總報告

構築新開放優勢，在新發展格局中提升產業國際競爭力——2020—2021年上海

重點產業國際競爭力指數暨“十三五”上海重點產業國際競爭力報告/3

專題報告

RCEP對上海重點產業的影響/35

重點報告

2020—2021年上海智能制造裝備產業國際競爭力報告/63

2020—2021年上海集成電路產業國際競爭力報告/115

2020—2021年上海生物醫藥產業國際競爭力報告/157

2020—2021年上海化工和新材料產業國際競爭力報告/188

2020—2021年上海新能源汽車產業國際競爭力報告/219

2020—2021年上海電子信息產業國際競爭力報告/254

2020—2021年上海紡織產業國際競爭力報告/290

致謝/311

“構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，是在新形勢下統籌國內國際兩個大局，推動兩個市場、兩種資源的新戰略布局。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》對提升產業鏈供應鏈現代化水平提出了明確要求。上海作為全國的經濟中心城市，其經濟結構優化和現代市場體繫建設對中國經濟高質量發展意義重大。同時，上海所在的長三角地區是國內公認的經濟活力、開放程度、創新能力強的區域之一，也是全球產業鏈供應鏈的重要組成部分。上海作為首位城市，一手牽起長三角和長江經濟帶，一頭連著太平洋，在構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局中，有著特殊的節點和鏈接作用。面對當前全球經貿環境的深刻變化，不僅需要更加重視內需市場，同時需要深化體制機制改革，推進更深層次、更寬領域、更大力度的全方位、高水平、制度型開放，促進更多高質量項目、高水平人纔集聚上海，使上海真正成為彙聚商品流、信息流、人纔流、科技流和品牌流的熱土。

一、 後疫情時代產業國際競爭的新環境、新挑戰

未來五年，全球經濟增長將呈現較以往不同的曲折發展態勢，全球經貿環境也變得復雜。從變化趨勢看，疫情導致主要經濟體停擺，短期內可能出現全球經濟負增長，中長期增速將趨緩。從推進主體看，後疫情階段制造業在穩定中的作用愈發重要，由此形成以國家為主導的新一輪戰略性貿易格局。從區域變化看，相較經濟板塊內部的互動，經濟板塊之間的經貿聯繫將趨於減緩。從產業變化看，傳統的人員、貨物或較長時間處於全球相對低速流動狀態，以在線貿易及物流為主體的新型貿易形態將凸顯優勢。

（一） 全球產業鏈供應鏈的“板結化”重組

空間形態上，全球產業的空間形態將趨於多中心分布格局。疫情帶來的對供應鏈的擔憂，使發達經濟體經濟政策的“內向化”加強，為對衝風險，各國對外投資將有所收縮。歐洲、北美將出現新的先進制造業中心以及服務業中心。原本以垂直一體化為主要模式的產業分工格局，將被多中心、分散化的“競爭性”產業分布格局所替代。

長期以來，雖然“發達國家—新興經濟體—發展中國家”的三級梯度產業分工體繫仍然是全球要素配置的總體結構。但是，疫情影響之下，20世紀90年代以來以“平滑流動”為特點的快速推進的全球化（Globalization）形態將趨於終結，全球化布局正從“層級式”向“分布式”的新型慢速全球化（Slowbalization）調整。各主要地緣經濟板塊內部的區域一體化，以及各板塊之間的“馬賽克式”鑲嵌互動將成為全球化的新表現形式。具體而言，發達國家與新興經濟體彼此間的相互依賴相對降低，板塊內部的經貿合作強化。部分國家將成為原料供應國及中低端產能供給者，部分國家則進一步躍升至高質量發展階段，兩者差距進一步擴大。

一是跨國企業作為傳統全球供應鏈主體的戰略布局變化。疫情後，圍繞著供應鏈安全與效率的決策出發點，將成為下一階段跨國公司在成本收益導向的戰略決策主線之外考慮的重要因素。主要發達國家在2008年經濟危機後就開始啟動推進制造業重振計劃。美國、日本等啟動的“制造業回流”獲得國內各方的支持和政策激勵，對重塑本國產業鏈的生產項目獲得更多重視，對工業生產基地的“回國”和新增生產的回流都是積極推動力。這預示著未來跨國公司更多將采取N 1的布局模式，分散中間品生產過於集中化的風險。以美國為代表的大型跨國公司更加重視在母國鄰近的地區進行供應網絡布局，盡量避免在地理距離遙遠的國外進行過於集中的布局。在這種情況下，跨國公司將進一步調整價值鏈的分工布局，以大規模中間品貿易、生產要素全球性直接流動為代表的貿易格局將有所調整，在要素國際流動的總體背景下，將部分出現回歸區域性、國際性貿易的狀況。

二是2020年新冠疫情在供、需兩端對全球經濟產生巨大衝擊，進而影響價值鏈的布局。在疫情結束後的重啟階段，難以出現第二次世界大戰後曾出現的全球性重建高潮，即“創傷後報復性投資發展紅利”。發達經濟體的總體需求在短期內迅速萎縮，各國國內失業狀況的加劇以及經濟重啟步調的不一致，將帶來總體需求在一個較長時期內呈現震蕩趨勢。發達國家的需求者地位將在後疫情階段下降，中國等新興經濟體和發展中區域不僅成為供給側的重要角色，也將以更為成熟的市場，成為全球價值鏈相關的重要需求提供者。