作 者:魏嵬 著
定 價:59
出 版 社:中信出版社
出版日期:2022年11月01日
頁 數:192
裝 幀:平裝
ISBN:9787521748048
1.財富管理行業頭部大V“加菲貓看世界”首部作品,10多年經驗積累,影響十幾萬理財經理的工作筆記。2.給理財經理的職業精進指南。看清金融產品底層邏輯,掌握經營客戶的方法和技巧,快速提升業績。3.成為懂市場、懂投資、懂產品,又懂客戶的理財經理,認識職業本質,擺脫“賣賣賣”的工作疲態,收獲滿滿的職業認同感與成就感。4.韭圈兒APP創始人北落的師門作序推薦。
●第1章資產配置的起點是資產
什麼是資產配置:從買基金和賣基金說起
什麼是資產:核心是理解“一切收益有來源”
債券資產的收益來源與波動原因
股票資產的收益來源與波動原因
來自熊市的基金銷售經驗
第2章多角度理解資產配置
從實務的角度看資產配置
從資產屬性的角度看資產配置
從家庭總資產的角度看資產配置
從產品銷售的角度看資產配置
第3章產品銷售邏輯:從資產角度出發
偏債混合基金:關鍵在於解決客戶的線性思維
基金定投:在業務與效率中找平衡
三年期偏股型基金:起伏不重要,“高度”纔重要
第4章為客戶創造價值:理財經理的初心
財富管理的定義
客戶對財富管理的需求及其時代背景
財富管理的核心是經營信任
第5章如何贏得客戶的信任
有料:要專業也要有邊界
有心:尊重客戶
有趣:拉平與客戶的差距
第6章如何獲得客戶
如何培養贊美的習慣
如何打開客戶的話匣子
如何做到理解和包容
如何有效地說服
如何主導與客戶的溝通
如何更好地表達
第7章理財經理如何保持精進
明確提升的路徑
慢,就是快
建立個人底層認知邏輯
給理財經理的50條經驗
業績壓力大、工作難度高、成就感和價值感低,是當前許多理財經理,尤其是新入行理財經理的困惑與難題。作者魏嵬,一位具有財富管理與資產管理領域豐富從業經驗的“過來人”,在這本書中分享了幫助理財經理提升業績又能獲得成就感的工作方法。回歸資產配置的起點和財富管理的初心,理解工作的價值和底層邏輯,同時掌握客戶經營的技巧,纔是有效的工作方法。這本書通過介紹資產配置的本質、常見金融產品的底層邏輯、財富管理工作的要點,幫助理財經理重塑工作認知,獲得職業價值感和成就感;同時,介紹了獲得客戶、經營客戶的方法和技巧,助力理財經理提升業績。
魏嵬 著
中國財富管理行業知名自媒體大V“加菲貓看世界”,現任某公募基金公司總經理助理。十多年基金銀行從業經驗,經濟學碩士,中歐國際工商學院FMBA,長期耕耘於零售金融業務一線。擅長將復雜的金融知識化繁為簡,獲得金融從業人員的廣泛認可與高度評價。