了得網管理_工程咨詢理論與實踐研究繫列叢書：建設項目全過程投資控制理論與

產品特色

內容簡介

本書在介紹建設項目全過程投資控制現狀、理論的基礎上，從全過程視角，對建設項目立項階段、設計階段、招標階段、采購階段、施工階段和竣工交付階段的投資控制內容、要點和方法進行了全面的剖析，同時精選大型商業地產綜合體項目、城市文化藝術中心、造型獨特的社會公益項目為典型案例，對建設項目全過程投資控制模式的構建、流程指引和具體做法進行了詳盡說明，為建設項目從立項開始到運營全壽命周期過程的投資控制和管理給出了完備的實際操作指南。本書具有理論性與實踐性相互融合的特點，適合於政府機構管理人員，投資決策機構、項目建設單位、造價咨詢機構、工程建設領域各類企事業單位的中高層管理人員、項目管理人員、咨詢工程師以及高等院校相關專業的師生閱讀。

作者簡介

宋蕊,教授，天津大學管理學博士，瑞和安惠項目管理集團創始人，政協河北省第十屆、十一屆委員會委員，河北省人民政府參事；河北省女企業家協會副會長、河北省項目管理協會名譽會長、中央財經大學投資項目管理中心主任、中國（雙法）項目管理研究委員副秘書長、國際項目管理協會（IPMA）中國區認證評估師、國家發改委中國工程咨詢協會特聘專家、河北省社會科學院聘為特邀研究員等學術研究工作。曾先後榮獲中國傑出創業女性、優秀中國特色社會主義事業建設者、中國十佳國際項目經理、河北省十大傑出女企業家、河北省三八紅旗手等獎勵。瑞和安惠項目管理集團有限公司創建於2000年，是跨區域經營的專業工程咨詢企業集團，服務範圍集全過程工程咨詢（國民社會經濟規劃、產業規劃、前期咨詢、工程設計、招標采購、造價咨詢與項目全過程投資控制、工程項目管理、BIM應用）、PPP咨詢（PPP咨詢方案、項目投融資服務、PPP采購、PPP項目全過程審計）、工程咨詢信息化（公共資源交易繫統研發、電子招投標、工程咨詢企業信息化）、管理人纔培訓認證（IPMP培訓認證、ATC培訓認證、BIM應用培訓）於一體，是工程咨詢行業業務範圍廣、資質全、服務項目多的綜合工程咨詢機構之一。

推薦序一推薦序二前言第1 章建設項目全過程投資控制概述 . 11.1 建設項目全過程投資控制的相關概念 .. 11.1.1 建設項目投資的概念 11.1.2 建設項目投資的構成 11.1.3 建設項目投資控制的概念 . 21.1.4 建設項目全過程投資控制的基本思想 .. 21.1.5 建設項目投資控制原則 .. 31.1.6 建設項目投資控制的特點 . 61.1.7 建設項目投資控制的重點 . 71.1.8 建設項目投資控制的風險因素 .. 91.2 建設項目全過程管理工作的一般內容 101.2.1 項目建議書階段 101.2.2 可行性研究階段 . 111.2.3 設計工作階段 . 121.2.4 建設準備階段 . 131.2.5 工程施工階段 . 141.2.6 生產準備階段 . 141.2.7 竣工驗收階段 . 151.2.8 項目後評價階段 171.3 建設項目全過程投資控制的基本要求 181.3.1 建設項目決策階段投資控制的基本要求 .. 181.3.2 建設項目設計階段投資控制的基本要求 .. 191.3.3 建設項目招投標階段投資控制的基本要求 . 211.3.4 建設項目施工階段投資控制的基本要求 .. 22目錄 ◎XIII1.3.5 建設項目竣工結算階段投資控制的基本要求 . 23第2 章建設項目全過程投資控制的理論基礎 . 242.1 繫統理論 242.1.1 繫統理論的基本原理 .. 242.1.2 繫統理論在建設項目全過程投資控制中的應用 252.1.3 建設項目全過程投資控制繫統的構建 . 272.2 全壽命周期費用管理理論 .. 282.2.1 全壽命周期費用理論的基本原理 282.2.2 全壽命周期費用理論的應用 .. 302.3 價值工程理論 . 312.3.1 價值工程的概念 . 312.3.2 價值工程的特點 . 322.3.3 價值工程的意義 . 332.3.4 價值工程應用的程序分析 342.3.5 價值工程應用的實例分析 382.4 限額設計理論 . 382.4.1 限額設計的概念 . 382.4.2 限額設計的意義 . 392.4.3 限額設計的實施過程分析 392.4.4 限額設計的控制要點分析 392.4.5 限額設計的不足分析 .. 402.5 設計標準與標準設計理論 .. 412.5.1 設計標準 422.5.2 標準設計 432.5.3 設計標準與標準設計的異同 .. 46第3 章建設項目全過程投資控制的現狀與措施 483.1 建設項目全過程投資控制的現狀與問題 483.1.1 社會方因素分析 . 483.1.2 建設單位因素分析 523.1.3 設計方因素分析 . 543.1.4 施工方因素分析 . 553.1.5 監理方因素分析 . 553.2 建設項目全過程投資控制的措施 .. 563.3 建設項目全過程投資控制理念的創新趨向 .. 61◎ 建設項目全過程投資控制理論與操作指南XIV第4 章建設項目立項過程的投資控制 .. 624.1 建設項目立項過程的工作內容 624.1.1 項目立項準備資料 .. 634.1.2 項目立項制度 . 634.1.3 審批制項目 .. 644.1.4 核準制項目 .. 664.1.5 備案制項目 .. 694.2 建設項目立項過程投資控制的要點 . 704.2.1 建設項目立項階段投資控制的影響因素 .. 704.2.2 建設項目決策階段投資控制的重點 . 714.2.3 建設項目可行性研究的重要性及必須重視的問題 . 734.2.4 政府主管部門對建設項目立項階段投資控制的責任. 784.3 建設項目立項過程投資控制方法 .. 784.3.1 嚴格按照政策和規範要求開展可行性研究 . 794.3.2 嚴格評審可行性研究報告，合理確定項目建設規模和投資 . 854.3.3 推進建設項目立項階段可行性研究的創新 . 86第5 章建設項目設計過程的投資控制 .. 925.1 建設項目設計過程的工作內容 925.1.1 方案設計 935.1.2 初步設計 935.1.3 技術設計 965.1.4 施工圖設計 .. 965.1.5 設計各階段應滿足的深度要求 975.1.6 建設項目設計階段投資控制流程 .. 975.2 建設項目設計過程投資控制存在的問題 .. 975.3 建設項目設計過程投資控制方法 102第6 章建設項目招標過程的投資控制 . 1136.1 建設項目招標過程的工作內容 .. 1136.2 建設項目招標過程投資控制的要點 1176.2.1 招投標過程各參與主體存在的問題 1176.2.2 招標投標過程問題產生的原因及其危害性 1196.2.3 招標文件對建設項目投資控制的影響 .. 1196.2.4 招投標階段投資控制存在的主要問題 . 1206.2.5 招投標階段投資控制的重點 .. 121目錄 ◎XV6.3 建設項目招標過程投資控制方法 121第7 章建設項目采購過程的投資控制 . 1247.1 建設項目采購過程的工作內容 . 1247.1.1 采購過程管理的組織設計 . 1247.1.2 采購過程的內容 .. 1257.1.3 采購合同條款 1267.1.4 采購進度管理 1277.1.5 采購質量管理 1287.1.6 采購費用管理 1297.1.7 增補采購管理 1297.1.8 物流管理 . 1307.1.9 工地開箱檢驗 1307.1.10 供貨商文件管理 1317.1.11 采購合同索賠 . 1327.2 建設項目采購過程投資控制的要點 .. 1337.2.1 建立健全采購制度，做好采購成本控制的基礎工作 .. 1337.2.2 正確運用采購投資控制的細節性方法 .. 1357.3 建設項目采購過程投資控制方法 1387.3.1 工程設備招標采購過程控制方法概述 .. 1387.3.2 采購前期策劃環節的控制方法 .. 1387.3.3 采購文件和招標文件編制環節的控制方法 1397.3.4 評標方法 . 1427.3.5 電子招標 . 143第8 章建設項目施工過程的投資控制 . 1458.1 建設項目施工過程的工作內容 . 1458.1.1 施工組織與管理工作 1458.1.2 施工階段的工程結算工作 . 1488.1.3 施工階段的合同管理工作 . 1518.2 建設項目施工過程投資控制存在的問題. 1578.3 建設項目施工過程投資控制的要點 .. 1608.3.1 工程變更的控制 .. 1608.3.2 工程簽證的控制 .. 1638.3.3 工程索賠管理 1678.4 建設項目施工過程投資控制方法 170◎ 建設項目全過程投資控制理論與操作指南XVI8.4.1 實施投資監理制度 1708.4.2 重視施工準備階段的投資控制 . 1708.4.3 加強施工過程的投資控制 1718.4.4 落實工程監理機構或工程造價咨詢機構對投資控制的責任 .. 176第9 章建設項目竣工交付過程的投資控制 .. 1789.1 建設項目竣工交付過程的工作內容 .. 1789.1.1 建設項目竣工驗收條件 . 1789.1.2 竣工驗收的組織 . 1799.1.3 竣工驗收人員 .. 1799.1.4 竣工驗收的依據 . 1809.1.5 竣工驗收標準 .. 1809.1.6 竣工驗收程序及內容 .. 1809.1.7 竣工驗收報告 .. 1819.1.8 竣工驗收備案 .. 1829.2 建設項目竣工交付過程投資控制的要點 1829.2.1 竣工階段投資控制的重要性 .. 1839.2.2 竣工結算 . 1839.2.3 終結清 . 1859.2.4 竣工決算 . 1869.3 建設項目竣工交付過程投資控制方法 . 1899.3.1 竣工階段投資控制的工作方法 . 1899.3.2 竣工階段投資控制的專業方法 . 190第10 章建設項目全過程投資控制典型案例 19510.1 S 市W 商業廣場項目全過程投資控制案例 .. 19510.1.1 工程概況 .. 19510.1.2 項目部組織結構圖 . 19710.1.3 前期手續及對外溝通篇 .. 19810.1.4 清單限價編制 19910.1.5 結算審核 .. 20010.1.6 材料設備詢價限價 . 20010.1.7 中期支付審核 20110.1.8 變更簽證費用審核 . 20110.1.9 合約規劃 .. 20110.1.10 績效考核和團隊激勵 . 20810.1.11 新工藝、新技術的應用 208目錄 ◎XVII10.1.12 風險管理. 21610.1.13 項目案例總結 .. 21810.1.14 材料/設備限價操作流程 23010.2 H 市藝術中心項目全過程投資控制案例 .. 23310.2.1 H 市藝術中心項目基本情況概述 .. 23310.2.2 投資控制業務的工作範圍 .. 23410.2.3 對總包、分包進行投資控制的成果 . 23510.2.4 本項目的重點——概算調整 . 23510.3 C 市奧林匹克體育中心全過程投資控制案例 24510.3.1 工程概況 24510.3.2 代建管理組織構架 .. 24610.3.3 中標篇 24810.3.4 前期手續及對外溝通 . 24910.3.5 合同管理 25010.3.6 造價管理及投資控制 . 25310.3.7 招標過程的造價管理 . 25710.3.8 材料設備采購階段的造價管理 25810.3.9 施工過程中的造價管理 26010.3.10 投資控制過程中存在的問題和爭議解決 26010.3.11 制定變更、洽商、簽證程序 .. 26110.3.12 制定代建項目建設資金審核支付程序 . 26310.3.13 代建項目管理崗位職責 . 26410.3.14 代建項目管理責任分工 . 26710.3.15 主要建築安裝費用“三算”對比分析 . 269參考文獻 271

前言

推薦序一項目管理是一門與實踐結合緊密的學科，工程領域是項目管理應用早、廣泛和發展快的領域之一。我們需要“中國的”，同時又是“實用的”項目管理書籍。能夠有來自實踐、在總結提高基礎上完成的項目管理專著一直是我所期望的。近幾年來，在“大眾創業、萬眾創新”方針政策的指引下，作為發展載體的項目在我國受到各行各業的廣泛關注，越來越多的組織和專業人員的項目管理能力都有了很大的提高。特別是在工程咨詢領域，基於項目全過程的研究策劃、投融資模式及全過程管理等都取得了豐碩的成果，一些優秀成果在國際領域也接連獲獎。政府和社會資本合作（PPP）已經成為我國政府項目的主要投融資模式，全過程投資控制模式也已成為建設工程項目投資人提升投資價值的。在互聯網和信息化已經深入建設工程各個環節的今天，可以預見，工程咨詢領域必將迎來新的變化。 IPMP 評估師宋蕊女士作為卓越的項目管理和工程咨詢領域的實踐者，從事項目管理和工程咨詢實踐近 30 年，宋蕊女士對自己也嚴格要求，前不久經過考核獲得了國際認證的特級項目經理 IPMP A 級證書（IPMA Certificated Projects Director）。宋蕊女士是一位事業心很強的人，她所經營的瑞和安惠是業界成績卓著的企業。宋蕊女士和她的團隊能夠厚積薄發為工程咨詢領域的投資者、從業者呈現一套融合理論與實踐的繫列叢書，由衷地為他們感到高興。 “致知在格物，物格而後知至。”希望這套叢書，不僅能夠從項目全過程的視角為建設工程項目提供有效的管理參考，還能為項目管理實踐者的理論提升指出有效的發展途徑，為我國項目管理事業做出更多的貢獻！錢福培中國優選法統籌法與經濟數學研究會終身會員中國（雙法）項目管理研究委員會（PMRC）名譽主任國際項目管理協會（IPMA）Honorary Fellow 西北工業大學教授推薦序二實事求是，知行合一理論和實踐如何纔能有機結合、如何纔能做到真正的“知行合一”？這個問題不僅困擾著企業家，也困擾著管理理論研究者。要回答這個問題，需要知道理論是實踐之間的本質聯繫。早在 1937 年寫就的《實踐論》中就以中國革命的理論和實踐為例回答了這個問題。他指出：“通過實踐而發現真理，又通過實踐而證實真理和發展真理。從感性認識而能動地發展到理性認識，又從理性認識而能動地指導革命實踐，改造主觀世界和客觀世界。實踐、認識、再實踐、再認識，這種形式，循環往復以至無窮，而實踐和認識之每一循環的內容，相比較都遞進到了更高一級的程度。這就是辯證唯物論的全部認識論，這就是辯證唯物論的知行統一觀。”盡管距離這篇文章的發表已經過去了整整 80 年，但對論認識和實踐的關繫，即知和行的關繫問題的回答仍然對我們有著重要的指導價值。個案的實踐中存在的普遍規律就是理論。管理是一項實踐性很強的工作，管理者接觸的是一個個活生生的、各不相同的案例，而理論則是看起來比較籠統、比較抽像，因此我們常常聽到“從理論上講是這樣，但實際上這樣做行不通”這樣的說法。事實上，理論來自實踐，從一個個具體的實踐中抽像出來的普遍性就是理論，這就是“實事求是” 的本源，即從具體的、實實在在的“事”中發現其共性的“是”。理論說明了某種規律，它的重要性在於我們不必一個個去試驗就可以知道結果是什麼。我國的企業家們亟待重視理論，亟待掌握提煉理論的方法。成功的企業家們不缺乏頭腦、膽識和洞察力，但是，如何將這些個人特質延續下去、推廣開來，就需要理論了。很多企業老總也有自己的“理論”，那就是“不要相信什麼理論，我們企業有自己的特殊性”。沒錯，每個企業都有自己的特殊性，老總們也需要將主要精力放在關注這些特殊性方面。問題是：普遍性的東西也在對企業起作用，企業並沒有意識到這些普遍性的價值，沒有有效利用其他企業、其他人員的經驗教訓，也沒有將自己的經驗教訓提煉出來形成適合自己企業的理論（或說企業知識），以便使成功的東西能夠再現、失敗的東西不再重復發生。“創新”是我國現階段的一個熱門詞彙，但是，企業的創新不能像狗熊掰棒子，掰一個丟一個。遺憾的是，這種情況太普遍了。我國的一些企業盡管還沒有達到國際一流企業的水準，企業發展中也存在各種各樣的隱患，但是，老總們已經被神化了，他們的“個人魅力”而不是企業理論成了企業的財富，這種現像不能不讓人擔憂。項目都具有特殊性，都需要因地制宜、需要滿足特定利益相關方的特定需求，因此，“具體問題具體分析”就容易成為項目管理人員不重視理論的借口。企業家們常常不信任管理理論、排斥管理理論，甚至嘲笑管理理論，其結果是他們會做錯很多事情而不自覺。要是他們能夠關注特定項目管理現像背後存在的共性理論，他們就會避免犯很多可笑的錯誤。瑞和安惠“工程咨詢理論與實踐研究繫列叢書”是在瑞和安惠項目管理集團結合其十幾年從事全過程大型項目管理的實踐基礎上梳理和提煉出來的，是追求實事求是和知行合一的一個樣本。孟子曰：“讀其書，不知其人可乎？”司馬遷在《史記孔子世家》中也曾說：“餘讀孔氏書，想見其為人。”叢書主編宋蕊女士是國內項目管理領域的熱心人、思想者和踐行者。她是河北省項目管理協會的發起人，項目管理的發燒友和認證專家。為了學習和研究項目管理攻讀了天津大學博士學位，獲得了國際項目管理協會（IPMA）的等級項目經理資格證書，每年作為 IPMA 項目經理資格認證（國內稱為IPMP 認證）評估師幫助國家和企業選撥項目管理人纔。她於 2000 年創辦了瑞和安惠項目管理集團有限公司，目前已將其發展為集項目前期咨詢、城市設計與規劃、建築設計、工業設計、景觀設計、工程建設招標、中央投資項目招標、政府采購、進口機電設備國際招標、造價咨詢、跟蹤審計與全過程投資控制、工程監理、工程項目管理與投資代建、項目管理信息化與管理咨詢、項目後評估、項目管理人纔培訓認證於一體的全過程工程咨詢與項目管理企業集團，其服務的工程項目超萬個，總投資逾 5000人民幣。該叢書的作者都是瑞和安惠具有豐富項目管理經驗的集團董事會成員，在每個專業和領域的優秀項目經理，以及參與的項目團隊骨干。從該叢書的作者隊伍我們可以想定該叢書的實踐參考價值。說過：“你要知道梨子的滋味，你就得變革梨子，親口喫一喫。”這套叢書的價值是瑞和安惠的管理團隊在他們親身實踐過的 50000 多億項目的經驗和教訓上總結出來的認知精華，能夠為廣大項目管理實踐者提供有益參考。我國正在大規模開展 PPP 等項目，概念和框架、熱情與理想的後續工作是實實在在的項目管理實踐，偉大的中國夢是靠一個個實實在在的項目來變成現實的。在此背景下，更顯得本套叢書的重要性和及時性。該叢書對項目管理理論研究人員也有極好的啟迪。“知行合一”的前提條件是指導“行”的“知”需要來自實踐而不是來自本本，“知行合一”的敵人是來自本本的教條主義。管理理論為什麼會不管用？一個重要的原因在於一些管理理論研究人員根本就沒有考慮他們的理論研究要被人們在實踐中運用，理論研究並沒有遵循從實踐中來到實踐中去的原則。由於績效考核方式等方面的原因，一些管理理論研究人員的研究目的在於滿足學術雜志編輯的需要，在於滿足學術界評價人員的需要，在於滿足學術研究人員作為參考文獻的需要，而忽視了企業的實際需要。他們潛意識中存在的“老板們看不懂管理理論”、他們“對管理理論不感興趣”等思想使他們產生了對企業家們又鄙視又心虛的充滿矛盾的心理。我們需要有人研究一些“前瞻性的”“深奧的”管理理論，我們不應該苛求所有的管理理論都是淺顯並能夠直接應用的，然而，我們確實不需要那麼多人都來做這些工作，更何況大多數人又做不出來！我們需要愛因斯坦，但是我們不需要太多的愛因斯坦，這樣世界會亂套，而且不是普通人都能成為愛因斯坦的。太多永遠不可能成為愛因斯坦的人煞有其事地想變成愛因斯坦，隻會讓人感到可笑。保時捷汽車固然尊貴無比，但是，保時捷博士（Dr. Porsche）對人類的真正貢獻是他推出了大眾汽車。中國的企業需要很多能夠真正為其解決問題的“企業的企業管理學家”，需要大量能夠進行“管理理論定制”的專家。他們是針對某些甚至某個企業進行理論研究的專家，他們與研究對像一同成長、相互依存。他們的理論研究成果不能放之四海而皆準，但能夠把握某些或某個企業的規律，能夠指導企業實踐和促進企業成功。如果我們的管理研究人員能夠克制著讓自己成為“管理大師”的誘惑，去認真做好那些“下裡巴人”的研究工作，就能成為被企業歡迎的理論家。在這樣的理論研究人員面前，老板們是不會說“理論上如此但現實上行不通”這種話的。祝願瑞和安惠項目管理集團以及更多的中國企業產生能夠貢獻本土項目管理理論的實踐家，也祝願中國項目管理理論研究界能出現更多了解企業、了解項目實踐的、真正的項目管理理論家。丁榮貴博士山東大學管理學院教授、博士生導師《項目管理評論》首席管理專家國際項目管理協會“卓越項目管理獎”評審委員前言一個單獨的激浪也許很快平息，然而潮流卻永遠不會停止。——英麥考萊實踐是好的老師，但智者還能從其他的地方有所收獲。——《窮理查年鋻》當今，我們正在經歷著前所未有的變革，以項目為對像的工程咨詢各項服務也正在發生著巨大變化。3D 打印、裝配式建築、建築信息模型（Building Information Model）、智能建築、智慧城市等一大批新技術、新工藝正在改變工程從規劃到交付的每一個細節；在供給側改革、環境治理、政府和社會資本合作(PPP)等國家宏觀戰略背景下，投資效率和效益的要求正在發生質的飛躍。同時，互聯網背景下，大數據、平臺化、軟件及服務（Software-as-a-Service, SAAS）等新技術給企業和項目的管理帶來了新的挑戰，特別是在重大建設工程領域，對於進度、時間、成本的更高追求正在推動工程咨詢業發生著深刻變革。投資人的需求已經從專業服務轉變為對於全過程服務的綜合需求，以及融合信息化、投融資等跨領域的綜合需求。互聯網、大數據要素正在成為工程咨詢企業和項目成功的核心能力。具備信息技術應用能力、具備全過程工程咨詢綜合服務能力的組織和企業正在成為行業的領先者。從長遠角度看，工程行業是永遠不會被淘汰的行業。社會發展需要建築的更新和建設，人們生活質量的提高也對配套設施提出更高要求，這些都推動著工程行業的延續和發展。建築業作為國民經濟的支柱產業，國家政策導向集中反映了行業發展的新趨勢。 2017 年，國務院辦公廳印發了《關於促進建築業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕 19 號，以下簡稱《意見》）。《意見》在完善工程建設組織模式條款中明確提出培育全過程工程咨詢。這是國家首次針對工程建設咨詢業發展方向發布的政策引導文件。宋代思想家朱熹曾言：知之愈明，行之愈篤；行之愈篤，則知之益明。實踐與理論一直都是相輔相成，互為促進提升的。作為工程咨詢領域為數不多的起步早、資質全、要素齊、發展快的全過程工程咨詢服務企業，瑞和安惠項目管理集團在成立之初，就確立了全過程工程咨詢的戰略定位，2005 年整合組建了涵蓋前期咨詢、造價咨詢、招標采購、工程監理的集團，2007 年開始逐步開展了一繫列全過程工程項目管理、投資代建和全過程投資控制項目，2011 年融入工程設計服務，2013 年開始建築信息模型（BIM）應用服務的研發與實施，2014 年開始開展 PPP 咨詢服務。迄今，瑞和安惠項目管理集團的咨詢服務涵蓋了全過程工程咨詢（國民經濟與社會發展規劃、產業規劃、前期咨詢、工程設計、招標采購、造價咨詢與項目全過程投資控制、工程項目管理、BIM 應用）、 PPP 咨詢（PPP 咨詢方案、項目投融資服務、PPP 采購、PPP 項目全過程審計）、工程咨詢信息化（公共資源交易繫統研發、電子招投標、工程咨詢企業信息化）、管理人纔培訓認證（IPMP 培訓認證、ATC 培訓認證、BIM 應用培訓）四大領域，是工程咨詢行業業務範圍廣、資質全、服務項目多的綜合工程咨詢機構之一。為了給工程項目建設提供更多有價值的成果和服務，編者梳理、總結了多年來在大型項目工程咨詢實踐中的經驗，優選項目實踐案例，圍繞建設項目投資控制、政府和社會資本合作（PPP）項目、社會穩定風險評估、電子招標投標、全過程項目管理、工程咨詢企業信息化建設、建設工程設計實施、工程監理理論與實踐研究、工程咨詢企業的項目管理辦公室（PMO）建設、企業項目化管理實務等工程咨詢行業的熱點和實踐應用，精心編著了工程咨詢領域的實戰文獻——瑞和安惠“工程咨詢理論與實踐研究繫列叢書”，以期為工程項目的投資人、工程咨詢機構、相關從業者開展全過程工程咨詢工作提供幫助。繫列叢書中首批出版的有四本，包括《建設項目全過程投資控制理論與操作指南》《政府和社會資本合作（PPP）項目實施指南》《重大投資項目社會穩定風險評估研究與實踐》和《電子招標投標繫統研究與實踐》。叢書所涉及的理論研究和實踐，都是以工程項目當前關注的課題為核心，從基礎理論展開，圍繞實踐需求總結流程、方法，引用典型實際案例，力求由淺入深、通俗易懂。《建設項目全過程投資控制理論與操作指南》在全面介紹建設項目全過程投資控制理論、現狀、流程與模式的基礎上，以建設項目全過程視角，對建設項目立項、設計、招標、采購、施工建設和竣工交付等關鍵過程的投資控制內容、要點和方法進行了全面的剖析，並在此基礎上精選了大型商業地產綜合體項目、城市文化藝術中心、造型獨特的公益項目三個具有代表性的案例，對建設項目投資控制模式的構建、流程指引和方法進行了具體說明，對項目建設從立項開始到運營的全生命周期投資控制和管理給出了完備的操作指導。《政府和社會資本合作（PPP）項目實施指南》介紹了 PPP 的發展歷程、基本原理。從實踐角度對 PPP 項目實施流程以及各個環節進行了細致入微的講解。同時，針對 PPP項目中物有所值評價、財政承受能力評價、SPV(項目公司)、合同結構、風險分析與對策、項目融資和項目移交等重要內容進行了分析和解構。分享了綜合管廊、高等級公路、污水處理、醫院四個具有代表性的項目實施方案。這四個項目實施方案給出了四個不同的 PPP 項目的項目結構、合同結構等關鍵內容，限度地保留了項目實際數據，具有較好的參考價值，為 PPP 項目落地和實施，為政府、社會資本方以及社會各界合作提出了完整的解決方案。《重大投資項目社會穩定風險評估研究與實踐》對重大投資項目社會穩定風險評估的理論、發展、問題及我國相關政策進行了綜合分析，從開展重大投資項目社會穩定風險評估工作的需求出發，針對評估的流程、指標、方法和實施等方面對分析報告和評估報告的編寫作了全面細致的介紹。本書針對“穩評風險分析報告” 和“穩評評估報告”分別選取了水利、高速公路、機場、鐵礦等深受社會公眾關注領域的六個典型案例，案例涵蓋了風險調查、評估、識別以及防範等內容。為了方便讀者，本書還彙總了當前重大投資項目社會穩定風險評估領域常用的政策法規。《電子招標投標繫統研究與實踐》在對傳統招標投標模式分析對比的基礎上，詳細介紹了我國電子招投標發展的現狀和趨勢。對《電子招標投標辦法》《電子招標投標繫統檢測認證管理辦法》及《“互聯網 ”招標采購行動方案（2017—2019 年）》三項關於電子招標投標的關鍵政策進行了解讀。在此基礎上，對電子招標投標繫統的應用和運營進行了全面分析，結合“惠招標”電子招標投標繫統實際案例，對電子招標投標繫統的開發、部署、應用及繫統功能等內容進行了深入介紹。描述了“惠招標”繫統基於雲計算如何實現各利益相關方協作完成招標及“開、評、定”全過程。詳細闡述了在公共服務平臺、監督平臺、投標人、銀行繫統對接下的“惠招標”平臺的應用構架、邏輯構架、技術構架、集成構架和運營構架，實現了與項目在線審批平臺、招標監督平臺、公共服務平臺、項目運行監管平臺的互聯互通。展示了通過國家檢測認證的“惠招標”平臺的高效性、合法性、透明性，以及大數據時代電子招標的必然趨勢。同時，選取了實施較早的山東省及杭州市、深圳市的電子招標投標繫統案例進行了分析說明。總之，本書為 “互聯網 ”招標采購提供了操作性極強的指導。 “推動管理進步，創造企業繁榮”一直是瑞和安惠項目管理集團秉持的企業使命。通過創新協助投資人以更優的品質、更少的投資、更快的進度、更小的風險取得項目的卓越成功是我們執著追求的理想。我們將通過理論與實踐的研究和全過程咨詢服務，與更多的專家和實踐者分享交流，以期為社會經濟發展和行業的進步做出更大貢獻。在本叢書的編寫過程中，與多位工程咨詢領域、項目管理領域的專家、教授、學者和資深從業人員進行了交流、探討，得到了很多好的意見和建議，在此向他們表示深深的感謝；我們在書中引用和參考了許多論著和研究成果，已經在書中詳細列出，在此向這些論著和研究成果的作者一並表示感謝。編者 2017 年 10 月

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