了得網工業技術_全過程工程咨詢叢書--全過程工程咨詢投資管控

內容簡介

《全過程工程咨詢投資管控》是“全過程工程咨詢叢書”的第9冊。本書繫統介紹了全過程工程咨詢投資管控的基本原理，總體思路，工作模式、內容、流程，風險管理；不同階段的投資管控分析，如決策階段、建設實施階段；投資管控的績效評價，以及全過程投資管控中信息化手段的各種應用，還對案例進行了全面剖析。本書可供建設單位、咨詢單位、設計單位、施工單位、監理單位、造價咨詢單位、運維管理單位的從業人員及相關專業高校教師、學生參考和使用。還可供對工程管理感興趣的讀者閱讀和參考。

作者簡介

無

第1章全過程工程咨詢投資管控概述0011.1基本概念0011.1.1成本和成本管理0011.1.2工程造價和造價管理0021.1.3投資管控0031.1.4建設項目總投資構成0041.2建設項目投資管控的基本原理0071.2.1動態控制原理0071.2.2被動控制與主動控制0071.2.3全過程控制0071.2.4全方位控制0081.3全過程的投資管控總體思路0081.4各階段投資管控的工作內容0081.5項目不同階段對投資的影響0081.6投資管控的工作模式0091.7投資管控的工作內容0091.7.1全過程工程咨詢單位站在業主角度的全過程投資管控的工作內容0091.7.2全過程造價咨詢的工作內容0101.8投資管控組織架構0101.8.1模式一組織架構0101.8.2模式二組織架構0111.8.3團隊職責要求0121.9投資管控用到的方法、工具和依據0141.9.1投資管控用到的方法0141.9.2投資管控用到的工具0251.9.3投資管控的依據0261.10全過程投資管控工作流程0271.10.1業務承接階段0271.10.2業務準備階段0271.10.3業務實施階段0271.10.4業務終結階段0271.11全過程投資管控風險管理0281.11.1模式一的風險管理0281.11.2模式二的風險管理0281.12投資管控制度建設0291.12.1模式一投資管控制度建設0291.12.2模式二投資管理制度建設0301.13投資管控質量保證措施0301.14投資管控合同管理0311.14.1投資管控合同管理概念0311.14.2建設項目合同管理的內容0311.15投資管控信息管理0321.16投資管控資料歸檔管理032第2章決策階段的投資管控0342.1決策的含義0342.2決策與投資管控的關繫0342.2.1項目決策階段是投資管控的關鍵環節0342.2.2決策正確是投資管控的前提0342.2.3決策階段所確定的內容是確定和管控投資的基礎0352.2.4投資管控為投資者進行決策提供主要的依據0352.3決策階段影響工程項目造價的主要因素分析0352.3.1建設規模0352.3.2建設地區及建設地點（廠址）0372.3.3技術方案0392.3.4設備方案0392.3.5工程方案0402.3.6環境保護措施0402.4決策階段投資管控的工作內容0412.4.1投資機會研究0422.4.2項目定位0422.4.3決策階段的方案比選0432.4.4投資估算0442.4.5工程經濟評價0472.4.6項目融資方案0712.5決策階段投資管控的工作流程0742.6決策階段投資管控工作的輸入和輸出0752.6.1相關依據和制度0752.6.2決策階段投資管控的成果清單0762.7決策階段投資管控工作的質量標準0762.7.1投資估算0762.7.2項目經濟評價的質量標準0772.7.3項目融資方案的質量標準0782.8決策階段投資管控的進度標準078第3章建設實施階段投資管控0793.1設計階段投資管控0793.1.1設計階段投資管控的重要性0793.1.2設計階段投資管控的工作內容和流程0793.1.3設計優化與成本優化0803.1.4協助限額設計1083.1.5設計概算1103.1.6施工圖預算1163.1.7設計階段投資管控工作的重點和難點1193.1.8設計階段投資管控工作的輸入和輸出1213.1.9設計階段投資管控質量標準1233.2招標釆購階段投資管控1253.2.1招標采購階段投資管控的作用1253.2.2招標采購階段投資管控的工作內容、依據和流程1253.2.3招標采購策劃1253.2.4潛在投標人的考察1263.2.5招標采購文件及合同條款擬訂1263.2.6招標采購清單1283.2.7工程量清單編制與審核1283.2.8投標限價的編制與審核1343.2.9預計中標價1383.2.10招標采購答疑1383.2.11評標分析及定標1393.2.12合同準備及簽訂1433.3施工建造階段的投資管控1473.3.1施工建造階段的投資管控依據1483.3.2施工建造階段的投資管控內容1483.3.3施工建造階段的投資管控流程1483.3.4資金計劃編制1493.3.5造價動態管理1513.3.6工程計量及工程價款的支付管控1553.3.7工程變更及現場工程簽證的管理1593.3.8索賠費用的管控1653.3.9材料及設備詢價1693.3.10合同期中結算、終止結算審核1733.4竣工驗收階段的投資管控1753.4.1項目竣工結算審核1753.4.2竣工決算1793.5項目運營維護階段的投資管控1863.5.1運營維護階段投資管控工作流程1863.5.2運營維護階段的投資管控工作內容1863.5.3運營維護階段投資管控工作的重點和難點1873.5.4運營維護階段投資管控工作的質量標準1883.5.5運營維護階段投資管控進度標準1883.5.6運營維護階段投資管控工作的輸入和輸出190第4章投資管控的績效評價1944.1全過程工程咨詢投資管控績效評價概述1944.1.1績效評價在我國的發展和作用1944.1.2績效評價的含義1954.1.3績效評價與後評價的區別1954.1.4全過程工程咨詢投資管控績效評價的政策和標準1954.1.5全過程工程咨詢投資管控績效評價的主體1964.1.6全過程工程咨詢投資管控績效評價的客體1964.2投資管控績效評價的基本內容1964.3貫穿全過程的投資管控績效管理1964.3.1決策階段的投資管控績效評價1974.3.2建設實施階段的投資管控績效評價1974.3.3項目運維階段的投資管控績效評價1974.3.4投資管控的後評價1974.4投資管控績效評價的方式1974.5投資管控績效評價的基本原則2004.6投資管控績效評價的主要依據2014.7投資管控績效評價的工作流程2014.7.1績效評價前期準備階段2014.7.2績效評價實施階段2024.7.3績效評價報告的編制和提交階段2024.7.4項目績效評價流程圖2024.8投資管控績效評價指標體繫2034.8.1投資管控績效評價指標標準2034.8.2指標體繫建立的思路2034.8.3指標選取的原則2034.8.4投資管控績效評價指標2044.8.5指標權重的確定2194.9投資管控績效評價成果文件及質量要求2194.9.1績效評價報告應當滿足的要求2194.9.2績效評價報告的內容2204.9.3投資管控績效評價報告模板2214.10投資管控績效評價的組織與實施2224.10.1第三方績效評價小組的組建2234.10.2第三方績效評價小組職責分工2234.11項目績效評價結果的應用223第5章全過程投資管控中信息化手段的應用2245.1投資管控信息化技術2245.1.1投資管控信息化概述2245.1.2投資管控信息化技術硬件2245.1.3投資管控信息化技術軟件2295.1.4投資管控信息化技術平臺2365.2BIM技術在全過程投資管控中的應用2405.2.1BIM軟件技術在投資管控中的應用2405.2.2BIM協同平臺在投資管控中的應用2505.3數據指標體繫及大數據技術在投資管控中的應用2515.3.1投資管控數據指標體繫的應用2515.3.2投資管控大數據技術的應用2565.4無人機傾斜攝影在投資管控中的應用2595.4.1建立三維場景模型2595.4.2地圖測繪2605.4.3數據處理軟件2615.4.4無人機測量數據的運用261第6章全過程工程咨詢投資管控案例2646.1某配套安置房項目全過程工程咨詢投資管控案例2646.1.1項目基本情況2646.1.2投資咨詢服務內容2646.1.3投資咨詢服務方案2656.1.4編制目標成本2686.1.5制訂采購計劃2726.1.6項目設計階段投資管控2746.1.7項目建造階段投資管控2756.1.8項目移交2846.1.9項目績效評價2856.2某職工住宅小區全過程工程咨詢投資管控案例——總策略及優化設計2856.2.1項目背景2856.2.2項目需求2866.2.3構想投資管控總體思路2866.2.4投資管控主要策略應用2866.3某安置房項目全過程工程咨詢投資管控案例——設計階段咨詢及招標策劃2896.3.1項目概況2896.3.2項目投資管理案例解析方向2896.3.3優化設計及限額設計介入時點及控制方式2896.3.4招標策劃與優化設計及限額設計關聯性2906.3.5發包模式策劃解析2906.3.6優化設計在招標策劃及合約規劃階段的應用2916.3.7限額設計在招標策劃及合約規劃中的應用2926.4某市城市綜合管廊入廊使用費和日常維護費收費方案測算2936.4.1總則2936.4.2參考標準及執行法規政策2956.4.3綜合管廊入廊費2956.4.4綜合管廊租賃費301參考文獻305

前言

叢書前言為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深化工程領域咨詢服務供給側結構性改革，破解工程咨詢市場供需矛盾，必須完善政策措施，創新咨詢服務組織實施方式，大力發展以市場需求為導向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務模式。《國家發展改革委住房城鄉建設部關於推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》（發改投資規〔2019〕515號）提出為深化投融資體制改革，提升固定資產投資決策科學化水平，進一步完善工程建設組織模式，提高投資效益、工程建設質量和運營效率，根據中央城市工作會議精神及《中共中央國務院關於深化投融資體制改革的意見》（中發〔2016〕18號）、《國務院辦公廳關於促進建築業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）等要求，對房屋建築和市政基礎設施領域推進全過程工程咨詢服務發展給出指導意見。意見指出要遵循項目周期規律和建設程序的客觀要求，在項目決策和建設實施兩個階段，著力破除制度性障礙，重點培育發展投資決策綜合性咨詢和工程建設全過程咨詢，為固定資產投資及工程建設活動提供高質量智力技術服務，全面提升投資效益、工程建設質量和運營效率，推動高質量發展。作為供給體繫的重要組成部分，固定資產投資及建設的質量和效率顯著影響著供給體繫的質量和效率。工程咨詢業在提升固定資產投資及建設的質量和效率方面發揮著不可替代的作用。從項目前期策劃、投資分析、勘察設計，到建設期間的工程管理、造價控制、招標采購，到竣工後運維期間的設施管理，均需要工程咨詢企業為業主方提供有價值的專業服務。但傳統工程咨詢模式中各業務模塊分割、信息流斷裂、碎片化咨詢的弊病一直為業主方所詬病，“都負責、都不負責”的怪圈常使業主方陷入被動。傳統工程咨詢模式已不能適應固定資產投資及建設對效率提升的要求，更無法適應“一帶一路”建設對國際化工程咨詢企業的要求。2017年2月，《國務院辦公廳關於促進建築業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）文件明確提出“培育全過程工程咨詢”，鼓勵投資咨詢、勘察、設計、監理、招標代理、造價等企業采取聯合經營、並購重組等方式發展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業。同時，要求政府投資工程帶頭推行全過程工程咨詢，並鼓勵非政府投資項目和民用建築項目積極參與。在國家和行業的頂層設計下，全過程工程咨詢已成為工程咨詢業轉型升級的大方向，如何深入分析業主方痛點，為業主方提供現實有價值的全過程咨詢服務，是每一個工程咨詢企業都需要深入思考的問題。與此同時，咨詢企業應借助國家政策，謀劃升級轉型，增強綜合實力，培養優秀人纔，加快與國際先進的建設管理服務接軌，更好地服務於“一帶一路”倡議。全過程工程咨詢是我國工程建設領域的一次具有革命性意義的重大舉措，它是建築工程領域供給側改革、中國工程建設領域持續健康發展的重要抓手，影響著我國工程建設領域的未來發展。在全面推進全過程工程咨詢的歷史時刻，上海漢寧建築科技有限公司董事長張江波先生與晨越建設項目管理集團股份有限公司董事長王宏毅先生於2018年5月份經過兩次深入的交流，決定利用雙方在工程咨詢領域長期的理論與實踐探索，出版一套能夠指導行業發展的叢書，這便有了這套“全過程工程咨詢叢書”。編寫這套叢書的意義在於從行業和產業政策出發，抓住長期影響中國工程建設的“慢變量”，能夠從理論和實踐兩個層面共同破除對全過程工程咨詢的諸多誤解，引導更多的從業者在正確的理論和方法指引下、在工程實踐案例的指導下更好地開展全過程工程咨詢。本書從2018年7月份啟動編寫，編寫過程中邀請了來自全國各地200多位專家學者共同參與到這套叢書的編寫與審核，參與者們都是來自工程咨詢一線、具有豐富的理論知識和實踐經驗的專家，經過將近一年時間的寫作和審核，形成了一整套共10個分冊、合計約300萬字的書稿。編寫委員會希望本叢書能夠成為影響全過程工程咨詢領域開展咨詢工作的標杆性文件和標準化手冊，指引我國工程咨詢領域朝著持續、健康方向發展。感謝編委會全體成員以及支持編寫工作的領導、同仁和朋友們在本書寫作、審核、出版過程中給予的關心，正是你們的支持纔讓本書的論述更加清晰、有條理，內容纔能更加豐。由於圖書編寫工作量十分巨大，時間比較緊張，難免有不足之處，歡迎廣大讀者予以指正。前言《全過程工程咨詢投資管控》是“全過程工程咨詢叢書”的第9冊，建設項目全過程投資管控是針對整個建設項目目標繫統所實施的控制活動的一個組成部分，涉及技術、經濟、組織和合同等諸多方面的內容。項目投資控制並非僅是將工程項目實際投資控制在計劃投資範圍內，投資控制工作也不隻是財務和經濟

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