章投資銀行概述

節投資銀行的定義

第二節投資銀行的基本功能

第三節投資銀行的起源與發展

第四節投資銀行的業務

第二章投資銀行的組織結構

節投資銀行的組織形態

第二節投資銀行的內部結構

第三節投資銀行的組織結構理論

第三章證券發行承銷

節證券發行承銷概述

第二節企業的股份制改組

第三節股票的發行承銷

第四節債券的發行與承銷

第五節外資股的發行與承銷

第四章上市公司的再融資

節上市公司再融資的概念和方式

第二節上市公司發行新股再融資

第三節發行混合證券再融資

第五章上市

節兩地上市和第二上市

第二節分拆上市和整體上市

第三節買殼上市和借殼上市

第六章項目融資

節概述

第二節項目融資結構的設計

第三節項目融資的一般流程

第四節項目融資的資金選擇

第七章資產證券化

節概述

第二節資產證券化的流程

第三節資產證券化的類型

第四節中國資產證券化突破模式的思考

第八章證券經紀

節證券經紀業務概述

第二節證券經紀業務流程

第三節證券經紀業務營銷策略和營銷體繫

第九章企業並購

節收購兼並業務概述

第二節企業並購動因理論

第三節收購兼並的操作流程與風險

第四節反收購策略

第十章資產管理

節證券自營

第二節共同基金管理

第三節私募基金的運作與管理

第十一章創業投資

節創業投資概述

第二節創業投資的運作

第三節創業投資的退出

第四節創業板市場

第十二章資本市場創新

節金融期貨

第二節金融期權

第三節掉期

第十三章投資銀行的內部控制

節投資銀行的財務管理

第二節投資銀行的風險管理

第三節投資銀行的人力資源管理

第十四章投資銀行外部監管

節投資銀行外部監管概述

第二節投資銀行的分類管理

第三節投資銀行業務監管

第四節投資銀行外部監管的法律法規體繫

參考文獻

  
投資銀行是證券和股份公司制度發展到特定階段的產物，是發達證券市場和成熟金融體繫的重要主體，在現代社會經濟發展中發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業並購、促進產業集中和規模經濟形成、優化資源配置等重要作用。


   
經過近一百年的發展，現代投資銀行已經突破了證券發行與承銷、證券交易經紀、證券私募發行等傳統業務框架，企業並購、項目融資、風險投資、公司理財、投資咨詢、資產及基金管理、資產證券化、金融創新等都已成為投資銀行的核心業務組成。由商業銀行次級抵押貸款質量惡化引發的這場金融危機，將美國金融市場拖下泥潭。2008
年
9月，以雷曼兄弟公司申請破產保護為發端，美國投資銀行業遭遇多米諾骨牌效應，相繼倒下。美國投資銀行業全軍覆滅後，中國投資銀行業也面臨著何去何從的問題。


   
盡管很多大眾都在不同程度地進行投資，以使自有資產保值增值；但許多人由於缺乏必要的投資知識，或盲目投資，或畏懼投資，不但沒實現預期的理財目標，反而帶來很多煩惱。


   
本書從實務的角度探討了投資銀行業務的實踐與應用，闡述了投資銀行的基本理論、基本業務和基本技能，反映了我國投資銀行業務發展的趨勢和現狀。本書的特點是內容全面繫統，語言通俗易懂，結構新穎、獨具特色。理論內容與實際緊密相連，便於參閱者學習和掌握。可作為高等繼續教育金融學、經濟學等經濟管理專業本專科教材，也可供金融業從業人員培訓和參考之用。


   
本書共分十四章，具體編寫分工如下：、第十三章由吳作斌編寫；第二、第四章由湯洋編寫；第三、第五章由姜睿編寫；第六、第十四章由李瑩編寫；第七章由吳治成編寫；第八、第十章由羅正媛編寫；第九、第十一章由張曉鵬編寫；第十二章由劉美艷編寫。哈爾濱金融學院張曉鵬、李瑩老師參與後期校對工作。吳作斌作為主編負責擬定全書框架和確定編寫大綱。全書由吳作斌後總纂。


   
由於編寫時間倉促，加之水平有限，書中難免存在不足之處，懇請使用者提出修改意見和建議，以便不斷完善。

編者

2011年12月