《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
在當前特定的經濟環境背景下，本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合，詳述了廣受關注的投資產品；采用綜合案例的形式，闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程，使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對投資規劃感興趣的讀者。

北京當代金融培訓有限公司提供金融領域多項國際認證培訓，是頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。自創立以來，始終堅持全球視野和本土智慧相結合，聚集海內外金融界與學術界的**專家，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，堅持與時俱進，為中國金融財富管理專業人纔培養提供服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。

第一章 投資理論 1
第一節 資本資產定價模型 1
第二節 套利定價理論 13
第三節 有效市場假說 24
第四節 行為金融學 38
第五節 資產配置策略 48

第二章 債券投資與分析 54
第一節 利率期限結構 54
第二節 利率風險與久期 65
第三節 債券投資策略 74
第四節 我國的債券組合管理案例：債券型基金的投資策略 83

第三章 股票投資與分析 88
第一節 基本面分析 88
第二節 股票價值評估———絕對估值 121
第三節 股票投資策略 135

第四章 期權原理與實務 149
第一節 期權基礎 149
第二節 期權投資策略 158
第三節 期權定價 164
第四節 其他具有期權特征的投資工具 168

第五章 大宗商品投資 175
第一節 大宗商品概述 175
第二節 我國的大宗商品市場 177
第三節 大宗商品現貨交易 184

第六章 期貨原理與實務 194
第一節 期貨概述 194
第二節 期貨定價 207
第三節 期貨交易策略 211
第四節 金融期貨及其應用 217

第七章 房地產投資 224
第一節 房地產投資的基礎知識 224
第二節 房地產的估價方法 231
第三節 房地產市場分析 240
第四節 房地產投資流程與案例 253
第五節 房地產投資相關金融產品 259

第八章 收藏品投資 262
第一節 收藏品投資的基礎知識 262
第二節 收藏品市場的需求和交易模式 264
第三節 收藏品價格評估的基本框架 266
第四節 收藏品投資的風險 269
第五節 收藏品基金 271

第九章 海外投資 273
第一節 海外投資概述 273
第二節 海外股票投資 279
第三節 海外固定收益投資 286
第四節 海外房地產投資 291
第五節 海外基金投資 299
第六節 海外投資綜合案例 303

第十章 金融工程與風險管理 305
第一節 金融工程概述 305
第二節 結構化理財產品 313
第三節 資產證券化 324
第四節 風險管理 327

第十一章 投資規劃案例分析 333
第一節 資產配置的相關理論 333
第二節 資產配置應考慮的因素及舉例 337
第三節 典型人群資產配置步驟 341
第四節 投資規劃案例解析———蘇珊的資產配置 345

投資規劃常用公式 353
參考文獻 357