●第一章財富管理概述1
第一節財富管理的含義1
第二節財富管理的經濟意義8
第三節財富管理的基本流程14
第四節財富管理市場20
第二章資產配置33
第一節資產分類與資產配置的作用33
第二節資產配置的類型和原則36
第三節大類資產配置42
第四節資產配置再平衡54
第五節全球資產配置57
專欄2-1Y教育基金全球資產配置案例65
第三章投資組合管理(上)69
第一節投資組合管理概述69
第二節固定收益證券投資組合管理82
第四章投資組合管理(下)92
第一節股票投資組合管理92
專欄4-1指數增強型基金106
第二節另類投資組合管理109
第三節投資組合業績評價119
第五章風險管理132
第一節風險管理的作用和流程132
第二節信用風險管理137
專欄5-1運用CDS的合成型擔保債權憑證結構146
第三節市場風險管理150
第四節操作風險管理163
第五節流動性風險管理167
第六章退休規劃173
第一節退休規劃的特征173
第二節退休規劃的類型和作用175
第三節退休規劃的制定181
專欄6-1L先生的養老金供求缺口解決方案187
第四節養老風險的管理192
第七章稅收籌劃207
第一節稅收籌劃的內涵與作用207
第二節財富管理中的稅收籌劃214
第八章財富傳承222
第一節財富傳承的動因及其與財富管理的關繫222
第二節財富傳承的工具226
第三節家族信托231
專欄8-1百瑞李氏家族信托案例238
第四節遺產籌劃242
第九章智能財富管理249
第一節金融科技催生智能財富管理249
專欄9-1《金融科技(FinTech)發展規劃2019—2021》簡析253
第二節智能財富管理發展的歷程與動因264
第三節智能財富管理的重點應用場景270
第四節財富管理的智能化轉型283
第十章財富管理師293
第一節財富管理師的職責293
第二節財富管理師的職業特點和個人素質299
第三節財富管理師的選擇與評估303
第四節國際有名的財富管理師認證資格306
第十一章中國資產管理市場310
第一節中國資產管理市場的發展歷程310
第二節中國資產管理市場的主要結構317
第三節中國資產管理機構的經營管理325
專欄11-1商業銀行理財子公司的設立與業務規範要求328
第四節中國資產管理市場的監管337
第五節中國資產管理市場的發展趨勢343
參考文獻350
