洞洞天”兩行字。洞內十分寬敞，石桌、石凳、石床、石灶等物品一應俱全。石猴大喜，急忙跳到水簾外，把裡面的情景一五一十說了個仔細。眾猴聽了，一個個驚得瞪大了眼睛，想要進去瞧一瞧。
隨後，眾猴在石猴的帶領下，穿過瀑布，來到水簾洞。眾猴見尋得個如此好住處，都很高興，一個個拜伏在地，叫石猴為“大王”。從此，石猴便自稱“美猴王”。
美猴王每日領著大小猴子朝遊花果山，暮宿水簾洞，快樂非凡，不知不覺就過去了好幾百年。一天，他正飲酒，忽然想到今日雖然快樂，但終究難免一死，不禁落下淚來。
一個老猴知道了美猴王的心事，說：“佛、仙、神三者和天地齊壽，大王何不去訪訪他們，學一個之術？”美猴王一聽有理，第二天便告別群猴，乘筏過海，求佛訪仙去了。
他來到南贍部洲，待在人間，與人同處。不知不覺八九年過去了，他登名山，尋古洞，參訪仙道卻遍尋不著。這一天，美猴王漂過西洋大海，登上了一座秀麗的青山。美猴王在山中轉悠時，遇見了一位唱歌砍柴的樵夫，經他指點，美猴王來到山上的三星洞。原來，這洞中有個仙道菩提祖師。美猴王一見到菩提祖師，立刻倒身下拜，懇求祖師收自己為徒。菩提祖師見他十分誠心，便收他為徒，並給他取名“孫悟空”。從此，孫悟空每日和眾師兄學習言語禮貌，聽經講道，閑時掃地鋤園、養花修樹，就這樣過了六七年。
菩提祖師看悟空聰慧過人、勤勉刻苦，便教給他之道、七十二般變化、駕筋鬥雲……這樣又過去了六七年。