內容簡介
為了普及理財知識，培訓理財顧問（FC），綜合研究所編撰了這本個人理財的實用性知識讀本。全書內容廣泛，針對不同投資偏好的客戶，不僅有*保守型的銀行業務介紹，還有高度激進型的期貨投資啟蒙；還包括遺囑、遺產安排等長遠規劃，從而使理財規劃貫穿了整個人生。
書中有大量的案例、數據以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。
本書尤其針對正在形成的中產階級和即將富裕起來的人們，在投資理念和策略、常見的理財誤區、國外成熟經驗介紹等方面，用詳實的數據、案例進行了深入淺出的解釋。可以說，該書囊括了成為百萬富翁的基本技巧、必要步驟和核心知識。
本書不僅是提供給富裕起來的中產階級的一本普及型知識讀本，也是一本如何從事理財服務工作的啟蒙教材。書中有大量的案例、數據以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。
書中有大量的案例、數據以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。
本書尤其針對正在形成的中產階級和即將富裕起來的人們，在投資理念和策略、常見的理財誤區、國外成熟經驗介紹等方面，用詳實的數據、案例進行了深入淺出的解釋。可以說，該書囊括了成為百萬富翁的基本技巧、必要步驟和核心知識。
本書不僅是提供給富裕起來的中產階級的一本普及型知識讀本，也是一本如何從事理財服務工作的啟蒙教材。書中有大量的案例、數據以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。
