本書的內容涵蓋廣泛，包括保險法、信托法、家事法、稅法、公司法等，專業內容包括意定監護、遺囑監護、繼承權公證、稅法、人壽保險、家族信托、保險金信托、特殊需要信托、跨境稅務信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權轉讓、股權代持等等。在財富保全與傳承規劃的咨詢面談中，財富風險的預判是重要的。隻有提前對客人的風險有初步的預判，專業財富顧問纔能有清晰的面談思路與面談目標，KYC纔會有針對性，面談效率和成功率纔能比較高。但財富風險的預判對於大部分專業財富顧問來說，掌握起來都是比較難的。為了簡化風險預判的工作，降低難度，本書作者研發了“標簽法”結合重點風險判定“五大標準”的風險預判輔助方法，以期對對讀者有所幫助。

劉長坤，傑納學苑 創始人 《大額保單操作實務》作者 律師事務所私人財富團隊 首席專家 香港恆遠家族承傳研究院 首席法務專家 中國健康管理協會健康保險分會 理事 中國銀行保險報 特邀專家講師 中國法律職業資格 CPB國際認證私人銀行家 何啟豪 中國政法大學副教授、中美法學所副所長。北京采安律師事務所兼職律師。中國保險法研究會理事，北京文娛法學會家族財富管理專委會委員。對外經濟貿易大學法學學士、碩士;美國康涅狄格大學法學院碩士(LL.M)、博士(S.J.D);美國賓夕法尼亞大學法學院、波士頓學院法學院、新加坡國立大學法學院訪問研究員。發表保險法、財富管理、金融監管等相關主題的中英文專著與論文多篇。