●第一部分在中國南方的生活1
第一章初識中國3
閉關鎖國的政策-鴉片戰爭-香港-廣州-纏足-澳門
-苦力貿易-“條款”問題
第二章沿著海岸的北上航行23
廈門-新教堂的落成-福州-佛教-科舉考試-風水
-傳教使團-地圖概覽
第三章學習漢語39
兩種形式和眾多方言-聲調-將方言寫成文字-典籍研究
-“洋涇浜英語”
第四章寧波場景55
新教堂-當地人的招魂活動-為何對外國人如此友善？-官話學習
-久經考驗的皈依者-教堂講經--抬偶像遊行
-祭神儀式-中國戲劇-不長眼睛的神靈-釋放囚徒
-滑稽的軍事操練
第五章場景與事件69
開明的佛教徒-狡猾的乞丐-召鬼的咒語-詛咒和謾罵
-古怪的祭奠-寺廟中的婦女-雨神的化身-趕走洪魔
-鴉片的罪惡
第六章場景與事件（續）83
一次紀律嚴明的騷亂-葡萄牙人的暴行和中國人的復仇-鬥牛
-對賭博的熱衷-混雜的婚姻-禮儀的殿堂-桂冠詩人的榮譽
-一場地震及其造成的影響-道士和道教
第七章在浙江省內的遊歷99
秀麗山水和污濁罪行-死嬰塔臺-貢院中的講道-西塢和異姓婚姻
-將戲臺當作布道壇-鄉民的殷勤好客-農村世仇-省會
-中國的威尼斯-帝陵-中國的洪澇-愚蠢的榜樣
-機靈的師爺
第八章造訪舟山群島111
舟山-奇特的捕魚方式-普陀-和尚、寺廟和活人祭品
-海盜-囚犯經歷
第九章太平天國起義121
泛舟長江-雜牌基督教-外國人的反對-可疑的政策
第十章“亞羅號”之戰137
遠征華北-徒勞無益的談判-大沽失守
第十一章天津和天津條約159
滿族全權特使-預備性談判及簽字-悲劇性和喜劇性插曲
-全是過眼雲煙
第十二章戰火又起183
英法聯軍大沽受阻-華若翰先生訪問北京-直隸總督的接待
-陸地上的旅行-溯白河而上-慢待-拒絕磕頭-
逐出京師-交換條約-奇怪的不祥預感
第十三章對寧波的最後印像199
一艘中國汽輪及其主人-缺煤的汽輪-幕布前的演員
第二部分在中國北方的生活211
第一章移居北京213
被占領的京師-西山景色-寺廟與僧侶
第二章初識北京227
戰爭被化解-國際法的引入-開辦學校-自然哲學的奇怪概念
-教會與傳教使團-怪異的教徒
第三章長城與北京的聖地241
天壇-雍和宮-漢白玉橋-清真寺和亭子-黃寺
-北京的大鐘寺-明陵-溫泉-居庸關和長城
-歷史梗概-慈禧太後
第四章探訪猶太人居住地263
簡陋的交通工具-原始的道路-烽火臺-山巒和礦產
-破舊不堪的旅店-百姓和城市-穆斯林和猶太人
第五章朝拜孔墓275
黃河的新河道及其周期性變遷-孔廟和孔墓-儒家概說-國教
-三教合一-大運河
第六章京師同文館289
出任總教習-翻譯學校-引入電報的嘗試-課程改革的阻力
-倒霉的教習-有怪癖的德國人
第七章京師同文館（續）301
皇後的出生地-同文館的印刷所-兩個觀像臺和兩種天文學
-創辦同文館的阻力-高官的迷信-老學生-皇帝學英語
-官方的任命-將科學引入科舉考試-譯書-醫學堂與中醫
-拘於儀式-格蘭特將軍的來訪-宗教印像
第八章清朝官員與政府-總理衙門323
清朝官員並非一個種姓-他們的等級、訓練、美德和缺陷
-人民的獨立性-帝制的局限性-總理衙門的組成及其性質
-奇異的招募
第九章有名官員339
世襲親王-漢人政治家-漢人學者-滿人學者-滿人政治家
-漢人外交家-漢人教習
第十章中國對西方開展的早期外交活動365
斌椿的航行-蒲安臣使團-首次出使法國-首次出使英國
-首次出使德國-在美的中國留學生-在古巴的苦力
-崇厚的錯誤-曾侯爺的成功
第十一章中國及其鄰邦379
與俄國的關繫-與英國的關繫-與法國的關繫-德國的目標
-四大列強
第十二章中國及其鄰邦（續）391
與日本的關繫-自古以來的敵意-它的擴張領域-中美關繫
-美國的影響-美國的貿易
第十三章赫德爵士與401
他的影響並不局限於-他如何使法國講和
-他如何在中國倡導改進-的國際背景-它的高尚特征
-它的影響絕非短暫-誕生於一次意外事件-廉政使之長久不變
-赫德爵士謝絕出任英國駐華公使-他從許多國家獲得榮譽
