泓與張天珩雙雙落入海中，險像環生、流落荒島。在兩人孤立無援之際，一艘北狄戰船來到荒島。兩人計劃奪取船隻，不料突生變故，最終隻能藏身船艙，前往遙遠的北狄。為謀生計，兩人留在了北狄望月川的金珠歌舞泓觀察多日後，發現這裡沒有表面看上去那樣普通。海神祭表演當日，傳說中的青麟公藏寶圖出現在金珠歌舞團，激烈爭奪中，張天珩與青麟公寵妾矓月姬落入海中，生死未泓為救場，不得不重穿女裝，獻上一曲《海上升明月》，從此以“流光姬”之名，名動北狄。青麟公寶藏再現，引來多方泓因此卷入北狄權力爭奪的風雲中。戰功赫赫的將星顏星波、王者氣度的六皇子慕琛、儒雅風流的南王慕異陸續登場，雲淡風輕的表面下是一個接著一個的縝密布局，高手過招，談笑間，檣櫓灰飛泓趁機攪局，為大胤謀算，卻沒有想到，令人嘆服的一眾英纔，最終被大胤罪女、如今的北狄皇後瀋瑤君玩弄於股掌之中。一場泓終於得見瀋瑤君，兩位傾等
