●民國漫畫自序
●牛鼻子漫畫（代前言）
●牛鼻子小記
●將錯就錯
●開鞋店
●自由畫
●冤哉枉也
●立正
●跳高新法
●隻重衣衫不重人
●失眠
●長壽面
●打瞌（目充）
●愈撥愈長
●請請請
●哈哈鏡
●波波波
●財迷
●色迷
●看相
●部分目錄

牛鼻子是有名漫畫家黃堯塑造的有名漫畫形像，詼諧有趣，頗有德國卜勞恩《父與子》之神韻。本書所輯有關牛鼻子的漫畫40幅，皆為黃堯早年發表在報紙上的作品，為今之漫畫出版物所未收，既可讓讀者窺見牛鼻子形像之早期形態，又可為今之研究者提供稀見之資料。