自序
初版自序
再版自序
章中國史黎明期的大勢
商代文化
夏商大事及以前之傳說
周朝的興起
周代與外族
第二章周代的封建社會
封建帝國的組織
奴隸
庶民
都邑與商業
家庭
士
宗教
卿大夫
封建組織的崩潰
第三章霸國與霸業
楚的興起
齊的興起（附宋）
晉楚爭霸
吳越代興
鄭子產
第四章孔子及其時世
魯國的特色
孔子的先世與孔子的人格
孔子與其時世
孔子與政治
孔子與教育
孔子的晚年
第五章戰國時代的政治與社會
三晉及田齊的興起
魏文侯李克、吳起
秦的變法
經濟的進步與戰爭的變質
國際局面的變遷
第六章戰國時代的思潮
新知識階級的興起
墨子
墨子與墨家
孟子、許行及周官
楊朱、陳仲、莊周、惠施、老子
鄒衍、荀卿、韓非
第七章秦始皇與秦帝國
呂不韋與嬴政
六國混一
新帝國的經營
帝國的發展與民生
第八章秦漢之際
陳勝之起滅
項羽與巨鹿之戰
劉邦之起與關中之陷
項羽在關中
楚漢之戰及其結局
第九章大漢帝國的發展
純郡縣制的重建
秦漢之際中國與外族
武帝開拓事業的四時期
武帝的新經濟政策
第十章漢初的學術與政治
道家學說的全盛及其影響
儒家的正統地位之確立
儒家思想在武帝朝的影響
第十一章改制與“革命”
外戚王氏的專權
哀帝朝的政治
從王莽復起至稱帝
王莽的改革
新朝的傾覆
東漢的建立及其開國規模

春秋時代的歷史大體上好比安流的平川，上面的舟楫默運潛移，遠看仿佛靜止；戰國時代的歷史卻好比奔流的湍瀨，順流的舟楫，揚帆飛駛，頃刻之間，已過了峰嶺千重。論世變的劇繁，戰國的十年每可以抵得過春秋的一世紀。若把戰爭比於賭博，那麼，春秋的列強，除吳國外，全是涵養功深的賭徒，無論怎樣大輸，決不致賣田典宅；戰國時代的列強卻多半是濫賭的莽漢，每把全部家業作孤注一擲，每在旦夕之間，以富翁入局，以窮漢出場，雖然其間也有一個賭棍，以賭起家，終於把賭伴的財產騙贏淨盡。
這變局怎樣造成的？因為春秋戰國之交記載特別殘缺，我們還不能充分知道。但有一點可以確說的：先後參加這國運的狂賭的列強，即所謂七雄者，其中除燕國在春秋末期和戰國初期的歷史完全是空白外，其餘趙、魏、韓、田齊、楚和秦，我們都知道是曾起過一番政治經濟的大變革，曾把封建的組織加以人工地、有計劃地摧毀的；前四國本身並且就是政治革命的產物。
趙、魏、韓即所謂三晉，它們的前身是晉國的三個封區。趙氏的祖先本是累代替周王御車的。穆王時，著名的神御造父以功封於趙，因以邑為氏。造父的七世孫趙叔帶，因為幽王無道，脫離周室，往仕晉國。後來晉獻公用趙夙做“御戎”（戰時御君車的），畢萬為副，以滅耿、滅霍、滅魏。臨到論功行賞，把耿給了趙夙，把魏給了畢萬。此時趙氏在晉國始有了根據地，而畢萬始建魏氏。韓氏也以封邑韓原得名，其受封略後於魏氏，唯確實年代不可考。前583年，晉景公聽信讒言，疑趙氏謀叛，把這一家幾乎殺盡了，把他的田邑沒收了，因韓氏的勸諫，景公纔復封趙氏一個僅存孤兒。這件故事，後經點竄，成為一件很動人的傳說；我國在十八世紀間先傳譯於歐洲的一部戲劇《趙氏孤兒》，是以這段傳說做底子的。趙氏復嗣後，不到四十年，成為把握晉國政權的六卿中強的一族。所謂六卿，包括上說的三家和範氏、中行氏、智氏。範、中行氏後來和趙氏火並；內亂連年的結果，二氏於前491年（孔子卒前十二年）被逐出晉國。他們的土地終於歸入其餘的四家。前455年，智伯又脅迫著韓、魏和他合兵攻趙，把趙襄子圍在晉陽。聯軍決汾水灌城，隻差三版便把全城淹沒。臨到城快要破的時候，韓、魏卻突然和趙勾結起來，把智伯殺掉，把他的土地也瓜分了。不久公室的土地也被分割到隻剩下可忽略的數量，晉君竟卑屈到要去朝見三家的大夫，他後來的命運這裡也可以不表了。前403年，周威烈王竟把三家的大夫升格為侯。通常以這一年為戰國時代的開場。於是三個新國出現於歷史的舞臺上；魏占有舊晉的中部和西南部，都於安邑（今山西夏縣），趙占有舊晉的北部，都於中牟（今河北邢臺與邯鄲之間），韓占有舊晉的南部，都於陽翟（今河南禹縣）。開國初的四十年內，三晉先後把國都遷到適宜於向外發展的地帶。趙南徙邯鄲（今河北邯鄲縣）；韓滅鄭，即以鄭都為新都（今河南新鄭）；魏則東徙大梁（今河南開封）。
三晉建侯後十七年（前386年）而齊的蛻變也完成。這年，齊大夫田氏托魏文侯請得了周王的冊命，升格為侯。田氏即陳氏（陳田古音相同，春秋的記載用陳，戰國的記載用田），它的始祖乃是陳國的一個公子，名完，和齊桓公同時的。公子完避亂奔齊，甚得桓公的寵悅，仕為“工正”，以祖國的名號為氏。傳說公子完在本國娶親之前，他的嶽家為婚事問卜，得到下面的讖辭：
鳳凰於飛，和鳴鏘鏘。
在媯之後，將育於姜。
五世其昌，並於正卿。
八世之後，莫之與京。
這神驗的預言無疑地是事後追造的。所謂五世，便是弒齊簡公的罪魁，孔子所要討伐的陳恆。陳恆既立新君，便專齊政，把國內稍強大的貴族盡數鋤去，隻把自己的封地增加到多過齊君的采地。陳恆的兒子繼做齊相，更把齊都邑的大夫盡換了自己的宗人，再傳兩世到田和，恰好遇著一個沉迷於酒色的齊康公。田和索性把他遷到海邊，留一個城邑給他過快活的日子，而自己踐登侯位。
政變的潮流不久又波及周室。三晉和田齊的建國還須借重周王的冊封。但三晉受封後三十五年，韓、趙便過河拆橋，合兵攻周，扶植兩個有力的王親，把周室分裂為二：西周都於洛陽的舊王城，東周都於鞏。此後周王的力量還比不上從前一個侯國裡的小封君了。

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