1933年,威廉 多德作為*任美國駐德國大使,被美國政府委派到納粹德國。起初,這位性情溫和的美國教授並不願意去德國工作,但當他的一家人抵達柏林之後,還是不由自主地被德國的愜意時光所吸引。他的女兒瑪莎,則在異域找到了滿足其無限遐想的廣闊天地,很快就與第三帝國的那些風流倜儻的年輕高官們打成一片,並對這群年輕人極富感染力的復興德國的激情充滿了迷戀。她除了跟首席蓋世太保魯道夫 狄爾斯調情曖昧之外,還與一位蘇聯間諜產生了感情;而當希特勒親吻她的手時,她更是感到一種莫名的興奮。可是,這種*初的新鮮感卻隨著時間的推移逐漸褪去,威廉 多德和他的女兒漸漸地對希特勒的種種行徑感到難以忍受……