了得網工業技術_中國公路貨運發展報告（2015-2016）

編輯推薦

《中國公路貨運發展報告（2015-2016）》是由中國物流與采購聯合會、中國物流學會編輯出版的年度行業報告。該報告是中國物流與采購聯合會公路貨運分會*本報告。本報告的作者大多數為公路貨運分會聘請的特約專家，他們來自分會會員單位，長期奮鬥在公路貨運的*線，具有豐富的實戰經驗。中國公路貨運發展報告（2015-2016）是分會成立一年多來的重要成果，也是對公路貨運行業一年來的繫統觀察和深入思考。

內容簡介

中國公路貨運發展報告（2016）是中國物流與采購聯合會，中國物流學會首次推出的一本我國公路貨運行業當年發展的大型報告類書籍，公路貨運行業現狀分析報告是通過對公路貨運行業目前的發展特點、所處的發展階段、供需平衡、競爭格局、經濟運行、主要競爭企業、投融資狀況等進行分析，旨在掌握公路貨運行業目前所處態勢，並為研判公路貨運行業未來發展趨勢提供信息支持。

作者簡介

中國物流與采購聯合會(China Federation of Logistics & Purchasing 簡稱CFLP)，是國務院政府機構改革過程中，經國務院批準設立的中國一家物流與采購行業綜合性社團組織，總部設在北京。聯合會的主要任務是推動中國物流業的發展，推動政府與企業采購事業的發展，推動生產資料流通領域的改革與發展，完成政府委托交辦事項。政府授予聯合會外事、科技、行業統計和標準制修訂等項職能。中國物流與采購聯合會是全國現代物流工作部際聯席會議成員單位，是亞太物流聯盟和國際采購聯盟的中國代表，並與許多國家的同行有著廣泛的聯繫與合作。中國物流學會，英文名稱：china society of logistics，縮寫：csl。經國務院批準的全國性物流學術研究社團組織。其前身是成立於上個世紀80年代的中國物資經濟學會和中國物流研究會。

目錄
綜合報告2015年我國公路貨運發展回顧與“十三五”時期發展展望3專題報告2015年我國合同物流市場發展回顧與2016年展望(王堅)43
2015年我國零擔快運市場發展回顧與2016年展望(韓雪峰)49
2015年我國專線物流市場發展回顧與2016年展望(史大興)58
2015年我國區域配送市場發展回顧與2016年展望(唐文全)70
2015年我國公路貨運樞紐（園區）發展回顧與2016年展望(黃強)82
2015年我國公路貨運互聯網平臺發展回顧與2016年展望(潘永剛)91
2015年我國公路貨運保險發展回顧與2016年展望(周焱)102
2015年我國公路貨運保理發展回顧與2016年展望(張子龍)117
2015年我國公路貨運企業管理發展回顧與2016年展望(張文東)124
2015年我國大件運輸市場發展回顧與2016年展望(唐曉兵)135
2015年我國卡車市場發展回顧與2016年展望(孫俊傑)141
特約報告我國公路貨運集約化問題與建議(錢玨)153
我國公路貨運第三方物流集約化問題及建議(蔣嘯冰)167目錄
綜合報告2015年我國公路貨運發展回顧與“十三五”時期發展展望3

專題報告2015年我國合同物流市場發展回顧與2016年展望(王堅)43

2015年我國零擔快運市場發展回顧與2016年展望(韓雪峰)49

2015年我國專線物流市場發展回顧與2016年展望(史大興)58

2015年我國區域配送市場發展回顧與2016年展望(唐文全)70

2015年我國公路貨運樞紐（園區）發展回顧與2016年展望(黃強)82

2015年我國公路貨運互聯網平臺發展回顧與2016年展望(潘永剛)91

2015年我國公路貨運保險發展回顧與2016年展望(周焱)102

2015年我國公路貨運保理發展回顧與2016年展望(張子龍)117

2015年我國公路貨運企業管理發展回顧與2016年展望(張文東)124

2015年我國大件運輸市場發展回顧與2016年展望(唐曉兵)135

2015年我國卡車市場發展回顧與2016年展望(孫俊傑)141

特約報告我國公路貨運集約化問題與建議(錢玨)153

我國公路貨運第三方物流集約化問題及建議(蔣嘯冰)167

我國公路貨運集約化問題及建議(修平)184

我國公路貨運標準化問題及建議(侯海雲)192

關於無車承運人發展的問題和建議(董馮雷)212

我國貨運“營改增”問題和建議陳嘉勉)222

我國代收貨款問題及建議(李岩溪)234

我國代收貨款問題及建議(李竹雲)242

物流阿米巴經營信息化實踐(劉雪飛)256

附錄卡車司機從業狀況調查報告287

中小公路貨運企業經營情況報告323

公路貨運效率指數簡介333

關愛卡車司機倡議書339

中國物流與采購聯合會公路貨運分會簡介341

前言

前言
歷時半年，由中國物流與采購聯合會公路貨運分會組織，集分會特約專家智慧編寫的《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》與大家見面了。這是分會成立一年多來的重要工作成果，也是對公路貨運行業一年來的繫統觀察和深入思考。
如果說物流業是支撐國民經濟發展的基礎性產業的話，那麼，公路貨運業就是“基礎的基礎”。這個行業的現狀與特點需要客觀的描述，發展的趨勢與路徑需要具體的分析和研判。這是公路貨運分會的職責所在，也是本書的主體內容。社會上各類機構多有涉及，本書特約專家均有表述。本人試圖以“大、小、多、少”和“上、下、來、去”幾個字，做一簡要概括。難免掛一漏萬，權當拋磚引玉。
一是產業規模“大”。據統計，2015年，我國公路運輸完成貨運量3545億噸，貨運周轉量647萬億噸·千米，分別占綜合運輸總量的755%和327%；公路運輸費用為3，約占GDP的488%，占服務業增加值的97%；公路貨物運輸從業人員21388萬人，加上與之配套的輔助工種，其供養人口應在一億人上下。可以說，公路貨運業是支撐經濟、惠及民生的重要行業。前言
歷時半年，由中國物流與采購聯合會公路貨運分會組織，集分會特約專家智慧編寫的《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》與大家見面了。這是分會成立一年多來的重要工作成果，也是對公路貨運行業一年來的繫統觀察和深入思考。
如果說物流業是支撐國民經濟發展的基礎性產業的話，那麼，公路貨運業就是“基礎的基礎”。這個行業的現狀與特點需要客觀的描述，發展的趨勢與路徑需要具體的分析和研判。這是公路貨運分會的職責所在，也是本書的主體內容。社會上各類機構多有涉及，本書特約專家均有表述。本人試圖以“大、小、多、少”和“上、下、來、去”幾個字，做一簡要概括。難免掛一漏萬，權當拋磚引玉。
一是產業規模“大”。據統計，2015年，我國公路運輸完成貨運量3545億噸，貨運周轉量647萬億噸·千米，分別占綜合運輸總量的755%和327%；公路運輸費用為3，約占GDP的488%，占服務業增加值的97%；公路貨物運輸從業人員21388萬人，加上與之配套的輔助工種，其供養人口應在一億人上下。可以說，公路貨運業是支撐經濟、惠及民生的重要行業。
二是經營主體“小”。同年，全國營運貨車總計13892萬輛，從事公路貨運的經營業戶為7182萬戶，其中，個體運輸戶占918%。平均每戶擁有營運車輛還不到2輛，865%的貨運企業擁有車輛不足10輛。由此可見，是“一家、一戶、一輛車”的“小業主”，托起了公路貨運這個“大行業”。
三是運營環節“多”。業戶的“小而散”與貨源的“多而雜”，是公路貨運行業“多環節”生存的土壤。一單貨運業務的流程一般經由貨主單位、物流企業、零擔快運（專線、整車）企業、貨運經紀人（信息平臺），終纔到實際承運的個體司機。這一方面促進了專業分工和資源整合，同時也導致運營環節多、管理不規範、責任難界定等問題。
四是優勢企業“少”。2015年，業內擁有100輛及以上營運車輛的道路運輸企業戶數僅有1317家，還不到業戶總數的萬分之二。“物流企業50強”當中，以公路運輸為主的企業還不到10家，年度經營規模在1以上的更是屈指可數。規模較大、技術領先、管理先進的公路貨運企業少之又少。
公路貨運是較早開放的業態之一，也是觀察我國經濟發展狀況的“晴雨表”。隨著經濟進入“新常態”，供給側結構性改革深入推進，“互聯網 ”風起雲湧，公路貨運也出現了新的發展趨勢。
一是上規模、上服務、上平臺。這兩年產業基金加大投入，風險投資持續火熱，企業通過兼並重組、加盟合作、連鎖復制，資源向優勢企業集中，一些發展勢頭良好的“小巨人”迅速成長。隨著多樣化、一體化、信息化服務需求的快速增長，倒逼企業不斷開發新的服務產品，“客戶體驗”提檔升級。隨著“互聯網 ”戰略的實施，“天網地網”的平臺模式熱潮湧動。“平臺與平臺”的競爭與合作，成為集約發展的推動力。
二是下鄉鎮、下農村、下社區。隨著我國新型城鎮化的推進，消費升級帶動物流業轉型，農村和鄉鎮地區對物流服務水平提出了更高要求。隨著農村產業鏈的完善和縣域經濟的發展，農產品進城和工業品下鄉帶動城鄉“雙向物流”潛力巨大。電子商務、網上購物快速發展，社區末端配送壓力增大，對物流業的城市布局和網絡優化提出了新的挑戰。農村、鄉鎮、社區將成為物流企業的“主戰場”。
三是政策來了、技術來了、資金來了。這兩年，國務院和有關部門關於交通物流融合發展、物流業“補短板”、交通提質增效等多個文件密集出臺，提出了通行、財稅、投資、土地等一繫列政策措施，行業政策環境持續改善。隨著以移動互聯網為代表的信息技術快速發展，信息互聯和開放共享成為引領行業發展的新潮流。大量私募基金、風險投資以及社會各類資本看好公路貨運行業，一批貨運企業紛紛登陸“新三板”。政策推動、資金拉動、技術驅動，市場格局正在發生重大調整。
四是去運力、去庫存、去環節、去“黑洞”。據統計，2015年，我國公路運輸經營業戶和運營貨車總數，分別同比減少52%和44%，“去運力”初見端倪。隨著生產和流通模式的轉變，商品周轉速度加快，庫存規模縮小，“去庫存”對運輸結構優化提出了新要求。隨著流通環節“扁平化”，運輸組織方式將趨於集約高效，過多的運營環節必然調整。隨著用戶服務要求提高，互聯網技術日益普及，物流運行“全程透明化”，“去黑洞”要求越來越強烈。
當前，黨和國家重視物流業發展，把物流業作為供給側結構性改革的重要領域，陸續出臺多項政策措施。公路貨運行業在當前國民經濟轉型和“互聯網 ”戰略帶動下，面臨新的機遇和挑戰。行業的健康發展需要變革和創新，也需要理性思考和判斷，這也是我們出版《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》的初衷。
《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》（以下簡稱報告）分綜合報告、專題報告、特約報告、附錄等四大部分，以“回顧與展望”為主題，以實際案例為參考，以熱點問題為突破，試圖對2015年中國公路貨運行業發展狀況進行全面、客觀的總結評價，對2016年行業趨勢做出權威的分析預測。力求為政府、企業、院校、研究機構及境內外投資者提供有價值的決策參考。
本報告的作者大多數為公路貨運分會聘請的特約專家，他們來自分會會員單位，長期奮戰在公路貨運線，具有豐富的實戰經驗。近年來，他們積極參與分會組織的各項活動和工作，對行業發展的重點、難點、熱點和痛點有著切身體會。他們既是報告寫作的核心作者，也是分會工作的骨干力量。
本報告研究編寫過程得到了交通運輸部、國家發改委等有關政府部門的指導，中國物流與采購聯合會會長何黎明等領導提出頂層設計，分會輪值會長單位：上海卡行天下供應鏈管理有限公司、新傑物流集團股份有限公司和北京中交興路車聯網科技有限公司領導參與策劃，中國財富出版社供應鏈與物流技術編輯室的相關編輯給予許多中肯的建議。在此，一並表示衷心的感謝。
公路貨運行業涉及領域廣、存在問題多、分析難度大。我們的年度報告首次出版，還存在許多不足和疏漏，敬請各位讀者不吝賜教。

二〇一六年八月三十日

（作者：中國物流與采購聯合會副會長、中國物流學會副會長（執行））前言
歷時半年，由中國物流與采購聯合會公路貨運分會組織，集分會特約專家智慧編寫的《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》與大家見面了。這是分會成立一年多來的重要工作成果，也是對公路貨運行業一年來的繫統觀察和深入思考。
如果說物流業是支撐國民經濟發展的基礎性產業的話，那麼，公路貨運業就是“基礎的基礎”。這個行業的現狀與特點需要客觀的描述，發展的趨勢與路徑需要具體的分析和研判。這是公路貨運分會的職責所在，也是本書的主體內容。社會上各類機構多有涉及，本書特約專家均有表述。本人試圖以“大、小、多、少”和“上、下、來、去”幾個字，做一簡要概括。難免掛一漏萬，權當拋磚引玉。
一是產業規模“大”。據統計，2015年，我國公路運輸完成貨運量3545億噸，貨運周轉量647萬億噸·千米，分別占綜合運輸總量的755%和327%；公路運輸費用為3，約占GDP的488%，占服務業增加值的97%；公路貨物運輸從業人員21388萬人，加上與之配套的輔助工種，其供養人口應在一億人上下。可以說，公路貨運業是支撐經濟、惠及民生的重要行業。
二是經營主體“小”。同年，全國營運貨車總計13892萬輛，從事公路貨運的經營業戶為7182萬戶，其中，個體運輸戶占918%。平均每戶擁有營運車輛還不到2輛，865%的貨運企業擁有車輛不足10輛。由此可見，是“一家、一戶、一輛車”的“小業主”，托起了公路貨運這個“大行業”。
三是運營環節“多”。業戶的“小而散”與貨源的“多而雜”，是公路貨運行業“多環節”生存的土壤。一單貨運業務的流程一般經由貨主單位、物流企業、零擔快運（專線、整車）企業、貨運經紀人（信息平臺），終纔到實際承運的個體司機。這一方面促進了專業分工和資源整合，同時也導致運營環節多、管理不規範、責任難界定等問題。
四是優勢企業“少”。2015年，業內擁有100輛及以上營運車輛的道路運輸企業戶數僅有1317家，還不到業戶總數的萬分之二。“物流企業50強”當中，以公路運輸為主的企業還不到10家，年度經營規模在1以上的更是屈指可數。規模較大、技術領先、管理先進的公路貨運企業少之又少。
公路貨運是較早開放的業態之一，也是觀察我國經濟發展狀況的“晴雨表”。隨著經濟進入“新常態”，供給側結構性改革深入推進，“互聯網 ”風起雲湧，公路貨運也出現了新的發展趨勢。
一是上規模、上服務、上平臺。這兩年產業基金加大投入，風險投資持續火熱，企業通過兼並重組、加盟合作、連鎖復制，資源向優勢企業集中，一些發展勢頭良好的“小巨人”迅速成長。隨著多樣化、一體化、信息化服務需求的快速增長，倒逼企業不斷開發新的服務產品，“客戶體驗”提檔升級。隨著“互聯網 ”戰略的實施，“天網地網”的平臺模式熱潮湧動。“平臺與平臺”的競爭與合作，成為集約發展的推動力。
二是下鄉鎮、下農村、下社區。隨著我國新型城鎮化的推進，消費升級帶動物流業轉型，農村和鄉鎮地區對物流服務水平提出了更高要求。隨著農村產業鏈的完善和縣域經濟的發展，農產品進城和工業品下鄉帶動城鄉“雙向物流”潛力巨大。電子商務、網上購物快速發展，社區末端配送壓力增大，對物流業的城市布局和網絡優化提出了新的挑戰。農村、鄉鎮、社區將成為物流企業的“主戰場”。
三是政策來了、技術來了、資金來了。這兩年，國務院和有關部門關於交通物流融合發展、物流業“補短板”、交通提質增效等多個文件密集出臺，提出了通行、財稅、投資、土地等一繫列政策措施，行業政策環境持續改善。隨著以移動互聯網為代表的信息技術快速發展，信息互聯和開放共享成為引領行業發展的新潮流。大量私募基金、風險投資以及社會各類資本看好公路貨運行業，一批貨運企業紛紛登陸“新三板”。政策推動、資金拉動、技術驅動，市場格局正在發生重大調整。
四是去運力、去庫存、去環節、去“黑洞”。據統計，2015年，我國公路運輸經營業戶和運營貨車總數，分別同比減少52%和44%，“去運力”初見端倪。隨著生產和流通模式的轉變，商品周轉速度加快，庫存規模縮小，“去庫存”對運輸結構優化提出了新要求。隨著流通環節“扁平化”，運輸組織方式將趨於集約高效，過多的運營環節必然調整。隨著用戶服務要求提高，互聯網技術日益普及，物流運行“全程透明化”，“去黑洞”要求越來越強烈。
當前，黨和國家重視物流業發展，把物流業作為供給側結構性改革的重要領域，陸續出臺多項政策措施。公路貨運行業在當前國民經濟轉型和“互聯網 ”戰略帶動下，面臨新的機遇和挑戰。行業的健康發展需要變革和創新，也需要理性思考和判斷，這也是我們出版《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》的初衷。
《中國公路貨運發展報告（2015—2016）》（以下簡稱報告）分綜合報告、專題報告、特約報告、附錄等四大部分，以“回顧與展望”為主題，以實際案例為參考，以熱點問題為突破，試圖對2015年中國公路貨運行業發展狀況進行全面、客觀的總結評價，對2016年行業趨勢做出權威的分析預測。力求為政府、企業、院校、研究機構及境內外投資者提供有價值的決策參考。
本報告的作者大多數為公路貨運分會聘請的特約專家，他們來自分會會員單位，長期奮戰在公路貨運線，具有豐富的實戰經驗。近年來，他們積極參與分會組織的各項活動和工作，對行業發展的重點、難點、熱點和痛點有著切身體會。他們既是報告寫作的核心作者，也是分會工作的骨干力量。
本報告研究編寫過程得到了交通運輸部、國家發改委等有關政府部門的指導，中國物流與采購聯合會會長何黎明等領導提出頂層設計，分會輪值會長單位：上海卡行天下供應鏈管理有限公司、新傑物流集團股份有限公司和北京中交興路車聯網科技有限公司領導參與策劃，中國財富出版社供應鏈與物流技術編輯室的相關編輯給予許多中肯的建議。在此，一並表示衷心的感謝。
公路貨運行業涉及領域廣、存在問題多、分析難度大。我們的年度報告首次出版，還存在許多不足和疏漏，敬請各位讀者不吝賜教。

二〇一六年八月三十日

（作者：中國物流與采購聯合會副會長、中國物流學會副會長（執行））

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2015年我國公路貨運發展回顧與“十三五”時期發展展望一、2015年公路貨運行業發展回顧
（一）市場下行壓力加大
1市場規模小幅增長
2015年，中國物流與采購聯合會統計數據顯示，我國道路運輸費用為3，約占GDP（國內生產總值）的488%，占服務業增加值的97%，是我國重要的服務產業。
從增長速度看，2015年，道路運輸費用增長44%，低於同期GDP增長速度，增速呈逐年放緩態勢。如圖1所示。

圖12013—2015年運輸費用和道路運輸費用及其增長率
總體來看，隨著中國經濟進入新常態，經濟增速放緩、結構調整加快導致貨運需求不足，價格低迷，公路貨運業總體呈現增速放緩趨勢。
貨運企業經營壓力加大，市場競爭加劇，粗放式的規模速度型增長難以為繼，各自為政的市場格局開始轉變，產業新增投資進入低谷，存量資源整合兼並成為焦點，行業進入關鍵的整合調整期。
2貨物運量連年下滑
2015年，全國公路完成貨運量3545億噸，同比增長64%，貨運周轉量647萬億噸·千米，同比增長6%，貨運量和貨運周轉量連續5年增速回落，下滑幅度有加快趨勢。如圖2和圖3所示。

圖22011—2015年公路貨運量及其增長速度

圖32011—2015年公路貨運周轉量及其增長速度
隨著中國轉變經濟結構，第三產業增加值占GDP的比重首次突破50%，達到505%。第三產業以服務業為主，實體貨物運輸需求少於和第二產業，導致貨運需求增速下滑。2015年GDP的貨運量為616噸，較上年的693噸減少077噸。2015年我國公路貨運發展回顧與“十三五”時期發展展望一、2015年公路貨運行業發展回顧
（一）市場下行壓力加大
1市場規模小幅增長
2015年，中國物流與采購聯合會統計數據顯示，我國道路運輸費用為3，約占GDP（國內生產總值）的488%，占服務業增加值的97%，是我國重要的服務產業。
從增長速度看，2015年，道路運輸費用增長44%，低於同期GDP增長速度，增速呈逐年放緩態勢。如圖1所示。

圖12013—2015年運輸費用和道路運輸費用及其增長率
總體來看，隨著中國經濟進入新常態，經濟增速放緩、結構調整加快導致貨運需求不足，價格低迷，公路貨運業總體呈現增速放緩趨勢。
貨運企業經營壓力加大，市場競爭加劇，粗放式的規模速度型增長難以為繼，各自為政的市場格局開始轉變，產業新增投資進入低谷，存量資源整合兼並成為焦點，行業進入關鍵的整合調整期。
2貨物運量連年下滑
2015年，全國公路完成貨運量3545億噸，同比增長64%，貨運周轉量647萬億噸·千米，同比增長6%，貨運量和貨運周轉量連續5年增速回落，下滑幅度有加快趨勢。如圖2和圖3所示。

圖22011—2015年公路貨運量及其增長速度

圖32011—2015年公路貨運周轉量及其增長速度
隨著中國轉變經濟結構，第三產業增加值占GDP的比重首次突破50%，達到505%。第三產業以服務業為主，實體貨物運輸需求少於和第二產業，導致貨運需求增速下滑。2015年GDP的貨運量為616噸，較上年的693噸減少077噸。

圖42011—2015年貨物生成量GDP的貨運量）
總體來看，隨著公路貨運市場增速趨緩，貨源不足成為制約行業發展的重要問題。
貨運企業攬貨能力成為關鍵環節，市場競爭日趨激烈，部分沒有競爭力的企業退出市場，存量企業以效率提升帶動成本下降，貨源逐步向優勢企業集中。
3貨運價格持續低迷
2015年，中國公路物流運價指數均值為1063，較上年下滑25%。目前，中國公路物流運價指數已經連續3年小幅回落。如圖5所示。

圖52015年中國公路物流運價指數

公路物流運價分車型指數中，整車指數為1016，較上年下滑28%；零擔輕貨指數為1128，較上年下滑23%；零擔重貨指數為1137，較上年下滑19%。分車型指數全面下滑，其中整車指數下滑幅度偏大，且全年價格波動幅度較大。如圖6所示。

圖62013年以來各月中國公路物流運價分車型指數
總體來看，受經濟下行壓力增大影響，客戶企業降價壓力快速傳導到下遊貨運市場，低價競爭仍將是市場常態。
貨物運價低迷，而人工、房租等各項成本持續高位運行，單純依靠壓低價格的競爭方式不可持續，企業需要尋找化的方式，以組織集約、效率提升、模式創新、協同發展等多種方式來繫統降低成本，應對客戶降價壓力。
4運輸效率小幅下滑
公路貨運效率指數是中國物流與采購聯合會公路貨運分會發布的月度報告指數，核心指標是月均單車有效運行時長和月均有效運行裡程。
2015年，公路貨運效率指數年均指數值為973，較上年下滑254個點，顯示以月均單車有效運行時長和有效運行裡程為代表的車輛利用率有所下降。

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