●前言
項目一感悟金融營銷1
任務一認識金融產品2
任務二體驗金融營銷9
項目二金融市場調研與營銷環境分析19
任務一金融市場調研20
任務二金融營銷環境分析31
項目三金融營銷STP戰略與營銷戰略45
任務一金融營銷目標市場選擇46
任務二金融營銷策略選擇52
項目四個人與機構金融行為73
任務一個人金融行為分析74
任務二機構金融行為分析84
項目五金融客戶關繫管理與維護90
任務一金融客戶關繫管理91
任務二金融客戶關繫維護103
項目六銀行營銷策劃與技巧117
任務一銀行營銷策劃118
任務二銀行人員營銷技巧133
項目七證券營銷策劃與技巧141
任務一證券公司客戶經理營銷142
任務二證券經紀業務營銷146
項目八保險營銷策劃與技巧161
任務一保險營銷策劃162
任務二保險營銷流程與技巧173
項目九基金信托營銷策劃與技巧188
任務一基金市場營銷189
任務二信托市場營銷201
項目十互聯網金融營銷215
任務一認識互聯網金融營銷217
任務二互聯網金融營銷功能與策略226
參考文獻238

本書是編者在總結多年探索高素質技術技能人纔培養成功經驗和教學成果基礎上編寫而成。目前，銀行、保險公司、證券公司、基金公司、信托公司乃至金融租賃公司、典當行、財務公司等金融機構對一線營銷人員大多需求較大，該崗位上升空間也大，因此金融營銷是金融類專業高職高專學生的必修課，學好這門課，對其整個職業生涯規劃非常重要。本書根據金融企業營銷服務崗位職責設定了十個教學項目二十個學習任務，包括感悟金融營銷、金融市場調研與營銷環境分析、金融營銷STP戰略與營銷策略、個人與機構金融行為、金融客戶關繫管理與維護、銀行營銷策劃與技巧、證券營銷策劃與技巧、保險營銷策劃與技巧、基金信托營銷策劃與技巧、互聯網金融營銷。為了便於教學，體現教學方法的改革，創造條件引導學生積極思考，主動參與，實現教學做的一體化，本書采用“項目導向、任務驅動”編寫模式，提供大量案例及延伸閱讀材料，配有練習及實訓，強化學生的對知識的理解和把握，等