同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有志從事財富管理的年輕人，也亟須繫統科學的理論體繫加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又盡量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的產品銷售工作變成一個真正繫統地服務於財富客戶全面財富管理需求的行業？如何在仍然非常浮躁的中國資本市場中與客戶建立起持久的信任關繫？這是本書研究的主要問題。
這本書也獻給金融政策制定機構、監管部門，以及各種財富管理機構的領導者。中國的財富管理行業潛力巨大，方興未艾。經過過去十多年突飛猛進的發展，市場已經初具規模，但各種不同的財富管理機構人員主要是在自發無序地“野蠻生長”。隨著財富管理行業在整個資本市場中的作用和地位日益重要，亟須對這一行業進行繫統梳理，改進商業模式，制定行業規範，促使財富管理行業更加健康有序和可持續地發展。
中國的財富管理市場在過去十多年從無到有，發展迅猛。中國民間財富的快速增長，呼喚著財富管理行業的大發展。而這一發展為中國資本市場的深化改革提供了條件，也為金融監管政策制定帶來了新的挑戰，並且直接影響著千家萬戶老百姓的生計。如何管好用好手中的財富，讓它更加穩健地增長，*終為自己和所愛的人帶來切切實實的生活品質的改善、幸福感的提升，成為無數家庭關注的重要問題。
同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有志從事財富管理的年輕人，也亟須繫統科學的理論體繫加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又盡量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的產品銷售工作變成一個真正繫統地服務於財富客戶全面財富管理需求的行業？如何在仍然非常浮躁的中國資本市場中與客戶建立起持久的信任關繫？這是本書研究的主要問題。
這本書也獻給金融政策制定機構、監管部門，以及各種財富管理機構的領導者。中國的財富管理行業潛力巨大，方興未艾。經過過去十多年突飛猛進的發展，市場已經初具規模，但各種不同的財富管理機構人員主要是在自發無序地“野蠻生長”。隨著財富管理行業在整個資本市場中的作用和地位日益重要，亟須對這一行業進行繫統梳理，改進商業模式，制定行業規範，促使財富管理行業更加健康有序和可持續地發展。
這是一本站在中國人的立場上對財富管理行業進行繫統全面梳理的書。作者精通西方成熟市場的財富管理體繫，深知其對於中國的借鋻意義。但是，如果不顧及經濟發展階段、市場成熟程度，以及監管環境的區別，直接套用成熟市場的所謂的*做法，隻會是東施效顰，南橘北枳。書中的想法、理論，都是在無數次和中國的財富家庭、資深業內人士，以及政策制定和監管部門的資深專家學者的思維踫撞中形成的。這本書的出版，將激發對財富管理行業更加廣泛深入的討論，從而共同推動這一偉大事業在中國的發展。
