本書適合誰?為什麼?
在投資行業一個不起眼的角落裡,有這麼一群很有價值的職
業人,他們的工作與金錢無關,與投資無關,他們玩兒的是文字。
也就是他們以語言為工具,撰寫文獻和報告,供數百萬投資者(個
體投資者和機構投資者)閱讀,他們把數的資產托管給
投資組合經理、客戶代表和顧問。寫作人可以改變投資者的觀點,
塑造投資者的態度,影響投資決策,促使投資者付諸行動。
他們就是專職投資寫作人。本書主要就是為他們所寫的,當
然不止他們可以用,每個為投資者寫作的人都可以用,這也是為
什麼書名是《投資寫作手冊:與投資者有效溝通》而不是《投資
寫作者手冊》。當然,為了更好地理解寫作的背景,還是應該突
出強調一下,本書主要是為那些投身寫作的職業寫手而寫的。
投資寫作者在第三級的職場裡是一群非常特別的溝通者,他
們是金融服務寫手,他們服務於純投資行業裡詳細定位的部分,
並且在這部分中,他們是為所謂的“買主”寫作的,這些“買主”
包括替客戶理財、代表客戶買賣證券的公司。
投資寫作者在“賣方”也有對應的角色,包括中介所、投資
銀行等為有價證券擔保,給大眾提供分析和建議,發表其研究。
本書也是為他們所寫的,收錄了適用於他們業務的諸多寫作原則。
不要以為這些專職寫手沒什麼價值,全球經濟和金融市場的
主要角色——投資行業,雇用了一大群這樣的寫手,他們有的是
寫作職員,有的是自由寫手,有的是機構外聘人員,他們撰寫出
了各種報告和大量內容。2016 年,切魯裡聯合公司a 估計僅美國
市場就有幾百家專業公司代表成千上萬的機構和數百萬民眾管理
41 的資產。這些投資者包括大規模市場(零售)投資
者和富裕的個人投資者、退休計劃參保人、政府和大機構退休計
劃投資人、捐贈基金、基金會、主權財富基金、保險公司,以及
其他投注資金的機構。
由於投資行業無關物質,而是頭腦、分析、咨詢的行業,因
此所有公司,從對衝基金和家庭事務所,到大型財富與資產管理
者,都需要定期與客戶溝通,並把溝通放在位。咨詢和研究
公司也如此,推介投資公司產品的第三方中介也需要這樣。
投資寫作者是思想的合成者,也是投資職業人員和機構的執
行者常常掛在嘴邊的人。通常,作為槍手(影子寫手),他們除
了撰寫市場報告外,還要幫助一些業內人士總結觀點、分析和預
測,這些業內人士包括首席執行官(CEO)、首席投資官(CIO)、
投資組合經理、產品經理、客戶賬戶經理、經濟學家、分析師、
投資顧問、投資人關繫維護職員等。一些投資專業人士無需這些
職業寫手的幫助,而是在百忙中抽出時間來自己寫作,並且和投
資人或者普通大眾就投資問題進行溝通,盡管他們沒有寫手的頭
a切魯裡聯合公司,是美國零售及機構資產管理公司。
銜,本書也能為他們所用。
總之,投資寫作對於這個定位為智力型而非體力型的行業來
說舉足輕重。有經驗的從業者為大量的公司和客戶群體服務,管
理著數以計的資產。像其他學科一樣,它也有慣例、過
程、範式及復雜性;像其他藝術形式一樣,它也需要創造力;而
且,像其他重要職業一樣,它也需要通過實踐得到訓練。這些應
該足夠說明一本手冊了,現在就請打開看看吧,盡情享受你的閱
讀之旅。