●推薦序
●前言
●第1章 財富管理流程1
●1.1 客戶關繫2
●1.2 客戶定位2
●1.2.1 客戶目標3
●1.2.2 風險容忍度3
●1.2.3 行為偏好4
●1.2.4 客戶約束條件4
●1.2.5 生命周期資產負債表4
●1.2.6 稅負6
●1.2.7 市場預期7
●1.3 財富管理投資策略7
●1.4 投資組合的執行、監督和市場審查8
●1.5 結束語9
●參考文獻9
●第2章 受托人責任及專業標準10
●2.1 受托人責任10
●2.1.1 早期歷史10
●2.1.2 近期歷史14
●部分目錄

目前，對投資組合及資產管理感興趣的專業人士可得到的資源相當豐富,但對於那些管理私人財富的理財師或處理多個客戶投資組合的專業人士而言，可得到的資源卻不多。本書延續了前一版的風格，在優化客戶資產配置方面，繼續為金融理財師提供詳細且可操作性強的指導意見。
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(美)哈羅德·埃文斯基(Harold Evensky),(美)斯蒂芬 M.霍倫(Stephen M.Horan),(美)托馬斯 R.羅賓遜(Thomas R.Robinson) 著;翟立宏,杜野,張雄傑 譯 著

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