考慮到高職院校人纔培養模式需求的新特點,本書的體例與內容嘗試體現“項目導向”、“任務驅動”的教學理念。全書分為六個項目,每一項目包含具體的任務,每一任務先列出“知識目標”,再通過“任務引入”、“任務分析”導入“相關知識”的學習。為了幫助讀者更好地理解重點難點以及擴充必要的知識,本書鏈接了豐富的“案例思考”、“閱讀資料”、“提醒您”等輔助資料。在每一項目之後,通過“任務實施”欄目,讓學生進行鞏固練習、收集資料、思考討論、撰寫調查報告、案例評析、討論和應用等。其中,鞏固練習服務於保險代理人資格考試;收集資料、思考討論、撰寫調查報告、案例評析、討論和應用等與“任務分析”部分相對應。本書是編者在一定教學和科研經驗基礎上的作品。本書既可作為高職高專相關專業的教材,
也可作為有志從事保險行業工作的人員的培訓指導用書。本書的編寫主旨是力求讓讀者在全面掌握基礎知識的同時,著重培養實際應用能力。