●小序
總論
章剿夷與撫夷
節英國請中國訂立邦交
第二節英國人作
第三節東西對打
第四節民族喪失二十年的光陰
第五節不平等條約開始
第六節剿夷派又抬頭
第七節剿夷派崩潰
第二章洪秀全與曾國藩
節舊社會走循環套
第二節洪秀全企圖建新朝
第三節曾國藩刷新舊社會
第四節洪秀全失敗
第三章自強及其失敗
節內外合作以求自強
第二節步步向前進
第三節前進遇著阻礙
第四節士大夫輕舉妄動
第五節中日初次決戰
第四章瓜分及民族之復興
節李鴻章引狼入室
第二節康有為輔助光緒變法
第三節頑固勢力總動員
第四節孫提民族復興方案
第五節民族掃除復興的障礙
第六節軍閥割據十五年
第七節□□□貫澈的遺教
附錄
中國近代化的問題
中國與近代世界的大變局
百年的外交
再論百年的外交
評《清史稿·邦交志》
琦善與雅片戰爭
李鴻章
最近三百年東北外患史
現今史家的制度改革觀