本教材立足健全專業教學資源庫，建立共建共享平臺的資源認證標準和教學體繫，提升資源整體質量、提高教與學的效率，突出“能學輔教”特征，構建了“一體化設計、結構化課程、顆粒化資源”的新形態教材。基於雲課堂教學平臺開展混合式教學模式，使教材能依據學習者的認知特征提供不同層次的學習內容和目標要求，盡可能適應學生個性和學習風格的差異。

●項目一 智能投顧概述
任務一 智能投顧的概念
任務二 智能投顧業務的發展現狀
任務三 智能投顧業務簡介
項目二 智能投顧主要理論
任務一 技術分析概述
任務二 證券投資技術分析主要理論
任務三 智能投顧的理論基礎
項目三 智能投顧主要技術指標
任務一 證券投資技術分析指標簡述
任務二 技術分析主要技術指標
任務三 智能投顧的技術體繫
項目四 智能投顧宏觀經濟分析
任務一 宏觀經濟分析概述
任務二 宏觀經濟分析與證券市場
任務三 證券市場的供求關繫
項目五 智能投顧行業分析
任務一 行業分析概述
任務二 行業的一般特征分析
任務三 影響行業興衰的主要因素
任務四 行業分析的方法
項目六 智能投顧公司分析
任務一 公司分析概述
任務二 公司基本分析
任務三 公司財務分析
任務四 公司重大事項分析
項目七 智能投顧實務
任務一 智能投顧的服務鏈
任務二 智能投顧的商業模式及風險管理
任務三 國內外智能投顧案例
項目八 投資顧問業務的監管及職業規範
任務一 證券投資顧問的業務內容與職責
任務二 證券投資顧問的監管
任務三 證券投資顧問的道德規範
課後實踐參考答案
參考文獻

本書按照高職高專人纔培養目標以及專業教學改革的需要，依據近期新法律法規、標準規範完成編寫工作。
智能投顧課程屬於信息技術與金融專業的交叉型理實一體化課程，課程輔以大量的操作性實訓，需要綜合投資學原理、人工智能等信息技術，讓學生理解和分析金融科技新模式下證券投資活動的發展與創新。本書在介紹金融科技技術帶給證券投資業務流程和投資分析技術變化的同時，也明確了新形勢下證券從業人員的一些素質要求，有助於全面理解和把握金融科技時代證券業務的定位及其發展方向。本書旨在培養學生對於智能投顧業務的認知、操作應用和分析能力，提高學生在證券投資領域的信息技術創新思維能力。
本書既可作為高職高專院校金融、金融科技、互聯網金融等專業的教材，也可作為函授和自考輔導用書，還可供金融科技行業從業人員參考使用。