第1章個人理財概論
章首引言
1.1個人理財定義
1.2個人理財的內容
1.3人生的階段與財務目標
1.4個人理財的基本理論
第2章個人理財流程
章首引言
2.1建立客戶關繫
2.2收集客戶信息
2.3提出財務策劃計劃
2.4個人理財策略整合
2.5執行和監控財務策劃計劃
第3章個人銀行理財
章首引言
3.1銀行理財的儲備知識
*.*個人銀行理財概述
3.3儲蓄類個人銀行理財產品
3.4新型個人銀行理財產品
第4章證券投資理財
章首引言
4.1證券投資理財概述
4.2證券投資理財工具
4.3證券投資理財收益及風險
4.4證券投資理財規劃
第5章個人保險理財
章首引言
5.1保險理財概述
5.2個人保險理財產品的種類和特點
5.3個人保險理財規劃
第6章個人信托理財
章首引言
6.1信托理財概述
6.2個人信托理財產品的種類和特點
6.3信托理財產品的收益與風險
6.4個人信托理財規劃
第7章個人外彙理財
章首引言
7.1外彙理財基礎
7.2個人外彙理財產品
7.3個人外彙交易
第8章個人不動產投資
章首引言
8.1不動產投資概述
8.2房地產價格的影響因素和估價方法
8.3不動產投資風險管理
第9章個人教育投資
章首引言
9.1個人教育投資概述
9.2個人教育投資規劃
第10章個人理財稅收籌劃
章首引言
10.1個人所得稅基本知識
10.2個人稅收籌劃的概述
10.3個人稅收籌劃的基本方法
10.4個人稅收籌劃實務
第11章*休養老規劃
章首引言
11.1*休養老規劃概述
11.2*休養老規劃流程
11.3*休養老規劃工具
第12章遺產籌劃
章首引言
12.1遺產策劃概述
12.2遺產策劃的工具
12.3遺產策劃程序
參考文獻