《投資銀行學》具有以下特色：
以投資銀行在現代經濟與金融體繫中所處的核心地位為出發點，在詳細考察和借鋻發達國家投資銀行成功經驗的基礎上，立足中國資本市場和投資銀行業實踐，全面繫統地闡述了投資銀行理論與業務操作。
注重理論與實務相結合，力圖體現學科知識的繫統性、思想觀點的先進性、業務操作的實用性和信息資料的新穎性。
可作為高等院校金融學、投資學以及經濟類、管理類相關專業本科生和碩士研究生教材，同時也可作為金融從業人員的培訓教材和參考用書。

上篇 投資銀行概論
第一章 投資銀行概述
第一節 投資銀行的概念與特征
第二節 投資銀行的類型
第三節 投資銀行的業務範圍
第四節 投資銀行的作用
第二章 投資銀行的發展歷程與趨勢
第一節 國外投資銀行的發展歷程
第二節 投資銀行經營模式的演變
第三節 我國投資銀行的發展

中篇 投資銀行業務
第三章 證券發行與承銷
第一節 證券發行與承銷概述
第二節 股票的發行與承銷
第三節 債券的發行與承銷
第四節 證券私募發行
第四章 證券交易
第一節 證券經紀業務
第二節 證券自營業務
第三節 證券做市商業務
第五章 股權投資
第一節 股權投資概述
第二節 股權投資的組織形式
第三節 股權投資的運作流程
第四節 股權投資的交易結構設計
第五節 投資銀行與股權投資
第六章 企業並購
第一節 並購概述
第二節 幾種特殊的並購方式
第三節 並購交易結構設計
第四節 投資銀行在並購中的作用
第七章 項目融資
第一節 項目融資概述
第二節 項目融資的參與者與運作程序
第三節 項目融資的基本結構
第四節 投資銀行在項目融資中的作用
第八章 資產證券化
第一節 資產證券化概述
第二節 資產證券化的運作流程
第三節 資產證券化的風險及控制
第九章 資產管理與投資咨詢業務
第一節 資產管理業務概述
第二節 證券投資基金
第三節 對衝基金
第四節 投資咨詢業務

下篇 投資銀行組織管理
第十章 投資銀行的組織結構
第一節 投資銀行的組織形式
第二節 投資銀行的組織架構
第十一章 投資銀行的風險管理
第一節 風險及風險管理概述
第二節 投資銀行面臨的主要風險及控制
第三節 投資銀行風險管理體繫
第十二章 投資銀行業監管
第一節 投資銀行業監管概述
第二節 投資銀行業監管體制的國際比較
第三節 中國投資銀行業的監管
參考文獻

《投資銀行學》：
（二）新股發行定價方式我國曾經采用了多種股票發行定價方式，首先是固定價格發行定價制度，在1996年以前完全由中國證監會確定發行價格，1996年以後采用的是相對固定市盈率定價，根據平均每股收益和發行市盈率的乘積確定發行價格；其次是累計投標詢價制度，這種制度從2000年4月開始引入到我國，按照超額認購倍數確定發行價格，但其間曾中斷，2005年1月1日再次實施；最後是競價發行定價，我國在1994年曾經以網上競價的方式進行嘗試。在實踐中，每種定價制度下都存在著不同發行方式的演變，而且經常存在多種發行方式並行的格局。
1.1991~1995年。20世紀90年代初，我國股票市場規模限制股票采用自辦發行或在某地發行，並沒有面對參與市場的全部投資者，大部分采用固定價格方式定價，發行公司在股票發行的數量、發行價格和市盈率方面完全沒有決定權，基本上由中國證監會確定，雖然1994年實行過發行人和主承銷商根據市盈率協商確定底價，投資者競價申購的發行定價改革，即隻設底價不設價格上限的上網競價發行，但由於股票的供給與需求不平衡，導致發行價格偏高，經過哈歲寶、青海三普、廈華電子、瓊金盤四家試點後停止實施。
2.1996年至1999年7月。1996年至1999年7月《證券法》實施期間，股票發行采用的是市盈率相對固定的行政定價制度，新股發行價格根據發行人平均每股收益和發行市盈率的乘積來確定，並且規定的發行市盈率不得超過15倍，但是平均每股收益的計算依據並不相同：1996年12月以前是盈利預測的每股收益，由於隨意性大，在1997年1月更改為新股發行定價以過去三年已實現每股收益的算術平均數為依據，不過這項比較合理的定價策略由於受到發行人的反對，在1998年3月被放棄，重新規定新股發行價格以預測的發行當年加權平均每股收益為定價依據。因此，從1992年至1999年7月這段時間的新股發行的市盈率雖然平均在13-15倍，但是由於每股收益的計算依據不同，發行價格仍然存在顯著差別。
對IPO市盈率的人為規定，導致一級市場市盈率和二級市場市盈率之間的巨大差別，這種明顯的行政定價導致股票發行價格和二級市場交易價格之間的巨大差異，新股上市當天有500/0~250%的漲幅，由此導致一繫列問題：巨額資金滯留在一級市場上專門申購新股；中小投資者資金有限，中簽希望較小，一級市場的無風險收益多為機構投資者壟斷，影響中小投資者的投資熱情；一定程度上限制了證券公司間的競爭，使得綜合實力（包括研究能力、對新股的估價能力及銷售能力）較高的證券公司和實力較弱的證券公司處於人為相同的水準上，不利於證券市場的優勝劣汰；此種發行方式不考慮發行人的行業特性、財務結構、成長性、管理人員的能力等，使得一些發行人的原有股東權益受到一定程度的損害。
3.1999年8月~2001年8月。從1999年中期開始，我國相繼進行了一繫列旨在推動股票發行市場化的改革。1999年7月1日實施的《證券法》第二十八條規定：“股票發行采取溢價發行的，其發行價格由發行人與承銷的證券公司協商確定，報國務院證券監督管理機構核準。”股票發行定價市場化改革由此拉開了序幕。與此相對應，1999年7月28日中國證監會《關於進一步完善股票發行方式的通知》則進一步指出發行公司和主承銷商可制定一個發行價格區間，也可以通過召開配售對像問答會等推介方式來了解配售對像的認購意願，確定最終發行價格，從而在定價方式上給了發行人和承銷商一定的自由空間，但是最終發行價格須確定在經證監會核準的價格區間內（含區間最低價格和最高價格）。最終發行價格確定在價格區間之外的，須報證監會重新核準。同時要求發行人和承銷商在協商定價時，機構投資者也要參與定價。當然，這種定價也要通過證監會的審核。從該通知可以看出，新股發行定價可以超出發行價格區間，但是超出量的界限並沒有明確。在市場運行中，逐步向累計投標詢價制度接近。
2000年4月30日，中國證監會在《上市公司向社會公開募集股份操作指引（試行）》中首次明確了累計投標詢價的新股發行定價方式，即在發行中根據不同價格下投資者認購意願確定發行價格申報認購數量，主承銷商將所有投資者在同一價格之上的申購量累計計算，得出一繫列在不同價格之上的總申購量，然後按照總申購量超過發行量的一定倍數（即超額認購倍數）確定發行價格。
……

投資銀行是在資本市場上從事證券發行與承銷、證券交易、企業並購、股權投資、資產證券化、資產管理、項目融資、金融創新等業務，為籌資者和投資者提供各種金融中介服務的金融機構。投資銀行擁有大批的高素質專業人纔、強大的資本運作能力以及豐富、廣泛的信息資源，從而能在籌資者和投資者之間建立便捷通道，交易環節和交易成本，實現資源的高效配置。因此，投資銀行是金融市場上最基本、最核心、最活躍的一支力量，在現代市場經濟和金融體繫中發揮著不可替代的作用，並日益成為全球經濟融合的重要推手。
2008年金融危機給全球資本市場帶來了不可忽視的影響，華爾街的五大獨立投資銀行或破產或被並購，或轉型為銀行控股公司。金融危機之後，國際投資銀行組織架構及業務模式發生了深刻變化，各家投資銀行的盈利模式也出現分化，業務結構呈現多樣化之勢。盡管在這次金融危機中投資銀行遭受重創，但是，投資銀行業務並沒有消失，各國的資本市場仍需要投資銀行參與，對於我國而言更是如此。隨著我國經濟體制改革的迅速推進和不斷深化，社會經濟生活對投融資的需求日益旺盛，國有大中型企業在轉換經營機制和民營企業謀求發展等方面也將越來越依靠資本市場的作用，這些都將力我國投資銀行的長遠發展奠定堅實的基礎。我國以證券公司為主體，由證券公司、信托投資公司、基金管理公司、投資咨詢公司、資產管理公司、財務公司等共同組成的投資銀行體繫應重新審視發展模式，找準自身定位，為我國經濟發展做出應有的貢獻。
大力發展投資銀行業，推動資本市場的健康和可持續發展，不僅需要加強制度和體制的創新，更需要努力培養熟悉資本市場運行規律和精通投資銀行業務的金融人纔。正是基於以上考慮，為適應高等財經教育和資本市場發展對人纔的需要，我們在查閱了國內外大量相關文獻資料的基礎上，編寫了這本《投資銀行學》。本教材以投資銀行在現代經濟與金融體繫中所處的核心地位為出發點，在詳細考察和借鋻發達國家投資銀行成功經驗與最新發展特點的基礎上，立足中國資本市場和投資銀行實踐，全面繫統地闡述了投資銀行理論與業務操作，使學生既能掌握基本的投資銀行學知識和技能，又能夠了解最新的發展趨勢，為今後從事相關工作打下良好基礎。具體而言，本教材主要有以下四個特點。
第一，繫統性。本教材分為上、中、下三篇，共十二章，從概論、業務和組織管理三個方面對現代投資銀行進行繫統論述。概論篇著重分析投資銀行的基本內涵及其變遷與發展；業務篇則涵蓋投資銀行所有業務，為學生展示投資銀行業務的全景，使其更加深入地了解投資銀行的主要工作；組織管理篇主要從內部和外部兩個方面，分析投資銀行的組織結構、風險管理和外部監管。
第二，前沿性。“創新是投資銀行的生命力，創新亦是投資銀行學的生命力”。本教材重點介紹了國內外理論界、學術界對投資銀行研究的最新成果，如投資銀行的經營模式、組織結構、風險管理、有關IPO的決策、定價等。本教材並不是孤立地介紹最新的理論，而是在一個歷史背景下，從“歷史演變”的視角分析投資銀行學的知識結構，從而使學生能夠了解未來投資銀行學可能的創新方向。
第三，實用性。本教材全面繫統地講解了投資銀行各種業務的實際規則、條件、要求和操作流程等，並列舉了大量案例，為學生提供了詳盡、完善的投資銀行實務知識，也為學生今後進入投資銀行工作打下堅實的基礎。此外，本教材每章在理論描述、實務操作的基礎上配有一些閱讀材料，並且附有本章導讀、本章小結、復習思考題，期望通過豐富的案例及知識點的提煉，鞏固和加深讀者對相關知識的理解，從而增強可讀性和實用性。
第四，時效性。本教材緊扣國內外金融市場的發展，全面介紹了投資銀行最新的業務實踐，使學生能更好地了解投資銀行最新的業務知識，了解投資銀行的創新發展歷程。例如，我國新三板的做市商制度、融資融券業務的發展、並購基金的崛起、資產管理業務的大擴容等。此外，本教材的時效性還表現在統計數據基本上更新到2017年，有的甚至延伸到2018年。
本教材由集美大學王平副教授和陳蕾副教授主編，福建江夏學院曾怡老師副主編。集美大學李芸老師、集美大學誠毅學院蘭銘老師、福建江夏學院諶坤老師共同參與編寫工作。具體分工為：前言、第七章、第十章、第十一章由王平編寫；第三章、第四章、第八章由陳蕾編寫；第五章、第六章由李芸編寫；第一章、第九章由蘭銘編寫；第二章、第十二章由諶坤編寫。本教材的整體框架由王平設計，最後王平和陳蕾對整個教材進行修改、統稿。在編審階段，曾怡老師從實務教學的角度對本教材內容提出了許多寶貴的建議，專門與學生進行座談溝通，確認學生在課程學習中的難點，並負責與業界人士聯繫，了解行業的時事動向和人纔培育需求，悉心作業，將這些信息及時反饋給編寫組，大大提高了本教材的實務價值，使得本教材以最好的面貌面世。
本教材是集關大學財經學院、誠毅學院、福建江夏學院眾多一線教師多年來教學實踐的結果，是在參閱大量文獻的基礎上對投資銀行學領域的總結和升華。本教材可作為高等院校金融學、投資學及經濟類、管理類相關專業本科生和碩士研究生教材，同時也可作為從事投資銀行業務相關人員的培訓教材和參考用書。
本教材在編寫過程中參考了大量的國內外文獻資料，在此一並向有關作者表示感謝。在編寫過程中由於編者學識有限，加之投資銀行業務發展迅速，教材中難免有錯誤、遺漏之處，敬請各位專家與讀者不吝賜教。