內容簡介
本書共分七章，包括三部分的內容：部分為章理財規劃概述，對理財規劃這一新興行業的起源、發展、現狀、目標、原則、基本理論等進行全面繫統的介紹：第二部分為第二章理財規劃資格。力圖展示理財規劃職業的基本內容，說明理財規劃職業在全球以及中國的發展。介紹理財規劃的職業標準；第三部分為第三章至第七章，按照理財規劃的具體流程詳細介紹理財規劃師建立客戶關繫、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一繫列工作環節的具體問題。本書充分考慮教學需要，內容編排盡量結合理財規劃研究的*成果。每章均設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結、關鍵詞、思考與練習等，以期引導學生進行有效學習；語言文字力求生動活潑，體現時代特點。
