●第一百十二回 領事官袒兇調艦隊 特別區歸附進呈文
●第一百十三回 對曰使迭開交涉 為魯案公議復書
●第一百十四回 挑滇釁南方分裂 得俄牒北府生疑
●第一百十五回 張敬堯棄城褫職 吳佩孚臨席攄詞
●第一百十六回 罷小徐直皖開戰釁 顧大局江浙慶和平
●第一百十七回 吳司令計敗段芝貴 王督軍誘執吳光新
●第一百十八回 鬧京畿兩路喪師 投使館九人
●第一百十九回 日公使保留眾罪犯 靳會敘兩親翁
●第一百二十回 廢舊約收回俄租界 拼餘生驚逝李督軍
●第一百二十一回 月色昏黃秀山戕命 牌聲歷碌撫萬運籌
●第一百二十二回 真開心幫辦扶正 假護法軍府倒楣
●第一百二十三回 莫榮新養癰遺患 陳炯明負義忘恩
●第一百二十四回 疑案重重督軍自戕 積金累累巡閱殃民
●第一百二十五回 趙炎午起兵援鄂 梁任公馳函勸吳
●第一百二十六回 取嶽州吳趙鏖兵 演會戲陸曹爭艷
●第一百二十七回 醋海多波大員曳尾 花魁獨占小吏出頭
●第一百二十八回 澡吏廚官仕途生色 葉虎梁燕交繫弄權
●第一百二十九回 爭魯案外交失敗 攻梁閣內訌開場
●第一百三十回 強調停弟兄翻臉 爭權利姻婭失歡
●第一百三十一回 啟爭端兵車絡繹 肆辯論函電交馳
●部分目錄

蔡東藩、許廑父著的這本《民國演義(下)》是“中國歷代通俗演義”中的一本，由蔡東藩與許廑父共著。本書講述民國時期的歷史事件與紛纭人物，故事跌宕起伏、精彩紛呈，是史學愛好者、文學愛好者的經典書目。“中國歷代通俗演義”，古典歷史小說。作者蔡東藩，清末、民國初期有名文學家、史學家。

蔡東藩,許廑父 著

《民國演義（下）》
蔡東藩序
    治世有是非，濁世無是非。夫濁世亦曷嘗無是非哉？弊在以非為是，以是為非，群言龐雜，無所適從，而是非遂顛倒而不復明。昔孔子作《春秋》，孟子距楊墨，筆削謹嚴，辯論詳核，其足以維持世道者，良非淺鮮，故後世以聖賢稱之。至秦漢以降，專制日甚，文網繁密，下有清議，偶觸忌諱，即罹刑闢。世有明哲，亦何苦自拼生命，與濁世爭論是非乎？故非經一代易姓，從未有董狐直筆，得是是非非之真相。即憤時者忍無可忍，或托諸歌詠，或演成稗乘，美人香草，聊寫憂思，《水滸》《紅樓》，無非假托，明眼人取而閱之，鉤深索隱，煞費苦心，尚未能洞燭靡遺，而一孔之士，固無論已。今日之中華民國，一新舊交替之時代也，舊者未必盡非，而新者亦未必盡是以迄於茲，朝三暮四，變幻靡常，忽焉以為是，忽焉以為非，又忽焉而非者又是，是者又非，膠膠擾擾，莫可究詰，繩等