●小說大家張恨水（代序） 張贛生
●秘密谷
●第一回 艷麗姤情儔眼前伴客 神奇談秘谷天半疑仙
●第二回 渡水回車崎嶇嘗險道 鑿牆燃燈辛苦話山家
●第三回 山景屢驚人轉增旅趣 泉聲初到耳更道仙機
●第四回 談笑而來歇肩留古廟 鼓舞以上拭蘚讀殘碑
●第五回 松畔尋途攀繩登絕壁 峰頭舉火警犬吠深山
●第六回 石破天驚又峰巒聳翠 煙消日出有桑柘成村
●第七回 有古人風衣冠如畫裡 非君子國男女雜樽前
●第八回 裂土分王仙山非樂國 烹茶享客素女起凡心
●第九回 共覺解人頤目挑眉語 忽傳逐客令劍撥弩張
●第十回 共突重圍穴牆而遁 更臨絕地束手被縛
●第十一回 茅茨土階亦具王者氣 物華天寶足壯客卿觀
●第十二回 座上群賢挑燈難劃策 山中宰相踏月要尋詩
●第十三回 戴月逃生藏身聽戰鐸 隔溪拒敵飛箭射紅光
●第十四回 逃伴停蹤似路原非路 少年舊臂無情卻有情
●第十五回 義憤填膺救人重入谷 殺聲遍野觀戰共登山
●第十六回 外力可憑鳴槍便退敵 同情盡失放火欲燒山
●第十七回 有故而來議和登敵堡 至死不悟求使保君權
●第十八回 百姓共擒王嬪妃側目 九卿皆變賊宮殿成墟
●部分目錄
張恨水著的《秘密谷玉交枝》包括《秘密谷》和《玉交枝》兩篇小說。
《秘密谷》講述了主人公康百川與生物學家徐侃然博士、地質學家歐陽樸博士和詩人徐彬如四人在天柱山下神秘山谷的探險故事。四人發現了居住在秘密谷的明代遺民。當地人們熱情款待他們，同時也卷入了當地的地區鬥爭。他們幫助捕獲了敵方皇帝蒲祖望及其皇後。四人帶著皇帝和皇後出谷回南京，受到了社會各界的關注，然不久便無人關心，流落街頭，蒲祖望被車撞死，皇後由康百川將其送回秘密谷。
《玉交枝》講述了地主蔡為經及其佃戶王好德之間的糾葛。王好德因欠地租，打了欠條給蔡為經。蔡家女兒蔡玉蓉與王家女兒王玉清模樣很好相像，蔡玉蓉在外有了孩子，又要與大學生馮少雲結婚，隻得求助王玉清代替她先嫁到馮家。王玉清對馮少雲一見傾心，不忍欺瞞，將事情全部告訴了馮少雲。馮少雲不滿蔡為經久矣，王玉清的哥哥王玉發亦不滿妹妹被利用，他們便一同找蔡為經算賬……
