題記.............................................. 1
序言.............................................. 2
篇?史家對於小說之著錄及論述................... 3
第二篇?神話與傳說................................ 8
第三篇?《漢書·藝文志》所載小說.................. 15
第四篇? 今所見漢人小說........................... 19
第五篇?六朝之鬼神志怪書（上）.................... 27
第六篇?六朝之鬼神志怪書（下）.................... 35
第七篇?《世說新語》與其前後...................... 40
第八篇? 唐之傳奇文（上）......................... 47
第九篇? 唐之傳奇文（下）......................... 55
第十篇? 唐之傳奇集及雜俎......................... 62
第十一篇?宋之志怪及傳奇文........................ 68
第十二篇?宋之話本............................... 76
第十三之擬話本............................ 84
第十明傳來之講史（上）.................... 91
第十明傳來之講史（下）................... 100
第十六篇?明之神魔小說（上）..................... 110
第十七篇?明之神魔小說（中）..................... 116
第十八篇?明之神魔小說（下）..................... 123
第十九篇?明之人情小說（上）..................... 131
第二十篇?明之人情小說（下）..................... 138
第二十一篇?明之擬宋市人小說及後來選本............ 144
第二十二篇?清之擬晉唐小說及其支流............... 153
第二十三篇?清之諷刺小說......................... 162
第二十四篇?清之人情小說......................... 168
第二十五篇?清之以小說見纔學者................... 180
第二十六篇?清之狹邪小說......................... 191
第二十七篇?清之俠義小說及公案................... 202
第二十八篇?清末之譴責小說....................... 212
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後記............................................ 223
附錄?魏晉風度及文章與藥及酒之關繫............... 224
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