第一篇 鴉片戰前之中國
地理上之影響——中國民族——清帝之入主中原——中央官制——地方官制——政治上之積弊——財政之情狀——人口激增與生計困難——秘密會社之活動——叛亂之迭起——對外之觀念——古代中西之交通——中國所受外國之影響（物產、思想、文學、科學、美術等）——閉關思想之成立——葡萄牙人之東下——耶穌會教士——西荷諸國人之相繼來華——中俄之交涉——國際貿易之情狀——管理外人之方法——法律問題——困難之癥結

第二篇 中英衝突及鴉片戰爭
律勞卑之來粵——平等待遇之爭執——交涉之惡化——困難之癥結——緘默期內之大事——商欠——鴉片之略史——鴉片暢銷之主因——煙禁之議——林則徐之禁煙——義律繳交鴉片之經過——禁煙之希望——林維喜案之嚴重——清廷之主戰——英國之宣戰——軍備之比較——定海陷後朝旨之中變——琦善和戰之兩難——道光再主用兵——廣州之屈服——英艦之北上——浙蘇戰守之失敗——國內紛擾之情狀——和議之經過——南京條約——和議之評論——戰敗之原因——政治上之弱點

第三篇 戰後外交之形勢及英法聯軍之役
中英善後交涉——中美訂約——中法交涉——條約中之要款——耶穌教之弛禁——香港澳門與中國之關繫——五口開放後之情狀——鴉片輸入之激增——對外思想之不變——青浦案件之解決——廣州人城爭執之嚴重——三國修約之失敗——海盜與亞羅事件——混戰與報復——西林教案——聯軍來華——廣州陷後之情狀——四國公使之通牒——和議之情狀——四國天津條約之成立——朝廷挽回津約之失敗——條約中之要款——換約之起釁——戰事之責任——朝旨之中變——聯軍第二次北上——和議困難之癥結——巴夏禮捕後之交涉——咸豐之決心議和——和議之條件——清代外交之評論——中國對俄所受之損失

第四篇 太平天國及捻苗亂
黃河改道及其影響——人口激增——秘密會社之活動——財政之困難——政治之腐敗——廣西之情狀——洪秀全之略傳——上帝會與團練——洪秀全之起兵——起兵後之時機——攻擾六省之經過——太平軍中之思想——文化之摧殘——戰勝之主因——太平軍、清軍、人民、迷信、種族思想、女子、軍械——清廷應付之方略——洪秀全之失策——北伐軍之失敗——江蘇境內二軍之相持——太平軍之西征——曾國藩練勇之困難——討賊之檄文——檄文之批評——湘軍出征之戰績——湘軍戰勝之原因——江北、江南大營之敗潰——全國紛擾情狀之一斑——經濟制度之紊亂——人民所受之痛苦——餉糈之榨取——太平天國與外國之關繫

第五篇 太平天國及捻苗亂（續前）
洪秀全之宗教思想——三字經——洪秀全之天國——上下階級之森嚴——朝廷情狀之一斑——軍政與嚴刑——公田之計劃——天歷——天國中之婦女——消極之禁令——內訌及其影響——太平軍之戰績——湘軍克復安慶——陳玉成之敗死——常勝軍之成立——太平天國末年之情狀——外人之觀察——淮軍之起——湘軍近逼南京——華爾死後之常勝軍——戈登之戰績——蘇州殺降之事件——太平軍之餘支——湘軍攻陷南京——太平餘眾之命運——捻軍之大起——平捻——清廷治苗之失策——湘軍平定苗亂——戰爭期內人民所受痛苦之一斑一人口減少之估計——內亂之評論

第六篇 內政外交
清季之政治情狀——咸豐死之政變——同治家庭之慘劇——承繼大統之問題——慈禧之專政——光緒、慈禧之關繫——宦官之亂政——朝廷之情狀——地方長官之權重——仕途之冗雜——軍隊之腐敗——財政之困難——曾左二氏之失望——李鴻章之觀察——臺諫之積弊——漢族之移民——人口之問題——總理衙門之創立——外國使臣之地位——駐外公使之派遣——大臣對外智識之幼榧——外交上之主要問題——海關之改組——香港、澳門漏稅之解決——海軍之創設——機器局與陸軍——招商局之成立——鐵路之興築——電報、電話及郵局之設立——新教育之失敗

第七篇 內政外交（續前）
覲見之爭執——外使之入覲——遣使之困難——斌椿遊歷之失敗——蒲安臣之出使——駐外使館之成立——條約——滇案之交涉——煙臺會議——交涉之評論——中德修約之交涉——外商之貪心——反對教士之傳說——教案之迭起——天津教案之嚴重——藩屬之觀察——新疆叛亂之平定——伊犁之交涉——中日之關繫——中國對於安南之失策——和議之失敗——戰爭之經過——和議之成立——交涉之評論——緬甸之喪失——西藏交涉之開始——帕米爾之交涉——外人之贊助中國——華工販運之慘史——國際貿易之發達——輸出輸入之物品——國內情狀之不變

第八篇 中日交涉
清初中日之關繫——商約之成立——副島種臣之來聘——日本之出兵臺灣——臺案之解決——日本兼並琉球——琉案交涉之失敗——朝鮮之概狀——日韓之爭——朝鮮之訂約通商——中國對韓之政策——朝鮮之政變——中日天津條約——二國合作之計劃——修約之失敗——袁世凱之活動——朝鮮政治之腐敗——中日軍備之比較——二國出兵朝鮮——改革韓政之爭論——戰事之責任——清兵之敗出朝鮮——海上戰爭——朝廷之情況——奉天境內之戰——北洋艦隊之消滅——最初議和之失敗——李鴻章之渡日議和——和約之成立——朝臣之議論——三國干涉——換約——割臺之始末——交涉之總論

第九篇 戰後中國之危機
外交上之新形勢一外債——中國借款之困難——法國之野心——俄國侵略之計劃——中俄密約之成立——俄國經營之東省鐵路～關稅之交涉——鐵路借款之爭執——德租膠州灣——俄租旅順、大連——法租廣州灣——英國對華之政策——英租威海衛等——日意二國之要求——列強在華之鐵路承辦權——中國損失之綜計——門戶開放政策之成立

第十篇 變法運動
國內之積弊——變法之阻礙——教士之影響——士大夫之思想——變法者之辯護——變法之動機——康有為之活動——變法之鼓吹——政府之籌餉練兵——新事業之創辦——慈禧、光緒之疑忌——康有為變法之計劃——光緒詔定國是一新黨之進用——新政——反對變法之主因——反對者之議淪——新法推行之困難——變法志士之大無畏精神——太後之阻撓新政——袁世凱之變節一康梁之出險——變法志士之受禍一舊制之恢復——廢立之隱謀——結論

第十一篇 義和團之擾亂
反對外人之心理——教案困難之分析——人民生計之困苦——財政之窘狀——練兵——秘密會社之活動——國內之紛擾——義和拳之略史——山東拳亂之勢熾——朝廷之態度——直隸拳亂之情狀——外兵入京保衛使館——主戰派之氣焰——拳民入京後之情狀——塘沽炮臺陷後之混戰——御前會議——宣戰詔書——宣戰後之北京——北方之慘殺——教士

第十二篇 義和團之擾亂（續前）
五大臣之遇害——朝旨之中變——護送公使出京之平議——劉坤一之保境安民——天津之陷失——聯軍入京之經過——車駕出京之情狀——北京之紛擾——京外人民所受痛苦之一斑——天津都統衙門之威權——德俄之野心——下詔罪己——李鴻章之失策——懲辦禍首之交涉——和議進行之困難——條約中之要款——結論——中國之屈服

第十三篇 改革與革命附外交
變法之傾向與主張——改革之困難——預備立憲——朋黨之排擠——言官之地位——人民覺悟之表現——政治改革——官制軍政法律——新教育之創辦——盲然獎學之流弊——實業之獎進——廢八股——滿漢平等——諭放腳——嚴禁鴉片——帝及太後之病死——親貴大臣之重用——咨議局與資政院——秘密會社之活動——興中會及同盟會——光復會等——會黨活動之方法——國有鐵路政策之決定——川路爭議之嚴重

第十四篇 改革與革命附外交（續前）
武昌革命之經過——清廷應付之策略——各地之響應——革命之勢力——建設之精神——清廷驚惶失措之窘狀——鄂寧兩軍之戰——臨時政府成立之經過——和議之進行——袁世凱之陰謀——清帝之遜位——國內之政治問題——清季外交之趨勢一亂後之善後問題——三國商約——英日同盟——滿洲問題之嚴重——日俄戰爭——中日會議東三省事宜條約——中日交涉之困難——懸案之解決——中美德同盟之議——國際鐵路計劃之失敗——中俄交涉——領荒移民之開始——借款築路——列強對於革命之態度——外蒙獨立——英謀西藏——經營西藏之失敗——外交損失之總論

第十五篇 政治社會情狀
君權之發達——宮廷生活之情狀——大臣之無權——疆吏之恭順——州縣官之困難地位——貪墨之一斑——刑罰之嚴酷——官儀之盛——學塾之生活——童試——生員考試——會試等——闈中情狀之一斑——中試者之地位——八股文之說明——文學之趨勢——思想與學藝——土地之分配——田稅——農民生活之情狀——工人——商人——家庭生活一一宗教思想——經濟狀況——自治組織——結論

第十六篇 民國以來之內政外交
善後問題——首都之爭執——臨時約法——政黨之紛擾——責任內閣之失敗——政治實狀——國會之召集——地方政府之情狀——武人之跋扈——第二次革命——革命後之政治問題——官制之迭更——帝制運動之始末——割據之形勢——政治失敗之主因——外交問題——外蒙西藏之交涉——中日交涉——府院之爭——復闢之失敗

第十七篇 民國以來之內政外交（續前）
南北戰爭——北方情形——南方黨爭——和議之失敗——國內之擾亂——省憲運動——直奉戰爭——廣東政變——法統下之紛擾——國會之劣跡——反直戰爭——歐戰之影響——中俄問題——中俄條約成立之經過——華盛頓會議——北方之混戰——中國之新覺悟一國民黨之改組——廣東之統一——北伐軍之勝利——寧漢分裂——北方情狀——北伐完成——統一代價之一斑——五院之創設——戰爭之迭起——最近政治狀況——外交之新趨勢一最近外交問題

第十八篇 結論（國內問題之分析及建設之途徑）
政治情狀——中央財政狀況——各省稅收——軍隊——鄉村匪患——國際貿易——列強投資——人口問題——節制生育——農工商業——交通——教育——公共衛生——結論

第十九篇 史料評論
新史料之印行——政書——碑傳——文集——信件——日記——年譜——時人記載——其他——-研究之途徑