了得網投資理財_理財規劃與設計（第2版）

編輯推薦

體例新穎，版面活潑，有學有練，貼近教學和實踐要求

內容簡介

本書從培養學生理財規劃觀念、能夠制定理財規劃方案的角度出發，繫統介紹了現金與消費支出規劃、教育規劃、住房規劃、投資規劃、風險管理與保險規劃、退休養老規劃、稅收規劃、財產分配與遺產規劃、理財規劃方案的制定與實施等內容。每章以關鍵術語、引導案例開頭，理論介紹和實例居中，評估練習和職業技能訓練結尾，中間穿插“想一想”“相關鏈接”等欄目，體例新穎、版面活潑。第2版根據我國理財投資領域的現狀和發展變化修訂更新大量內容，更貼近教學和實踐要求。

作者簡介

孫曉宇，哈爾濱工業大學管理學院碩士，大連職工大學繼續教育學院副教授，廣西證券業協會理事。主要負責理財規劃、證券投資和實訓課程的講授，出版著作包括《現代管理方法》、《證券投資分析》等。

第1章理財規劃與設計概述
1.1理財與理財規劃
1.2理財規劃業的發展與理財規劃師職業資格認證
評估練習
職業技能訓練
第2章現金與消費支出規劃
2.1家庭生命周期階段分析
2.2現金規劃與現金規劃工具
2.3現金與消費支出規劃方案的制定
2.4現金與消費支出規劃案例分析
評估練習
職業技能訓練
第3章教育規劃
3.1教育規劃概述第1章理財規劃與設計概述

1.1理財與理財規劃

1.2理財規劃業的發展與理財規劃師職業資格認證

評估練習

職業技能訓練

第2章現金與消費支出規劃

2.1家庭生命周期階段分析

2.2現金規劃與現金規劃工具

2.3現金與消費支出規劃方案的制定

2.4現金與消費支出規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第3章教育規劃

3.1教育規劃概述

3.2教育規劃工具的選擇

3.3教育規劃方案的制定

3.4教育規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第4章住房規劃

4.1住房需求分析

4.2購房的財務策略與融資方案

4.3房地產投資

4.4住房規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第5章投資規劃

5.1投資需求與投資規劃

5.2投資的影響因素及投資工具的選擇

5.3投資規劃方案的制定

5.4投資規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第6章風險管理與保險規劃

6.1風險與保險

6.2家庭保險工具的選擇

6.3保險理財規劃方案設計的原則與方法

6.4保險規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第7章退休養老規劃

7.1退休生活設計與退休費用分析

7.2現行社會保險體繫

7.3退休養老理財規劃的方法與建議

評估練習

職業技能訓練

第8章稅收規劃

8.1稅收規劃的概念、原則與方法

8.2個人所得稅

8.3家庭稅

評估練習

職業技能訓練

第9章財產分配與遺產規劃

9.1家庭財產風險的種類與財產界定

9.2財產分配規劃的原則與工具

9.3遺產與遺產規劃

9.4財產分配與遺產規劃案例分析

評估練習

職業技能訓練

第10章理財規劃方案的制定與實施

10.1客戶關繫的建立

10.2客戶財務分析與評價

10.3理財規劃方案的制定

10.4理財規劃方案的實施與效果評價

評估練習

職業技能訓練

附錄A客戶風險類型測試表

附錄B客戶信息調查表

附錄C家庭理財綜合案例分析

參考文獻

前言

本書自2010年出版以來，受到廣大讀者及教育界師生的好評。為了更好地體現和反映我國理財投資領域的現狀和發展變化，更進一步滿足廣大一線教育工作者實際需要，體現和加強實踐教學這一職業教育突出特點，使本書更加符合高等職業教育的要求，我們在本書第1版的基礎上，完成了第2版的修訂工作。
第2版教材在保持原教材體繫和框架不變的前提下，更新了絕大部分職業技能訓練案例，增加了“職業技能訓練”，用理財規劃師專業能力考試相關試題替換了原來的選擇題，既方便了教師教學，也會大大提高學生的專業能力；同時，為了避免修訂工作帶來的全書篇幅增加的問題，對第11章“理財規劃案例”和各章小結部分進行了刪除，保留的經典案例放到書後的附錄C中。刪除的“各章小結”可由教師在各章教學完成之際，組織學生共同對本章內容進行梳理，完成各章節的“小結”任務。各章學時分配建議如下：(略)
本書是“零距離上崗高職高專金融管理與實務專業繫列規劃教材”之一，與其他教材相比，具有以下幾個顯著特點。
1．結合高職高專教育的特點，在編寫內容上，使之盡量貼近理財實際工作的需要，將理財規劃理論和實際操作融為一體，側重培養學生制定理財規劃方案的實際操作能力。
2．在編寫體例上，每章配有引導案例、關鍵術語、例和職業技能訓練，便於學生學、老師教。書中配有不同風格的插圖，並穿插了“想一想”、“相關鏈接”等欄目，增強了教材的可讀性。本書自2010年出版以來，受到廣大讀者及教育界師生的好評。為了更好地體現和反映我國理財投資領域的現狀和發展變化，更進一步滿足廣大一線教育工作者實際需要，體現和加強實踐教學這一職業教育突出特點，使本書更加符合高等職業教育的要求，我們在本書第1版的基礎上，完成了第2版的修訂工作。

第2版教材在保持原教材體繫和框架不變的前提下，更新了絕大部分職業技能訓練案例，增加了“職業技能訓練”，用理財規劃師專業能力考試相關試題替換了原來的選擇題，既方便了教師教學，也會大大提高學生的專業能力；同時，為了避免修訂工作帶來的全書篇幅增加的問題，對第11章“理財規劃案例”和各章小結部分進行了刪除，保留的經典案例放到書後的附錄C中。刪除的“各章小結”可由教師在各章教學完成之際，組織學生共同對本章內容進行梳理，完成各章節的“小結”任務。各章學時分配建議如下：(略)

本書是“零距離上崗高職高專金融管理與實務專業繫列規劃教材”之一，與其他教材相比，具有以下幾個顯著特點。

1．結合高職高專教育的特點，在編寫內容上，使之盡量貼近理財實際工作的需要，將理財規劃理論和實際操作融為一體，側重培養學生制定理財規劃方案的實際操作能力。

2．在編寫體例上，每章配有引導案例、關鍵術語、例和職業技能訓練，便於學生學、老師教。書中配有不同風格的插圖，並穿插了“想一想”、“相關鏈接”等欄目，增強了教材的可讀性。

3．在每章結尾部分設置了評估練習、職業技能訓練等欄目，便於學生復習和對內容的掌握。

4．考慮到讀者資格認證考試的需要，書中全面兼顧了國家助理理財規劃師和理財規劃師資格認證考試的內容。

本書的修訂工作是在第1版的基礎上進行的，由孫曉宇、董華完成。參加本書第1版寫作的有：孫曉宇（第1～5章），陳欣（第6、7章），陳廣宇（第8、9章），董華（第10章）。

由於編者水平有限，書中疏漏和不足之處在所難免，懇請廣大讀者不吝賜教。

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