●第一回 射蛇首興王呈預兆 睹龍顏慧婦忌英雄
第二回 起義師入京討逆 迎御駕報績增封
第三回 伐燕南冒險成功 捍東都督兵御寇
第四回 毀賊船用火破盧循 發軍函出奇平譙縱
第五回 搗洛陽秦將敗沒 破長安姚氏滅亡
第六回 失秦土劉世子逃歸 移晉祚宋武帝篡位
第七回 弒故主冤魂索命 喪良將胡騎橫行
第八回 廢營陽迎立外藩 反江陵驚聞內變
第九回 平謝逆功歸檀道濟 入夏都擊走赫連昌
第十回 逃將軍棄師中虜計 亡國後侑酒作人奴
第十一回 破氐帥收還要郡 殺司空自壞長城
第十二回 燕王弘投奔高麗 魏主燾攻克姑臧
第十三回 捕奸黨殷景仁定謀 露逆萌範蔚宗伏法
第十四回 陳參軍立柵守危城 薛安都用矛刺虜將
第十五回 騁辯詞張暢報使 貽溲溺臧質復書
第十六回 永安宮魏主被戕 含章殿宋帝遇弒
第十七回 發尋陽出師問罪 克建康梟惡鋤奸
第十八回 犯上興兵一敗塗地 誅叔納妹隻手瞞天
第十九回 發雄師慘屠骨肉 備喪具厚葬妃嬙
第二十回 狎姑姊宣淫鸞掖 辱諸父戲宰豬王
第二十一回 戕暴主湘東正位 討宿孽江右鏖兵
第二十二回 掃逆藩眾叛蕩平 激外變四州淪陷
第二十三回 殺弟兄宋帝濫刑 好佛老魏主禪統
第二十四回 江上墮謀親王授首 殿中醉寢狂豎飲刀
第二十五回 討權臣石頭殉節 失鎮地櫟林喪身
第二十六回 篡宋祚廢主出宮 弒魏帝淫嫗專政
第二十七回 膺帝箓父子相繼 禮名賢昆季同心
第二十八回 造孽緣孽兒自盡 全愚孝愚主終喪
第二十九回 蕭昭業喜承祖統 魏孝文計徙都城
第三十回 上淫下烝丑傳宮掖 內應外合刃及殿庭
第三十一回 殺諸王宣城肆毒 篡宗祚海陵沉冤
第三十二回 假仁襲義兵達江淮 易後廢儲釁傳河洛
第三十三回 兩國交兵齊師屢挫 十王駢戮蕭氏相殘
第三十四回 齊嗣主臨喪笑禿鹙 魏淫後流涕陳巫盅
第三十五回 洩密謀二江授首 遭主忌六貴洊誅
第三十六回 江夏王通叛亡身 潘貴妃入宮專寵
第三十七回 殺山陽據城傳檄 立寶融廢主進兵
第三十八回 張欣泰敗謀罹重闢 王珍國懼禍弒昏君
第三十九回 諫遠色王茂得嬌娃 竊大寶蕭衍行弒逆
第四十回 蕭寶夤乞師伏虜闕 魏邢巒遣將奪梁州
第四十一回 弟子輿尸潰師洛口 將帥協力戰勝鍾離
第四十二回 誣通叛魏宗屈死 圖規復梁將無功
第四十三回 充華產子嗣統承基 母後臨朝窮奢極欲
第四十四回 築淮堰梁皇失計 害清河胡後被幽
第四十五回 宣光殿省母啟爭端 沃野鎮弄兵開禍亂
第四十六爰再逞牝威 拒葛榮輕罹賊網
第四十七回 蕭寶夤稱尊叛命 爾朱榮抗表興師
第四十八回 喪君有君強臣謝罪 因敵攻敵叛王入都
第四十九回 設伏甲定謀除惡 縱輕騎入闕行兇
第五十回 廢故主迎立廣陵王 煽眾兵聲討爾朱氏
第五十一回 戰韓陵破滅子弟軍 入洛宮淫烝大小後
第五十二回 梁太子因憂去世 賀撥嶽被賺喪身
第五十三回 違君命晉陽興甲 謁行在關右迎鑾
第五十四回 飲宮中魏主遭鴆毒 陷澤畔竇泰死戰場
第五十五回 用少擊眾沙苑交兵 廢舊迎新柔然納女
第五十六回 戰邙山宇文泰敗潰 幸佛寺梁主衍舍身
第五十七回 責賀琛梁廷草敕 防侯景高氏留言
第五十八回 悍高澄毆禁東魏主 智慕容計擒蕭淵明
第五十九回 縱叛賊朱異誤國 卻強寇羊侃守城
第六十回 援建康韋粲捐軀 陷臺城梁武用計
第六十一回 困梁宮君王餓死 攻湘州叔姪尋仇
第六十二回 取公主侯景脅君 篡帝祚高洋竊國
第六十三回 陳霸先舉兵討逆 王僧辯卻賊奏功
第六十四回 弒梁主大憝行兇 臠侯賊庶支承統
第六十五回 殺季弟特遣猛將軍 鴆故主兼及親生女
第六十六回 陷江陵帝 誅僧辯再立晉安王
第六十七回 擒敵將梁軍大捷 逞淫威齊主橫行
第六十八回 宇文護挾權肆逆 陳霸先盜國稱尊
第六十九回 討王琳屢次交兵 諫高洋連番受責
第七十回 戮勛戚皇叔篡位 溺懿親悍將逞謀
第七十一回 遇強暴故後被污 違忠諫逆臣致敗
第七十二回 遭主嫌侯安都受戮 卻敵軍段孝先建功
第七十三回 背德興兵周師再敗 攬權奪位陳主被遷
第七十四回 暱奸人淫後殺賢王 信刁媼昏君戮胞弟
第七十五回 斛律光遭讒受害 宇文護稔惡伏誅
第七十六回 選將纔獨任吳明徹 含妒意特進馮小憐
第七十七回 韋孝寬獻議用兵 齊高緯挈妃避敵
第七十八回 陷晉州轉敗為勝 擒齊主取亂侮亡
第七十九回 老將失謀還師被虜 昏君嗣位慘戮瀋冤
第八十回 宇文婦醉酒失身 尉遲公登城誓眾
第八十一回 失邺城皇親自刎 篡周室勛戚代興
第八十二回 揮刀遇救逆弟敗謀 酣宴聯吟艷妃專寵
第八十三回 長孫晟獻謀制突厥 沙缽略稽首服隋朝
第八十四回 設行省遣子督師 避敵兵攜妃投井
第八十五回 據湘州陳宗殉國 撫嶺表冼氏平蠻
第八十六回 反罪為功築宮邀賞 寓剿於撫徙虜實邊
第八十七回 恨妒後御駕入山鄉 謀奪嫡計臣賂朝貴
第八十八回 太子勇遭讒被廢 庶人秀幽錮蒙冤
第八十九回 侍病父密謀行逆 烝庶母強結同心
第九十回 攻並州分遣兵戎 幸洛陽大興土木
第九十一回 促蛾眉宣華歸地府 駕龍舟煬帝赴江都
第九十二回 巡塞北厚撫啟民汗 幸河西窮討吐谷渾
第九十三回 端門街陳戲示番夷 觀瀾亭獻詩逢鬼魅
第九十四回 征高麗勞兵動眾 潰薩水折將喪師
第九十五回 楊玄感兵敗死窮途 斛斯政拘回遭慘戮
第九十六回 犯乘輿圍攻紫寨 造迷樓望斷紅顏
第九十七回 御苑賞花巧演古劇 隋堤種柳快意南遊
第九十八回 麻叔謀罪發受金刀 李玄邃謀成建帥府
第九十九回 迫起兵李氏入關中 囑獻書矮奴死闕下
第一百回 弒昏君隋家數盡 鴆少主楊氏兇終 

《中國歷史通俗演義》原名《歷朝通俗演義》，包括前漢、後漢、兩晉、南北史、唐史、五代史、史、明史、清史、民國等十一種。從1916年至1926年間，蔡東藩花費十年的心血，完成了這部上下兩千餘年、七百多萬字的煌煌巨著。其時間跨度之長，涉及人物之眾，篇幅之巨，堪稱演義之最。為後人留下了的文學和史學巨獻。
《南北史演義》是《中國歷史通俗演義》之一，敘述了南北朝一百七十年問由分裂到對峙統一的史實，觀點平實，內容豐富，論述有法，用語雅潔，自評自注，理趣兼備，洵為通俗史著的經典。

蔡東藩 著作

    世運百年一大變，三十年一小變，變亂是古今常有的事情，就使聖帝明王，善自貽謀，也不能令子子孫孫，萬古千秋的太平過去，所以治極必亂，盛極必衰，衰亂已極，復治復盛，好似行星軌道一般，往復循環，周而復始。一半是關繫人事，一半是關繫天數，人定勝天，天定亦勝人，這是天下不易的至理。但我中國數千萬裡疆域，好幾百兆人民，自從軒轅黃帝以後，傳至漢、晉，都由漢族主治，凡四裔民族，僻居遐方，向為中國所不齒，不說他犬羊賤種，就說他虎狼遺性，最普通的贈他四個雅號，南為蠻，東為夷，西為戎，北為狄。這蠻夷戎狄四種；隻準在外國居住，不許他闖入中原，古人稱為華夏大防，便是此意。界劃原不可不嚴，但侈然自大，亦屬非是。
    漢、晉以降，外族漸次來華，雜居內地，當時中原主子，誤把那懷柔主義，待遇外人，因此藩籬自闢，防維漸弛，那外等