●中國到了或存或亡的嚴重關頭/2
●中共派代表參加國防會議/5
●中共的軍事合作思想/12
●陝北紅軍改編為國民革命軍第八路軍/15
●南方八省紅軍遊擊隊的談判改編/26
●平型關戰役中的合作/41
●忻口作戰中的合作/48
●娘子關作戰中的合作/54
●組建新四軍軍部/59
●八路軍新四軍在各地設立辦事處/61
●相互派駐高級聯絡參謀/78
●國民政府對八路軍的軍需供給/86
●周恩來出任國民政府軍事委員會政治部副部長/93
●政治部第三廳鼓舞士氣的工作/96
●徐州會戰中的合作/101
●反攻太原中的合作/111
●朱德指揮東路軍粉碎日軍的九路圍攻/119
●合作取得"晉南大捷"的勝利/130
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