●第1回 盂蘭盆佛爺揭諦 補陀山菩薩會神
第2回 補陀山龍王獻寶 湧金門古佛投胎
第3回 現化金員外之家 投托古淨慈之寺
第4回 先削發欲除煩惱 後留須以表丈夫
第5回 摩訶薩先自歸宗 迦摩阿後來復命
第6回 碧峰會眾生證果 武夷山佛祖降魔
第7回 九環錫杖施威能 四路妖精皆掃盡
第8回 大明國太平天子 薄海外遐邇率賓
第9回 張天師金階面主 茅真君玉璽進朝
第10回 張天師興道滅僧 金碧峰南來救難
第11回 白城隍執掌溧水 張天師怒發碧峰
第12回 張天師單展家門 金碧峰兩班賭勝
第13回 張天師壇依金殿 金碧峰水淹天門
第14回 張天師倒埋碧峰 金碧峰先朝萬歲
第15回 碧峰圖西洋各國 朝廷選掛印將軍
第16回 兵部官選將練師 教場中招軍買馬
第17回 寶船廠魯班助力 鐵錨廠真人施能
第18回 金鑾殿大宴百官 三汊河親排鑾駕
第19回 白鱔精鬧紅江口 白龍精吵白龍江
第20回 李海遭風遇猴精 三寶設壇祭海瀆
第21回 軟水洋換將硬水 吸鐵嶺借下天兵
第22回 天妃官夜助天燈 張西塘先排陣勢
第23回 小王良單戰番將 姜老星九口飛刀
第24回射殺老星 姜金定囤淹四將
第25回 張天師計擒金定 姜金定水囤逃生
第26回 姜金定請下仙師 羊角仙計安前部
第27回 二指揮雙敵行者 張天師三戰大仙
第28回 長老誤中吸魂瓶 破瓶走透金長老
第29回 長老私行羊角洞 長老直上東天門
第30回 羊角大仙歸天曹 羊角大仙錦囊計
第31回 姜金定三施妙計 張天師淨掃妖兵
第32回 金蓮寶像國服降 賓童龍國王納款
第33回 寶船經過羅斛國 寶船計破謝文彬
第34回 爪哇國負固不賓 咬海干恃強出陣
第35回 大將軍連聲三捷 咬海干連敗而逃
第36回 咬海干鄰國借兵 王神姑途中相遇
第37回 王神姑生擒護衛 張狼牙馘斬神姑
第38回 張天師活捉神姑 王神姑七十二變
第39回 張天師連迷妖術 王神姑誤掛數珠
第40回 金碧峰輕恕神姑 王神姑求援火母
第41回 天師連陣勝火母 火母用計借火龍
第42回 金碧峰神運缽盂 金缽盂困住火母
第43回 火母求驪山老母 老母求太華陳摶
第44回 老母求國師帥用奇計取勝
第4帥重治爪帥厚遇淳淋王
第4帥親進女兒國 南軍誤飲子母水
第47回 馬太監征頂陽洞配黃鳳仙
第48回 天師擒住王蓮英 女王差下長公主
第49回 天師大戰女宮主 國師親見觀世音
第50回 女兒國力盡投降 滿剌伽誠心接待
第51回 張先鋒計擒蘇干 蘇門答首服南兵
第52回 先鋒出陣掉了魂 王明取得隱身草
第53回 王明計進番總府 王明計取番天書
第s4回 王明砍番陣總兵 天師戰金毛道長
第55回 金碧峰勸化道長 金碧峰遍查天官
第56回 護法神奶兒揚威 和合二仙童發聖
第57回 金碧峰轉南京城 張三峰見萬歲爺
第58回 國師收金毛道長 國師度碧水神魚
第59回 國師收服撒帥兵執錫蘭王
第60回 兵過溜山大葛蘭 兵過柯枝小葛蘭
第61回 王明致書古俚王 古俚帥
第62回 大明兵進金眼國 陳堂三戰西海蛟
第63回 金天雷殺西海蛟 三太子燒大明船
第64回 王良鞭打三太子 水寨生擒哈秘赤
第65回 三太子帶箭回營單槍出陣
第66回 三太子舉刀自刎 哈裡虎溺水身亡
第67回 金眼王敦請三仙 三大仙各顯仙術
第6帥收服金帥兵阻紅羅山
第69回 黃鳳仙扮觀世音 黃鳳仙戰三大仙
第70回 鳳仙斬金角大仙 國師點大仙本相
第71回 國師收銀角大仙 天師擒鹿皮大仙
第72回 吸葛剌富而有禮 木骨都險而難服
第73回 陀羅尊者先試法 碧峰長老慢逞能
第74回 陀羅尊者求師父 鐃鈸長老下雲山
第75回 番禪師飛鈸取頭中箭取和
第76帥禪師敘舊 金碧峰禪師鬥變
第77回 王尚書計收禪師 木骨國拜進降表
第78回 寶船經過剌撒國 寶船經過祖法國
第79回 寶船經過忽魯謨 寶船兵阻銀眼國
第80回 番王寵任百裡雁 王爺計擒百裡雁
第81回 百夫人為夫報仇 王克新計取鈴索
第82回 百夫人墮地身死 引仙師念舊來援
第83回 王克新兩番鐵笛 地裡鬼八拜王明
第84回 引蟾仙師露本相 阿丹小國抗天兵
第85回 黃鳳仙賣弄仙術 阿丹國貢獻方物
第86回 天方國極樂天堂 禮拜寺偏多古跡
第87回 寶船撞進酆都國 王明遇著前生妻
第88回 崔判官引導王明 王克新遍遊地府
第89回 一班鬼訴冤取命 崔判官秉筆無私
第90回 靈曜府五鬼鬧判 靈曜府五官鬧判
第91回 閻羅王寄書國師 閻羅王相贈五將
第92回 國師勘透閻羅書 國師超度魍魎鬼
第93回 寶責船離酆都國 太白星進夜明珠
第94回 碧水魚救劉谷賢 鳳凰蛋放撒發國
第95回 五鼠精光前迎接 五個字度化五精
第96回 摩伽魚王大張口 天師飛劍斬摩伽
第97回 李海訴說夜明珠 白鱔王要求祭祀
第98回 水族各神聖來參 宗家三兄弟發聖
第9帥鞠躬復帥獻上各寶貝
第100回 奉聖旨頒賞各官 奉聖旨建立祠廟

《三寶太監西洋記通俗演義》又名《三寶太監下西洋記》《三寶開港西洋記》，作者是明朝萬歷年間人羅懋登。明代永樂年間太監鄭和七次奉使“西洋”（指今加裡曼丹至非洲之間的海域），經歷30餘國，作者借這一歷史事實，推衍描繪，敘述了鄭和掛印，招兵西征，王景宏為其副手，共平服39國的經過，多為降妖伏魔之事，寫作手法上同《西遊記》類似，屬於神仙魔幻小說。作者寫本書的目的是希望藉此激勵明代君臣勇於抗擊倭寇，重振國威，在思想主旨上有著積極的意義。

羅懋登 著

    第1回 盂蘭盆佛爺揭諦補陀山菩薩會神
     詞日：
     春到人間景異常，無邊花柳競芬芳。香車寶馬閑來往，引卻東風入醉鄉。釃剩酒，臥斜陽，滿拼三萬六千場。而今白發三千丈，還記得年來三寶太監下西洋。
     粵自天開於子，便就有個金羊、玉馬、金蛇、玉龍、金虎、玉虎、金鴉、鐵騎、蒼狗、鹽螭、龍纏、像緯、羊角、鶉精，漉漉虺虺、？？稜稜。無限的經緯中間，卻有兩位大神通：一個是秉太陽之真精，行周天三百六十五度，一日一周；一個是秉太陰之真精，行周天三百六十五度，盈虧圓缺。正所謂“日行南陸生微暖，月到中天分外明”也。地闢於丑，分柔分剛，便就有個三社、三內、三界、四履、四裔、四表、五字、等